Salzgitter AG verkauft Anteil an Vallourec

Wie der im MDAX notierte Stahlhersteller erklärte soll damit die finanzielle Flexibilität für zukünftige Chancen in den Hauptgeschäftsfeldern vergrößert werden. Die existierenden derivativen Absicherungsgeschäfte über etwa ein Drittel dieses Anteils werden den Angaben zufolge im Zuge der Veräußerung aufgelöst, was dazu führen wird, dass der Kontrahierungspartner dieser Derivate rund 30 Prozent der Aktien erwerben wird, welche die Salzgitter-Gruppe bei dieser Transaktion veräußert.

Den Angaben zufolge wurden die Deutsche Bank und Lehman Brothers gemeinsam mandatiert, die Veräußerung der verbleibenden etwa 70 Prozent durchzuführen, die aus einer Platzierung bei allein institutionellen Investoren im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding Verfahrens sowie der Begebung einer Pflichtumtauschanleihe, beide unter marktüblichen Bedingungen, bestehen soll. Die Pflichtumtauschanleihe soll dabei von einer nicht mit der Salzgitter-Gruppe verbundenen Zweckgesellschaft begeben werden.

Zusätzlich wird die Salzgitter AG einen Vertrag über die gleiche Anzahl Vallourec-Aktien abschließen, wie die, welche der Pflichtumtauschanleihe zu Grunde liegen, um an einer weiteren positiven Aktienkursentwicklung über die nächsten 3 Jahre teilweise partizipieren zu können.

Die Aktie der Salzgitter AG gewinnt derzeit in Frankfurt 1,77 Prozent auf 63,30 Euro. (07.08.2006/ac/n/d)