GNW: Bellevue Group AG gibt die Konditionen der angekündigten Kapitalerhöhung bekannt

Bellevue Group AG gibt die Konditionen der angekündigten Kapitalerhöhung bekannt

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Bellevue Group AG gibt die Konditionen der angekündigten Kapitalerhöhung bekannt

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Source: Globenewswire

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Bellevue Group AG gibt heute die Konditionen der angekündigten Kapitalerhöhung

bekannt:

* Bezugsverhältnis: 7 bisherige Aktien berechtigen zum Bezug von 2 neuen

Aktien

* Bezugspreis der neuen Aktien: CHF 11.00

* Erwarteter Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung: CHF 32.9 Mio.

An der Generalversammlung vom 22. März 2016 haben die Aktionäre der Bellevue

Group AG die vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Kapitalmassnahmen zur

Finanzierung der geplanten Akquisition der StarCapital AG und zur Wahrung der

strategischen Flexibilität der Bellevue Group im Rahmen der eingeschlagenen

Vorwärtsstrategie gutgeheissen.

Der Verwaltungsrat der Bellevue Group hat Folgendes festgelegt: Das

Bezugsrechtsangebot umfasst bis zu 2'991'428 neu zu emittierende Namenaktien mit

einem Nennwert von CHF 0.10 pro Namenaktie. Aktionäre der Bellevue Group

erhalten ein Bezugsrecht für jede Namenaktie, die sie am 11. April 2016 nach

Börsenschluss halten. 7 Bezugsrechte gewähren dem Inhaber vorbehältlich

anwendbarer Verkaufsrestriktionen das Recht, 2 neue Namenaktien gegen Zahlung

des Bezugspreises zu erwerben. Der Bezugspreis pro neue Aktie wurde auf CHF

11.00 festgelegt, was einem Discount zum Schlusskurs vom vergangenen Freitag,

8. April 2016, von 24.1% entspricht.

Die Bezugsfrist für die Bezugsrechte wird voraussichtlich am 12. April 2016

beginnen und am 21. April 2016 (12:00 mittags MESZ) enden. Die Bezugsrechte

werden vom 12. April 2016 bis zum 19. April 2016 an der SIX Swiss Exchange

handelbar sein. Der erste Handelstag der neu ausgegebenen Namenaktien ist

voraussichtlich der 26. April 2016. Aktien, für welche die Bezugsrechte während

der Bezugsfrist nicht ausgeübt werden, können für Rechnung der Bellevue Group

zum Bezugspreis platziert werden.

Die Kernaktionäre unterstützen die Kapitalerhöhung und haben sich bereit

erklärt, ihre Bezugsrechte in substanziellem Umfang auszuüben.

Weitere Einzelheiten zu den Bedingungen des Bezugsrechtsangebots können dem

heute veröffentlichten Emissionsprospekt entnommen werden.

Der Zeitplan der ordentlichen Kapitalerhöhung ist wie folgt:

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|11. April 2016|Publikation des Emissionsprospekts. |

| |Nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange: Stichtag für die|

| |Bestimmung der bezugsberechtigten Aktionäre. |

| |Aktionäre, die nach diesem Datum Aktien erwerben, erwerben |

| |Aktien ohne Bezugsrechte. |

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|12. April 2016|Beginn des Bezugsrechtshandels und der Bezugsfrist.  |

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|19. April 2016|Ende des Bezugsrechtshandels. |

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|21. April 2016|12:00 Uhr mittags MESZ: Ende der Bezugsfrist. |

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|22. April 2016|Vor Handelsbeginn: Medienmitteilung zur Anzahl verkaufter |

| |Aktien im Bezugsrechtsangebot und zum Ergebnis der |

| |Kapitalerhöhung. |

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|26. April 2016|Kotierung und erster Handelstag der neuen Namenaktien. |

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|27. April 2016|Lieferung der neuen Namenaktien gegen Bezahlung des |

| |Bezugspreises.  |

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Das Ergebnis der Bellevue Group wurde im ersten Quartal 2016 im Vergleich zum

ersten Quartal 2015 von den negativen Entwicklungen an den weltweiten

Aktienmärkten beeinflusst. Das operative Ergebnis reduzierte sich dabei im

ersten Quartal im Vergleich zur Vorjahresperiode von rund CHF 4.4 Mio. auf rund

CHF 1.3 Mio. (ohne StarCapital).

Auf Basis der seit März stattfindenden Erholung der Aktienmärkte, insbesondere

im Bereich Healthcare, erwartet die Bellevue Group einen verbesserten

Geschäftsgang für die verbleibenden Monate des aktuellen Jahres. Zudem ist die

Akquisition von StarCapital gemäss Einschätzung der Bellevue Group für alle

Aktionäre unmittelbar wertsteigernd. Die Dividendenpolitik der Bellevue Group

mit Ausschüttungen aus den operativ erwirtschafteten Cash Flows bleibt nach der

Akquisition unverändert.

Kontakte:

Media Relations:

Jürg Stähelin, IRF Communications,

Telefon +41 43 244 81 51, juerg.staehelin@irfcom.ch

Investor Relations:

Daniel Koller, CFO Bellevue Group

Telefon +41 44 267 67 00, ir@bellevue.ch

Bellevue Group

Die Bellevue Group ist eine unabhängige Schweizer Finanzboutique, die an der SIX

Swiss Exchange kotiert ist. Gegründet 1993, spezialisiert sich das Unternehmen

mit seinen rund 90 Mitarbeitenden auf die Geschäftsfelder Brokerage, Corporate

Finance und Asset Management. Zur Bellevue Group gehören die beiden

Gesellschaften Bank am Bellevue und Bellevue Asset Management. Die Bank verfügt

über erstklassige Kenntnisse des Schweizer Aktien- und Kapitalmarktes und bietet

unabhängige Research-Empfehlungen sowie tragfähige Lösungen für

Kapitalmarkttransaktionen an. Das Asset Management fokussiert sich auf

ausgewählte aktive Aktienanlagestrategien in Wachstumsmärkten, im Bereich

Gesundheit sowie in weiteren Spezialthemen wie eigentümergeführte Unternehmen.

Diese Publikation ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum

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vorherige Registrierung, Zulassung oder Ausnahme von einer Registrierungspflicht

unzulässig wäre. Die Wertpapiere, die Gegenstand der in dieser Publikation

enthaltenen Informationen sind, wurden und werden nicht gemäss den Vorschriften

des U.S. Securities Act von 1933 in seiner derzeit gültigen Fassung (der

"Securities Act") registriert und dürfen ohne solche Registrierung oder eine

Ausnahme von der Registrierungspflicht nicht an "U.S. persons" (wie definiert in

Regulation S unter dem Securities Act) angeboten oder verkauft werden. Der

Emittent der Wertpapiere hat diese nicht in den Vereinigten Staaten registriert

und beabsichtigt nicht, eine solche Registrierung vorzunehmen und/oder ein

öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika

durchzuführen.

Diese Publikation stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Diese Veröffentlichung gilt

nicht als Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a und/oder 1156 OR oder als

Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange. Das

Angebot erfolgt ausschliesslich auf Basis eines zu veröffentlichenden

Emissionsprospektes. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich

angebotenen Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des

Emissionsprospektes erfolgen. Kopien des Emissionsprospektes (und allfällige

Ergänzungen dazu sowie das Supplement, welches Angaben zur finalen Anzahl

platzierter Aktien enthalten wird und zusammen mit dem Emissionsprospekt den

finalen Emissions- und Kotierungsprospekt bilden wird) sind kostenlos erhältlich

bei der Bellevue Group AG und Bank am Bellevue AG, Seestrasse 16, 8700 Küsnacht,

Schweiz (Telefon: +41 (0) 44 267 67 67; Fax: +41 (0) 44 267 67 50; Email:

prospectus@bellevue.ch).

Medienmitteilung (PDF):

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Source: Bellevue Group AG via GlobeNewswire

[HUG#2002198]

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