DGAP-Adhoc: cyan AG: Ausgabepreis bei Börsengang auf 23,00 Euro je Aktie festgelegt

cyan AG: Ausgabepreis bei Börsengang auf 23,00 Euro je Aktie festgelegt

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DGAP-Ad-hoc: cyan AG / Schlagwort(e): Börsengang

cyan AG: Ausgabepreis bei Börsengang auf 23,00 Euro je Aktie festgelegt

23.03.2018 / 18:35 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR (Ad hoc-Mitteilung)

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG

INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN,

KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG

BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG

WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN

HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.

cyan AG: Ausgabepreis bei Börsengang auf 23,00 Euro je Aktie festgelegt

München, 23. März 2018 - Die cyan AG, ein europäischer Anbieter von

intelligenten White-Label IT-Sicherheitslösungen für Mobilfunkanbieter,

Netzbetreiber und Finanzdienstleister bzw. deren Endkunden, hat den

Ausgabepreis für ihre Aktien auf 23,00 Euro je Aktie festgelegt. Die

Preisfestlegung erfolgte damit am oberen Ende der Preisspanne, die zwischen

20,00 Euro und 23,00 Euro je Aktie lag. Zum Platzierungspreis war der

Börsengang der cyan AG 2,7-fach gezeichnet.

Das Angebot der cyan AG umfasste 1.200.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung

sowie einer Mehrzuteilungsoption ("Greenshoe-Option") bestehend aus 180.000

Aktien, die durch eine noch auszuübende Kapitalerhöhung der Gesellschaft aus

dem genehmigten Kapital geschaffen werden sollen. Alle angebotenen 1.380.000

Aktien wurden platziert. Das Platzierungsvolumen inklusive der

Greenshoe-Option beträgt somit rund 31,7 Millionen Euro.

Der aus dem Angebot erzielte Emissionserlös soll vorrangig für den

vollständigen Erwerb der Cyan Security Group GmbH, die als Holding der

operativen Geschäftseinheiten der cyan-Gruppe fungiert, eingesetzt werden,

an der die cyan AG derzeit mit 51 Prozent beteiligt ist.

Darüber hinaus soll der mit dem Angebot erzielte Emissionserlös insbesondere

für die Realisierung organischer und externer Wachstumspotenziale zur

Stärkung der Wettbewerbsposition der cyan AG im europäischen Markt verwendet

werden.

Die Aktien der cyan AG werden voraussichtlich ab dem 28. März 2018 im

Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Die Aktien tragen

die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A2E4SV8 und die

Wertpapierkennnummer (WKN) A2E4SV.

### Ende der Ad hoc-Mitteilung ###

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft und MAINFIRST BANK AG

begleiten den Börsengang als Joint Bookrunner.

Über cyan AG

cyan ist ein führender, europäischer Anbieter von intelligenten White-Label

IT-Sicherheitslösungen mit mehr als 25 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der

IT-Sicherheit mit Holdingsitz in München. Die Hauptgeschäftsbereiche der

Gesellschaft sind mobile Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und

Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO),

Unternehmen der Versicherungs- und Finanzindustrie sowie staatliche

Institutionen. Die Lösungen von cyan können problemlos in die bestehende

Infrastruktur der Geschäftspartner integriert und durch ein

Revenue-Share-Modell an den Markt gebracht werden. Durch die vollständige

Integration in die Umgebung des Kunden wird so auch der Datenschutz gewährt.

cyan betreibt ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum und unterhält

enge Verbindungen zu Universitäten, internationalen Forschungsinstituten,

Sicherheitsorganisationen, Finanzinstituten sowie zu sozialen

Organisationen. Die intensive Zusammenarbeit gewährleistet die frühzeitige

Erkennung von Trends und technischen Entwicklungen zur Integration in

cyan-Produkte.

Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com bereit.

Pressekontakt

Charles Barker Corporate Communications GmbH

Tobias Eberle / Thomas Katzensteiner

Tel. +49 69 79 40 90 24 /+49 69 79 40 90 25

Tobias.Eberle@charlesbarker.de

Thomas.Katzensteiner@charlesbarker.de

Investorenkontakt

cyan AG

Michael Sieghart, CFO

Tel. +43 (1) 33 66 9110

michael.sieghart@cyansecurity.com

Wichtige Hinweise

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die

Wertpapiere der Gesellschaft sind bereits verkauft worden. Eine Zeichnung

von Aktien der CYAN AG im Rahmen des Angebots ist nicht mehr möglich. Das

Angebot in Deutschland erfolgte ausschließlich auf der Grundlage des

veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(BaFin) hinterlegten Wertpapierprospekts. Kopien dieses Wertpapierprospekts

waren in den Geschäftsräumen der CYAN AG, Friedrich-Herschel-Str. 5, 81679

München, Deutschland, sowie, zur Ansicht in elektronischer Form, auf den

Internetseiten der Frankfurter Wertpapierbörse

(http://www.boerse-frankfurt.de) und der CYAN AG (www.cyansecurity.com) in

der Rubrik "Investor Relations" kostenfrei erhältlich.

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige

Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung unter den Vorschriften des

U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der

"Securities Act") verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Falls ein

öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika

stattfinden sollte, würde dieses Angebot auf Grundlage eines

Wertpapierprospekts durchgeführt, den Investoren von der Gesellschaft

erhalten könnten. Dieser Wertpapierprospekt würde detaillierte Informationen

über die Gesellschaft und ihre Geschäftsführung, sowie die

Finanzinformationen der Gesellschaft, enthalten. Es findet kein öffentliches

Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den

Vereinigten Staaten von Amerika statt.

Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben

werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die "Order"), oder

(ii) vermögende Gesellschaften (high net worth companies), die unter Artikel

49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen werden hierin

zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Die Wertpapiere sind

ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung zur

Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes

Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten

Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte

nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese

Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen

die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada

oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan

ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten

werden.

Manche der Angaben in dieser Pressemitteilung können Prognosen oder sonstige

zukunftsgerichtete Aussagen zu zukünftigen Ereignissen oder zur zukünftigen

Finanzlage der Gesellschaft enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen

sich anhand von Begriffen wie beispielsweise "erwarten", "glauben",

"vorhersehen", "schätzen", "beabsichtigen", "werden", "könnten", "können"

oder "können unter Umständen" bzw. der verneinenden Verwendung dieser

Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke erkennen. Wir möchten Sie darauf

hinweisen, dass es sich bei diesen Aussagen lediglich um Vorhersagen handelt

und dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich davon

unterscheiden können. Wir beabsichtigen nicht, diese Aussagen zu

aktualisieren, um Ereignissen oder Umständen, die nach dem Datum dieses

Prospekts eintreten, oder dem Eintritt unvorhergesehener Ereignisse Rechnung

zu tragen. Zahlreiche Faktoren, unter anderem die allgemeinen

wirtschaftlichen Bedingungen, unser Wettbewerbsumfeld, die unserer Branche

eigenen Risiken sowie viele sonstige Risiken insbesondere im Zusammenhang

mit der Gesellschaft und ihrem Geschäftsbetrieb, können dazu führen, dass

sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren Prognosen

oder zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen unterscheiden.

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23.03.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: cyan AG

Friedrich-Herschel-Strasse 5

80679 München

Deutschland

Internet: www.cyansecurity.com

ISIN: DE000A2E4SV8

WKN: A2E4SV

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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