GlobeNewswire/Bellevue Group AG gibt die Konditionen der angekündigten Kapitalerhöhung bekannt

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Bellevue Group AG gibt heute die Konditionen der angekündigten Kapitalerhöhung bekannt:

-- Bezugsverhältnis: 7 bisherige Aktien berechtigen zum Bezug von 2 neuen Aktien

-- Bezugspreis der neuen Aktien: CHF 11.00

-- Erwarteter Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung: CHF 32.9 Mio.

An der Generalversammlung vom 22. März 2016 haben die Aktionäre der Bellevue Group AG die vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Kapitalmassnahmen zur Finanzierung der geplanten Akquisition der StarCapital AG und zur Wahrung der strategischen Flexibilität der Bellevue Group im Rahmen der eingeschlagenen Vorwärtsstrategie gutgeheissen.

Der Verwaltungsrat der Bellevue Group hat Folgendes festgelegt: Das Bezugsrechtsangebot umfasst bis zu 2'991'428 neu zu emittierende Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 0.10 pro Namenaktie. Aktionäre der Bellevue Group erhalten ein Bezugsrecht für jede Namenaktie, die sie am 11. April 2016 nach Börsenschluss halten. 7 Bezugsrechte gewähren dem Inhaber vorbehältlich anwendbarer Verkaufsrestriktionen das Recht, 2 neue Namenaktien gegen Zahlung des Bezugspreises zu erwerben. Der Bezugspreis pro neue Aktie wurde auf CHF 11.00 festgelegt, was einem Discount zum Schlusskurs vom vergangenen Freitag, 8. April 2016, von 24.1% entspricht.

Die Bezugsfrist für die Bezugsrechte wird voraussichtlich am 12. April 2016 beginnen und am 21. April 2016 (12:00 mittags MESZ) enden. Die Bezugsrechte werden vom 12. April 2016 bis zum 19. April 2016 an der SIX Swiss Exchange handelbar sein. Der erste Handelstag der neu ausgegebenen Namenaktien ist voraussichtlich der 26. April 2016. Aktien, für welche die Bezugsrechte während der Bezugsfrist nicht ausgeübt werden, können für Rechnung der Bellevue Group zum Bezugspreis platziert werden.

Die Kernaktionäre unterstützen die Kapitalerhöhung und haben sich bereit erklärt, ihre Bezugsrechte in substanziellem Umfang auszuüben.

Weitere Einzelheiten zu den Bedingungen des Bezugsrechtsangebots können dem heute veröffentlichten Emissionsprospekt entnommen werden.

Der Zeitplan der ordentlichen Kapitalerhöhung ist wie folgt:

11. April Publikation des Emissionsprospekts. 2016 Nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange: Stichtag für die Bestimmung der bezugsberechtigten Aktionäre. Aktionäre, die nach diesem Datum Aktien erwerben, erwerben Aktien ohne Bezugsrechte. 12. April Beginn des Bezugsrechtshandels und der Bezugsfrist. 2016 19. April Ende des Bezugsrechtshandels. 2016 21. April 12:00 Uhr mittags MESZ: Ende der Bezugsfrist. 2016 22. April Vor Handelsbeginn: Medienmitteilung zur Anzahl verkaufter 2016 Aktien im Bezugsrechtsangebot und zum Ergebnis der Kapitalerhöhung. 26. April Kotierung und erster Handelstag der neuen Namenaktien. 2016 27. April Lieferung der neuen Namenaktien gegen Bezahlung des 2016 Bezugspreises.

Das Ergebnis der Bellevue Group wurde im ersten Quartal 2016 im Vergleich zum ersten Quartal 2015 von den negativen Entwicklungen an den weltweiten Aktienmärkten beeinflusst. Das operative Ergebnis reduzierte sich dabei im ersten Quartal im Vergleich zur Vorjahresperiode von rund CHF 4.4 Mio. auf rund CHF 1.3 Mio. (ohne StarCapital).

Auf Basis der seit März stattfindenden Erholung der Aktienmärkte, insbesondere im Bereich Healthcare, erwartet die Bellevue Group einen verbesserten Geschäftsgang für die verbleibenden Monate des aktuellen Jahres. Zudem ist die Akquisition von StarCapital gemäss Einschätzung der Bellevue Group für alle Aktionäre unmittelbar wertsteigernd. Die Dividendenpolitik der Bellevue Group mit Ausschüttungen aus den operativ erwirtschafteten Cash Flows bleibt nach der Akquisition unverändert.

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Telefon +41 43 244 81 51, juerg.staehelin@irfcom.ch

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Bellevue Group

Die Bellevue Group ist eine unabhängige Schweizer Finanzboutique, die an der SIX Swiss Exchange kotiert ist. Gegründet 1993, spezialisiert sich das Unternehmen mit seinen rund 90 Mitarbeitenden auf die Geschäftsfelder Brokerage, Corporate Finance und Asset Management. Zur Bellevue Group gehören die beiden Gesellschaften Bank am Bellevue und Bellevue Asset Management. Die Bank verfügt über erstklassige Kenntnisse des Schweizer Aktien- und Kapitalmarktes und bietet unabhängige Research-Empfehlungen sowie tragfähige Lösungen für Kapitalmarkttransaktionen an. Das Asset Management fokussiert sich auf ausgewählte aktive Aktienanlagestrategien in Wachstumsmärkten, im Bereich Gesundheit sowie in weiteren Spezialthemen wie eigentümergeführte Unternehmen.

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Diese Publikation stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Diese Veröffentlichung gilt nicht als Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a und/oder 1156 OR oder als Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange. Das Angebot erfolgt ausschliesslich auf Basis eines zu veröffentlichenden Emissionsprospektes. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Emissionsprospektes erfolgen. Kopien des Emissionsprospektes (und allfällige Ergänzungen dazu sowie das Supplement, welches Angaben zur finalen Anzahl platzierter Aktien enthalten wird und zusammen mit dem Emissionsprospekt den finalen Emissions- und Kotierungsprospekt bilden wird) sind kostenlos erhältlich bei der Bellevue Group AG und Bank am Bellevue AG, Seestrasse 16, 8700 Küsnacht, Schweiz (Telefon: +41 (0) 44 267 67 67; Fax: +41 (0) 44 267 67 50; Email: prospectus@bellevue.ch).

Medienmitteilung (PDF): http://hugin.info/137269/R/2002198/738838.pdf

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Source: Bellevue Group AG via Globenewswire

HUG#2002198

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   April 11, 2016 01:00 ET (05:00 GMT)- - 01 00 AM EDT 04-11-16