Hugin Ad hoc: Constantia Packaging AG

Ad hoc: Constantia Packaging AG übernimmt 16,55 % AMAG - Anteile von Constantia B.V.

Die Constantia Packaging AG (CPAG), Wien hält seit September 2007
73,45 % an der Austria Metall AG (AMAG), Ranshofen. Per Ende Juli
kauft die Gruppe weitere 16,55% bzw. 132.370 Stück Aktien Anteile der
AMAG von der holländischen CPB.V.. Die AMAG Arbeitnehmer
Privatstiftung hält unverändert 10 %, die Constantia Packaging AG
damit 90 %, der AMAG Aktien.
Der Erwerb auch dieses Aktien-Paketes an der AMAG war schon seit der
Mehrheitsübernahme im Jahr 2007 geplant und konnte nun abgeschlossen
werden. Die AMAG passt als außergewöhnlich innovatives Unternehmen
mit hohem Wachstumspotential in attraktiven Premiummärkten
hervorragend zum Portfolio der Gruppe. Damit erfüllt sie wesentliche
Investitionskriterien der Constantia Packaging AG. Zusätzliche
Synergieeffekte u.a. in den Bereichen Kapazitätsauslastung,
Beschaffung sowie Forschung und Entwicklung aus der Lieferbeziehung
mit der Constantia Flexibles runden die Attraktivität des Investments
ab. Schon ohne Berücksichtigung dieser Effekte stellt die Aufstockung
an der AMAG aus heutiger Sicht ein nachhaltig profitables Investment
dar, welches von Beginn an einen positiven Beitrag zum
Konzernergebnis liefert. Durch diesen Schritt wird gleichzeitig die
Transparenz erhöht und die Führungsstruktur gestrafft.
Da das Unternehmen bereits seit 2007 mehrheitlich zum Konzern gehört
und es sich lediglich um eine Aufstockung der AMAG-Anteile handelt,
können kostspielige Prüfungen im Vorfeld entfallen; ebenso ist eine
Prüfung durch Wettbewerbsbehörden nicht erforderlich.
Der Kaufpreis beträgt EUR 75 Mio. und wurde mittels Wertgutachten
einer Wirtschaftprüfungsgesellschaft ermittelt, basierend auf der
sehr guten strategischen Position der AMAG sowie dem derzeitigen
wirtschaftlichen Umfeld.
Zwischenzeitlich wurde auch mit Vertretern des Landes Oberösterreich
die Möglichkeit einer Landeshaftung für die Ankauffinanzierung
sondiert. In den von den Vertretern der Direktion Finanzen des Landes
Oberösterreich pragmatisch und mit größter Professionalität geführten
Gesprächen ergab sich, dass schon durch die Vorgaben der EU eine
Landeshaftung nicht zu einer optimalen Finanzierungsstruktur geführt
hätte. Die Akquisitionsfinanzierung stellt nunmehr ein
Bankenkonsortium, bestehend aus Hausbanken der CPAG und der AMAG, zur
Verfügung.Die Constantia Packaging Gruppe ist in den Bereichen "Aluminium",
Wellpappe" und "Flexible Verpackung" tätig. Rund 7.600 Mitarbeiter
stellen in 20 Ländern Europas, Asiens und Amerikas Rohaluminium,
Aluminiumhalbfertigfabrikate sowie Verpackungen aus Aluminium,
Kunststoff und Wellpappe, unter anderem für die Nahrungs-, Getränke-,
Pharma- Automobil- und Luftfahrt-Industrie her.- Ende der Mitteilung -
Kontakt und Rückfragehinweis:Constantia Packaging AG
Dr. Veronika Zügel
Leitung KommunikationDr. Wolfgang Schwaiger
Leitung Investor RelationsDr. Hanno M. Bästlein
Vorsitzender des Vorstands
Opernring 17, A-1010 Wien
Tel.: +43 (01) 588 55-0
Fax: +43 (01) 588 55-106
E-Mail: ir@constantia-packaging.com
Homepage: www.constantia-packaging.com
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