DGAP-News: First Sensor platziert neues Schuldscheindarlehen

First Sensor platziert neues Schuldscheindarlehen

DGAP-News: First Sensor AG / Schlagwort(e): Finanzierung

First Sensor platziert neues Schuldscheindarlehen

26.11.2015 / 17:46

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First Sensor-Aktie ISIN DE0007201907 WKN 720190

Stärkung der Liquidität zur weiteren Umsetzung der Wachstumsstrategie /

Vorzeitige Ablösung der bestehenden Tranche

Die First Sensor AG hat ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 28,0 Mio. Euro

erfolgreich auf dem Kapitalmarkt platziert. Mit den neuen

Schuldscheindarlehen wird die seit 2013 bestehende variable

3-Jahres-Tranche über 19 Mio. Euro abgelöst. Zusätzlich stehen weitere 9

Mio. Euro für die Finanzierung der Wachstumsstrategie zur Verfügung. Die

Transaktion wird mit Valuta zum 21. Dezember 2015 ausgeführt.

"Mit dieser Maßnahme verbessern wir unsere Zinsstruktur, gleichzeitig

gewinnen wir durch die zusätzlichen liquiden Mittel mehr unternehmerische

Handlungsfreiheit, um für unser Wachstum notwendige Investitionen zu

tätigen", so Dr. Mathias Gollwitzer, CFO der First Sensor AG. Zudem wurde

das Zinsrisiko durch festgelegte Zinssätze bzw. durch den Abschluss

marktüblicher Sicherungsmechanismen begrenzt. "Das große Interesse an der

Zeichnung unseres Schuldscheindarlehens bewerten wir dabei als

Vertrauensvorschuss des Kapitalmarkts in unsere kürzlich vorgestellte

Strategie 2020."

Ursprünglich hatte das Berliner Sensorik-Unternehmen ein

Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 25 Mio. Euro vorgesehen. Nach

der Überzeichnung in einer Gesamthöhe von 29,5 Mio. Euro wurden schließlich

28,0 Mio. Euro angenommen.

Im Rahmen der Platzierung wurden von deutschen institutionellen Investoren

drei Tranchen in Gesamthöhe von 28,0 Mio. Euro mit Laufzeiten von fünf

Jahren (variable Verzinsung 18,0 Mio. Euro, fixe Verzinsung 7,0 Mio. Euro)

und sieben Jahren (fixe Verzinsung 3,0 Mio. Euro) gezeichnet. Der

Schuldschein mit der variablen Verzinsung wird mit einer Marge auf den

6-Monats-EURIBOR berechnet. Die beiden anderen Tranchen beinhalten eine

feste Verzinsung. Alle Margen weisen eine marktübliche Höhe aus und liegen

deutlich unter dem Niveau von 2013. Als Finanzrelationen wurden der

Verschuldungsgrad und die Eigenkapitalquote festgelegt. Die Rückzahlung

aller jetzt bestehenden Schuldscheindarlehen verteilt sich auf die Jahre

2018 (12,0 Mio. Euro), 2020 (25,0 Mio. Euro) und 2022 (3,0 Mio. Euro).

Über die First Sensor AG

Die First Sensor AG zählt zu den weltweit führenden Anbietern auf dem

Gebiet der Sensorik. Unser Unternehmen entwickelt und fertigt

standardisierte und maßgeschneiderte Sensorlösungen für Anwendungen in den

Wachstumsmärkten Industrial, Medical und Mobility. Mit über 800

Mitarbeitern sind wir an sechs deutschen Standorten vertreten und verfügen

darüber hinaus über Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebsstandorte in

USA, Kanada, China, den Niederlanden, Großbritannien, Frankreich, Schweden

und Dänemark sowie ein weltweites Partnernetzwerk. Die First Sensor AG ist

börsennotiert und seit 1999 im Prime Standard der deutschen Börse in

Frankfurt gelistet. Weitere Informationen zu First Sensor finden Sie im

Internet unter http://www.first-sensor.com/.

First Sensor AG

Peter-Behrens-Str. 15

12459 Berlin

Deutschland

Kontakt:

HCE, Sabrina Romes

T +49 30 639923-760

E first-sensor@hce.de

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26.11.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: First Sensor AG

Peter-Behrens-Straße 15

12459 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 63 99 23-760

Fax: +49 (0)30 63 99 23-719

E-Mail: ir@first-sensor.com

Internet: www.first-sensor.com

ISIN: DE0007201907

WKN: 720190

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart

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