DGAP-News: FinTech Group AG sichert sich vertraglich eine Option auf den Erwerb einer 54-prozentigen Mehrheit an der XCOM Gruppe

FinTech Group AG sichert sich vertraglich eine Option auf den Erwerb einer 54-prozentigen Mehrheit an der XCOM Gruppe

FinTech Group AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

04.11.2014 11:00

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- Die Unternehmensgruppen werden künftig einen der größten europäischen

Anbieter im Bereich Finanzdienstleistungstechnologie bilden und dabei auf

zwei Säulen bauen: Transaction Banking & In-/Outsourcing für Dritte sowie

Retail Online Banking mit eigenen Marken

Frankfurt am Main - Die FinTech Group AG hat sich vertraglich eine Option

auf den Erwerb einer 54-prozentigen Mehrheit an der XCOM AG und damit der

XCOM Gruppe gesichert. Die XCOM Gruppe ist ein führender Anbieter von

Software-Lösungen für Banken und Finanzdienstleister. Zum Kundenkreis der

XCOM Gruppe zählen vor allem international tätige Banken und

Finanzinstitutionen sowie kleinere und mittelgroße Unternehmen

verschiedenster Geschäftsfelder. Eine wichtige Konzerngesellschaft der XCOM

Gruppe bildet die biw Bank, ein Einlagenkreditinstitut, welches neben

umfangreichen eigenen Marktauftritten insbesondere als Outsourcing- und

Transaktionspartner für Banken, Finanzdienstleister und weitere

Vertriebspartner agiert. Zu ihrem beeindruckenden Kundenstamm zählen

zahlreiche bedeutende deutsche Finanzinstitutionen. Auch die

FinTech-Tochter flatex ist seit ihrer Gründung im Jahr 2006 ein überaus

zufriedener Kunde der biw Bank.

Mit etwa 350 Beschäftigen hat die XCOM Gruppe im Jahr 2013 einen Umsatz in

Höhe von gut EUR 60 Mio. bei einem Gewinn vor Steuern (EBT) in Höhe von

knappen EUR 5 Mio. erzielt.

Zur Finanzierung des Erwerbs hat sich die FinTech Group ein

Mezzanine-Darlehen gesichert. Zudem beabsichtigt die FinTech Group eine

zeitnahe Stärkung ihres Eigenkapitals. Die Transaktion unterliegt

verschiedenen Vollzugsvoraussetzungen, insbesondere der Zustimmung der

verantwortlichen Regulierungsbehörden. Der finale Vollzug wird spätestens

für Januar 2015 erwartet.

Für 2015 erwägt die FinTech Group AG zudem einen Wechsel vom Entry Standard

in den Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse verbunden mit einem

Dual Listing am AIM in London.

Frank Niehage, CEO der FinTech Group, kommentiert: "Zu meinem Start im

August diesen Jahres habe ich versprochen, die FinTech Group zu einem

führenden Unternehmen im Bereich Finanzdienstleistungstechnologie in Europa

zu entwickeln. Mit einem Mehrheitserwerb der XCOM Gruppe möchten wir einen

großen Schritt in diese Richtung machen. Die XCOM Gruppe ist einer der

besten Technologie- und Transaktionsdienstleister für Banken und

Finanzdienstleister. Wir werden das ausgezeichnete Management und das

herausragende Mitarbeiterteam der XCOM Gruppe beim zukünftigen Wachstum zum

Vorteil der Kunden von XCOM ebenso wie zum Vorteil unserer Aktionäre

unterstützen. Es gibt eine große Komplementarität zwischen den beiden

Unternehmen und ich erwarte, dass unsere kombinierten Umsätze im Jahr 2015

EUR 100 Mio. - bei einem kombinierten Gewinn vor Steuern (EBT) von

mindestens EUR 15 Mio. - übersteigen und beide Kennzahlen in den kommenden

Jahren noch weiter erheblich wachsen werden."

Martin Korbmacher, neu gewählter Aufsichtsratsvorsitzender der FinTech

Group, ergänzt: "Als ebenso spannend wie die wirtschaftlichen Vorteile

erweist sich die strategische Dimension: Die XCOM Gruppe kann zum perfekten

Innovationsmotor für die leistungsstarke Entwicklung neuer Tochterfirmen

werden. Gleichzeitig werden diese neuen Ideen, Produkte und

Dienstleistungen den Kunden der XCOM Gruppe und biw dabei helfen, die

Bedürfnisse ihrer eigenen Kunden noch besser zu bedienen. Damit wird die

Position der XCOM Gruppe als einer der führenden IT & Bankdienstleister im

deutschen Markt weiter gestärkt werden. Das Know-how, die Erfahrung und die

Ressourcen der XCOM Gruppe bringen zudem der FinTech Group einen

einzigartigen Wettbewerbsvorteil beim Erreichen unseres erklärten Ziels,

einer der führenden Innovatoren in der europäischen

Finanzdienstleistungslandschaft zu werden."

Dirk Franzmeyer, Mitglied des Vorstands von XCOM, fügt hinzu: "Die

Kombination von FinTech und XCOM kann perfekt zusammenpassen und kann dem

Geschäft beider Unternehmen einen gewaltigen Schub verleihen. Wir sind von

den Möglichkeiten der Partnerschaft überzeugt, insbesondere, da wir bereits

seit Jahren eng zusammenarbeiten."

Matthias Albrecht und Stevie Tarach, Co-Gründer von XCOM, sind

zuversichtlich "Seit wir XCOM im Jahr 1988 gegründet haben, sind das

Unternehmen und all seine Mitarbeiter zu einer großen Familie geworden. Aus

diesem Grund sind wir sehr glücklich, dass wir nun den richtigen Partner

gefunden haben, nicht nur, um unser Erbe zu bewahren, sondern auch, um dem

Unternehmen zu neuen Höhen zu verhelfen." Herr Tarach bleibt dem

Unternehmen sowohl als Gesellschafter als auch als Aufsichtsrat erhalten.

Matthias Albrecht wird zukünftig der FinTech Group als Berater zur

Verfügung stehen.

04.11.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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