DGAP-Adhoc: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG beschliesst Kapitalerhöhung

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München, 16.10.2018
 

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG beschliesst Kapitalerhöhung

• Ausgabe von bis zu 8.800.000 Neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht
• Bezugsverhältnis von 12 : 5
• Bezugspreis wird nach Vorabplatzierung von insgesamt bis zu 10.600.827 Aktien festgelegt

Der Vorstand der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ("TTL", "TTL AG" und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften "TTL Gruppe") (ISIN DE0007501009), eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf den Gewerbeimmobilienmarkt, hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von 21.075.000 Euro um bis zu 8.800.000 Euro auf bis zu 29.875.000 Euro durch Ausgabe von bis zu 8.800.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien ("Neue Aktien") zu erhöhen. Die Neuen Aktien sollen gegen Bareinlage mit Bezugsrecht der Aktionäre aus dem Genehmigten Kapital ausgegeben werden.

Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 24. Oktober 2018 veröffentlicht, den Bezugspreis enthalten und sich auf insgesamt 8.781.250 Neue Aktien beziehen. Zur Herstellung eines glatten Bezugsverhältnisses wurde das Bezugsrecht für 18.750 Neue Aktien ("Aktienspitze") ausgeschlossen.

Das Bezugsverhältnis wurde auf 12 : 5 festgesetzt. Es berechtigt bestehende Aktionäre während der Bezugsfrist, voraussichtlich vom 25. Oktober 2018 bis 7. November 2018 (jeweils einschließlich), für je 12 bestehende Aktien 5 Neue Aktien zum Bezugspreis zu zeichnen. Die Neuen Aktien sind ab dem am 1. Januar 2018 begonnenen Geschäftsjahr voll dividendenberechtigt.

Die Bezugsrechte für die Neuen Aktien werden voraussichtlich in der Zeit vom 25. Oktober 2018 bis zum 5. November 2018 (jeweils einschließlich) im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse in den Segmenten XETRA Frankfurt Specialist und XETRA gehandelt.

Der Bezugspreis des Bezugsangebots ergibt sich aus dem Angebotspreis einer Vorabplatzierung, die vor Beginn der Bezugsfrist, voraussichtlich vom 23. Oktober 2018 bis zum 24. Oktober 2018, erfolgen soll. Dabei sollen im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens bis zu 7.125.827 Neue Aktien sowie bis zu 3.475.000 Aktien von bestehenden Aktionären bei ausgewählten Investoren platziert werden. Bis zu 7.107.077 der Neuen Aktien sollen aus Bezugsrechten stammen, die durch Altaktionäre zur Erhöhung des Streubesitzes nicht ausgeübt werden sollen und abgetreten wurden. Weitere 18.750 Neue Aktien entsprechen der Aktienspitze. Ziel der Transaktion ist eine Erhöhung des Streubesitzes auf über 50 Prozent.

Die Bankhaus Lampe KG agiert in dieser Transaktion als Sole Global Coordinator und als Bezugsstelle für den Bezugsrechtshandel.

Die TTL AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung für die weitere Begleitung des starken Wachstums der German Estate Group GmbH & Co. KG, an der die TTL Gruppe maßgeblich indirekt beteiligt ist, sowie für mögliche komplementäre Akquisitionen zur Ergänzung des Beteiligungsportfolios auf Ebene der TTL AG zu nutzen.

Im Hinblick auf die weiteren Einzelheiten des Angebots und die damit verbundenen Risiken wird auf den Wertpapierprospekt für das öffentliche Angebot und die Zulassung der Aktien zum Handel im Regulierten Markt (der "Prospekt") verwiesen. Die TTL AG erwartet die Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Laufe des heutigen Tages. Er wird unverzüglich nach der erfolgten Billigung unter www.ttl-ag.de/de/KE2018 einsehbar sein und darüber hinaus während der üblichen Geschäftszeiten am Sitz der Gesellschaft kostenlos zur Verfügung stehen.

Mitteilende Person

Theo Reichert
Vorstandsvorsitzender
Tel: +49 89 381611-0
E-Mail: presse@ttl-ag.de

Ansprechpartner für Investoren und Presse

Annette Kohler-Kruse
Instinctif Partners
Tel. +49 89 3090 5189-21
ir@ttl-ag.de
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Das Angebot wird ausschließlich durch und auf Basis eines noch durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") zu billigenden und danach veröffentlichten Wertpapierprospekts erfolgen. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach der Billigung durch die BaFin auf der Internetseite der TTL AG unter www.ttl-ag.de/de/KE2018 einsehbar sein.

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