DGAP-News: MagForce AG: MagForce AG schließt erfolgreich Kapitalerhöhung zu einem Preis von EUR 6,00 je Aktie ab

MagForce AG: MagForce AG schließt erfolgreich Kapitalerhöhung zu einem Preis von EUR 6,00 je Aktie ab

MagForce AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

21.11.2014 09:30

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MagForce AG schließt erfolgreich Kapitalerhöhung

zu einem Preis von EUR 6,00 je Aktie ab

Erlöse werden für die Beschleunigung der Kommerzialisierung und zum Ausbau

des Produktportfolios verwendet

Berlin, 21. November 2014 - Der Vorstand der MagForce AG (Frankfurt, Entry

Standard, XETRA: MF6, ISIN: DE000A0HGQF5), ein auf dem Gebiet der

Nanotechnologie führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus auf den

Bereich der Onkologie, hat heute die erfolgreiche Platzierung 1.700.000

neuer Aktien zu einem Preis von EUR 6,00 gegen Bareinlage bei

institutionellen Investoren bekannt gegeben. Es wurden dabei Erlöse in Höhe

von EUR 10,2 Millionen eingenommen. Die neuen Aktien werden unter

teilweiser Ausnutzung des Genehmigtem Kapital 2013/III ausgegeben und

entsprechen etwa 7 Prozent des Grundkapitals. Das Bezugsrecht der

bestehenden Aktionäre war ausgeschlossen.

Die neuen Aktien wurden durch Berenberg und Hauck & Aufhäuser

Privatbankiers, die als Joint Bookrunners agierten, im Wege eines

beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens institutionellen Anlegern in

Deutschland und ausgewählten Ländern außerhalb der USA, Kanada, Australien

und Japan in einer Privatplatzierung angeboten.

Die Erlöse sollen genutzt werden, um die Kommerzialisierung der

NanoTherm(R) Therapie außerhalb Nordamerikas zu beschleunigen, wo MagForce

bereits die europäische Zertifizierung für die Behandlung von Hirntumoren

hat, und um das Produktportfolio mit der weiteren Entwicklung einer neuen

Generation von Nanopartikeln auszubauen. Diese neue Generation von

Nanopartikeln ermöglicht eine temperaturabhängige Wirkstofffreisetzung und

wird die Ausweitung der Behandlung auf andere solide Tumore, wie

Speiseröhren- oder Bauchspeicheldrüsenrebs, deutlich schneller

voranbringen.

Die neuen Aktien sollen ohne Veröffentlichung eines Prospekts in den Handel

im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (Entry Standard) einbezogen

werden und sind ab dem 1. Januar 2014 dividendenberechtigt.

Ben Lipps, Vorstandsvorsitzender von MagForce, kommentierte: "Die

erfolgreiche Kapitalerhöhung zeigt das nachhaltige Vertrauen und die

Zuversicht, die Investoren in die MagForce Technologie und unser Team

haben. Die weitere Beschleunigung der Kommerzialisierung unserer

NanoTherm(R) Therapie und der Ausbau unseres Produktportfolios werden

MagForce helfen, das Potenzial seiner Technologie voll auszuschöpfen."

Über MagForce AG und MagForce USA, Inc.

Die MagForce AG, gelistet im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

(MF6, ISIN: DE000A0HGQF5), zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft MagForce

USA, Inc., ist ein auf dem Gebiet der Nanomedizin führendes

Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus auf Onkologie. Die unternehmenseigene

Behandlungsmethode NanoTherm(R) Therapie ermöglicht die gezielte Behandlung

solider Tumoren über die intratumorale Abgabe von Wärme durch Aktivierung

superparamagnetischer Nanopartikel. Mithril Capital Management, ein

Wachstumsfonds für Technologiewerte gegründet von Ajay Royan und Peter

Thiel, und die MagForce AG sind Investoren und strategische Partner von

MagForce USA, Inc.

NanoTherm(R), NanoPlan(R) und NanoActivator(R) sind Bestandteile der

Therapie und verfügen als Medizinprodukte über eine EU-weite Zertifizierung

für die Behandlung von Hirntumoren. Bei MagForce, NanoTherm(R), NanoPlan(R)

und NanoActivator(R) handelt es sich um Marken der MagForce AG in

verschiedenen Ländern.

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