DGAP-News: Karlsberg Brauerei platziert zweite Anleihe erfolgreich

Karlsberg Brauerei platziert zweite Anleihe erfolgreich

DGAP-News: Karlsberg Brauerei GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe

Karlsberg Brauerei platziert zweite Anleihe erfolgreich

19.04.2016 / 17:57

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Karlsberg Brauerei platziert zweite Anleihe erfolgreich

- Emissionsvolumen beläuft sich auf 40 Mio. EUR

- Jährlich fixer Zinssatz liegt bei 5,25%

Homburg, 19. April 2016 - Die Karlsberg Brauerei GmbH hat ihre zweite

Unternehmensanleihe (WKN A2AATX, ISIN DE000A2AATX6) in einem Volumen von 40

Mio. EUR und einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgreich platziert.

Aufgrund der hohen Nachfrage wurde die Zeichnungsfrist für das Karlsberg

Wertpapier II bereits am ersten Zeichnungstag um 14:00 Uhr vorzeitig

beendet. Der jährliche Zinssatz ist auf 5,25% festgelegt worden und

befindet sich damit am unteren Ende der vor Zeichnungsstart mitgeteilten

Zinsspanne (5,25% bis 5,75%).

Das Karlsberg Wertpapier II war bei Beendigung der Zeichnungsfrist stark

überzeichnet. Dabei entfielen rund 20% der Zeichnungen auf private

Investoren. Alle von Privatanlegern über die Börse Frankfurt erfolgten

Orders wurden bis zu einem Volumen von 2.000 EUR vollständig zugeteilt. Die

Einbeziehung der Anleihe in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse

in das Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen erfolgt morgen, den

20. April 2016. Am selben Tag beginnt der Handel des Wertpapiers II.

Ausgabe- und Valutatag ist der 28. April 2016.

"Wir freuen uns über das große Interesse der Investoren und bedanken uns

für das entgegengebrachte Vertrauen", sagt Christian Weber, CEO der

Karlsberg Gruppe.

Ralph Breuling, CFO der Karlsberg Brauerei GmbH ergänzt: "Die starke

Nachfrage bei unserer zweiten Emission zeigt, dass wir uns als

verlässlicher Kapitalmarktteilnehmer und solides Investment etabliert

haben. Wir werden uns dem Vertrauen unserer Investoren auch künftig

verpflichtet fühlen und unser Unternehmen, auch mit Hilfe des

Emissionserlöses, Schritt für Schritt weiterentwickeln."

Ein Betrag in Höhe von 30 Mio. EUR des Emissionserlöses wird zur

vorzeitigen Ablösung der ersten Anleihe eingesetzt. Dazu hat sich die

Karlsberg Brauerei verpflichtet. Der darüber hinausgehende Erlös fließt in

die Mitfinanzierung von Investitionen. Die Erneuerung von Anlagen und die

Verbesserung der Produktionsverfahren ist bei der Karlsberg Brauerei ein

kontinuierlicher Prozess zur Optimierung der Position im Wettbewerb.

Die Transaktion wurde durch das Bankhaus Lampe KG und die IKB Deutsche

Industriebank AG als Joint Book Runner/Joint Lead Manager, Heuking Kühn

Lüer Wojtek als Rechtsberater sowie durch die IR.on AG als

Kommunikationsberater begleitet.

Über die Karlsberg Brauerei GmbH:

Tradition und Innovation prägen von Beginn an die Entwicklungsgeschichte

der im Jahre 1878 gegründeten Brauerei. Mit einem sicheren Gespür für

Trends hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren zu einem

innovativen Markensortimenter entwickelt. Vielfalt für jeden Geschmack

präsentiert das Karlsberg Bier-Gefühl und vereint im klassischen

Biersegment die bekannten Marken Karlsberg UrPils und NaturRadler sowie

Karlsberg Weizen. Gründel's classic, Gründel's fresh, Gründel's Radler und

ganz neu Gründel's Fitmalz stehen für das expandierende Segment von

Gründel's alkoholfrei. Den Ruf eines Marktinnovators hat sich die Homburger

Brauerei mit Karlsberg MiXery erworben und zugleich auf dem Biermarkt ein

neues Segment erschlossen. Karlsberg ist sich als Wirtschaftsunternehmen,

dessen Leistung den Menschen dienen soll, seiner gesellschaftlichen

Verantwortung bewusst. Die Brauerei engagiert sich breit im Sport-, Kultur-

und Event-Sponsoring. Die besondere Heimatverbundenheit Karlsbergs in der

Region Saarland, Lothringen und Luxemburg drückt sich nicht nur in der

großen Unterstützung von regionalen Veranstaltungen aus, sondern auch in

der historischen Forschung über das ehemalige Schloss Karlsberg, dessen

Namen die Brauerei mit Stolz trägt.

Kontakt:

^

Public Relations Finanz- und Wirtschaftspresse

Petra Huffer Dariusch Manssuri, IR.on AG

Karlsbergstr. 62 Mittelstraße 12-14, Haus A

D-66424 Homburg (Saarpfalz) D-50672 Köln

T: +49 (0)6841 105-414 T: +49 (0)221 91 40 975

petra.huffer@karlsberg.de dariusch.manssuri@ir-on.com

°

Pflichtangaben gemäß § 37a HGB: Karlsberg Brauerei GmbH | Karlsbergstr. 62

| 66424 Homburg (Saarpfalz) | Geschäftsführung: Dr. Hans-Georg Eils, Markus

Meyer | Amtsgericht Saarbrücken HRB17866

Disclaimer:

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen

weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein

Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der

Karlsberg Brauerei GmbH dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches

Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist,

und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in

Teilschuldverschreibungen der Karlsberg Brauerei GmbH werden aufgefordert,

sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Eine Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der

Karlsberg Brauerei GmbH muss ausschließlich auf der Basis des

Wertpapierprospektes betreffend das öffentliche Angebot von

Teilschuldverschreibungen der Karlsberg Brauerei GmbH in der Bundesrepublik

Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg erfolgen, der unter

www.karlsberg.de/investoren und www.bourse.lu veröffentlicht ist. Die in

diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der

Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg verbreitet

werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen

(wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933

definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den

Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der

Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg nicht durch

zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist.

Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen

wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der

Vereinigten Staaten, darstellen. Teilschuldverschreibungen der Karlsberg

Brauerei GmbH werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem

Großherzogtum Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

---------------------------------------------------------------------------

19.04.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

455655 19.04.2016