29.09.2006 09:33:00
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VERBIO AG plant Erstnotiz am 11. Oktober
Die Angebotsfrist, innerhalb derer die Aktien gezeichnet werden können, läuft voraussichtlich vom 5. bis 10. Oktober 2006. Die Preisspanne wird aller Voraussicht nach am 4. Oktober festgelegt und unmittelbar nach Festlegung veröffentlicht. Als Globale Koordinatoren und Joint Bookrunners sind Credit Suisse sowie Dresdner Kleinwort beauftragt. Weitere Banken im Konsortium sind die Landesbank Baden-Württemberg und Sal. Oppenheim & Cie.
Die zu platzierenden Aktien werden überwiegend aus einer Kapitalerhöhung stammen. So wird das Grundkapital der VERBIO von 50 Mio. Euro auf voraussichtlich 63 Mio. Euro erhöht. Das öffentliche Angebot wird bis zu 18,2 Millionen Aktien umfassen, wovon bis zu 13 Millionen aus der Kapitalerhöhung und weitere bis zu 3,2 Millionen von Altaktionären stammen. Darüber hinaus haben die Altaktionäre den Konsortialbanken die Option eingeräumt, zur Abdeckung einer etwaigen Mehrzuteilung bis zu 2 Mio. Aktien zum Platzierungspreis zu erwerben (Greenshoe).
Im Rahmen der Wachstumsstrategie prüft VERBIO verschiedene Standorte in Mittel- und Osteuropa für Bioethanolanlagen sowie in Süd- und Westeuropa für Biodieselanlagen. Außerdem werden Vorplanungen zur möglichen Errichtung eines weiteren Standorts in Deutschland betrieben. Des Weiteren sollen die Mittel aus dem Börsengang für den Bau von Biogasanlagen zur energetischen Optimierung und weiteren Verbesserung der Profitabilität der Bioethanol-Produktion eingesetzt werden. Zudem plant das Unternehmen die Weiterentwicklung der Produktionsverfahren hinsichtlich des Einsatzes alternativer Rohstoffe. Für die Ausweitung und Optimierung der Produktionskapazitäten und -verfahren plant das Unternehmen mit einem Investitionsvolumen von 300 bis 400 Mio. Euro in den nächsten Jahren.
Innerhalb des Konzerns agiert die VERBIO AG als konzernleitende Management-Holding. Das operative Geschäft betreiben die Tochtergesellschaften: die MUW Mitteldeutsche Umesterungswerke, die NUW Nordbrandenburger Umesterungswerke, die MBE Mitteldeutsche BioEnergie, die NBE Nordbrandenburger BioEnergie sowie die SBE Swiss BioEnergy. Im ersten Halbjahr 2006 erlöste die Gesellschaft mit rund 300 Mitarbeitern 205,4 Mio. Euro. Das EBIT betrug 27,8 Mio. Euro. (29.09.2006/ac/n/n)
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