DGAP-Adhoc: Joh. Friedrich Behrens AG: Joh. Friedrich Behrens AG platziert Unternehmensanleihe 2015/2020 im Volumen von 15 Mio. Euro

Joh. Friedrich Behrens AG: Joh. Friedrich Behrens AG platziert Unternehmensanleihe 2015/2020 im Volumen von 15 Mio. Euro

Joh. Friedrich Behrens AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

10.11.2015 08:18

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Ad hoc - Mitteilung

Joh. Friedrich Behrens AG platziert Unternehmensanleihe 2015/2020 im

Volumen von 15 Mio. Euro

Ahrensburg, 10.11.2015: Die Joh. Friedrich Behrens AG hat heute die

Emission der 7,75 % Unternehmensanleihe 2015/2020 (ISIN: DE000A161Y52)

beendet. Insgesamt konnten einschließlich eines hohen Umtauschanteils von

Schuldverschreibungen der Unternehmensanleihe 2011/2016

15 Mio. Euro der neuen Anleihe bei institutionellen Investoren und

Privatanlegern platziert werden. Die quirin bank AG fungierte als

alleiniger Bookrunner bei dieser Anleihe.

Der Handelsstart der Schuldverschreibung 2015/2020 an der Frankfurter

Wertpapierbörse ist für den 11. November 2015 vorgesehen.

Der erzielte Nettoerlös der Emission soll wie angekündigt für die teilweise

Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2011/2016 (gegebenenfalls durch

vorzeitige Rückzahlung) verwendet werden, soweit diese nicht bereits in die

neue Schuldverschreibung 2015/2020 umgetauscht wurde.

Der Vorstand der Joh. Friedrich Behrens AG geht unverändert davon aus, die

anstehende Refinanzierung der Gesellschaft in einer angepassten Struktur

umsetzen zu können. Neben der Unternehmensanleihe 2015/2020 führt die

Gesellschaft derzeit Verhandlungen zu weiteren Finanzierungsbausteinen.

Diese umfassen insbesondere eine Immobilienfinanzierung sowie die

Möglichkeit, das Volumen der Unternehmensanleihe 2015/2020 im Rahmen einer

weiteren Privatplatzierung über den bisherigen Emissionserlös hinaus zu

erhöhen.

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Bogenstraße 43 - 45 Beim Strohhause 27

22926 Ahrensburg 20097 Hamburg

Tel.: 04102 78 - 0 Tel. 040 55502988-80

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E-Mail: ir@eulecc.de

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