Ad hoc: Ferratum: Ausgabepreis für Börsengang im Prime Standard in Frankfurt auf 17 EUR pro Aktie festgesetzt

Helsinki/Berlin, 4. Februar 2015 - Die Zeichnungsfrist für den Börsengang der Ferratum Oyj (ISIN: FI4000106299, WKN A1W9NS) im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse endete heute. Alle 6.517.188 im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien konnten erfolgreich platziert werden. Ferratum Oyj (zusammen mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften im Folgenden "Ferratum Group" oder "Ferratum") und die Altaktionäre haben den Ausgabepreis zusammen mit dem Sole Global Arranger und Sole Bookrunner ICF BANK AG sowie den Co-Lead Managern equinet Bank AG und Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA auf 17 EUR pro Aktie festgesetzt. Der Platzierungspreis liegt damit im oberen Bereich der Preisspanne. Die Bruttoemissionserlöse belaufen sich auf insgesamt 110,8 Mio. EUR. Das Orderbuch war deutlich überzeichnet.

Die Ferratum Oyj wird 2.833.560 neue Stammaktien ohne Nennbetrag aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage ausgeben und damit Bruttoerlöse in Höhe von 48,2 Mio. EUR und Nettoerlöse von 46,0 Mio. EUR erzielen. Den Erlös wird Ferratum zur Umsetzung der Wachstumsstrategie verwenden. Ferner wurden insgesamt 3.683.628 Aktien der Altaktionäre im Zuge des Börsengangs platziert (einschließlich 850.068 Aktien aus dem Bestand der beiden größten Anteilseigner zum Zwecke einer Mehrzuteilung (Greenshoe)), womit der maximale Bruttoerlös bei Ausübung der Greenshoe-Option für die Altaktionäre bei 62,6 Mio. EUR liegt.

Die Aufnahme des Börsenhandels der Aktien der Ferratum Oyj im Prime Standard-Segment des Regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse soll voraussichtlich am 6. Februar 2015 erfolgen.

ENDE DER AD-HOC MITTEILUNG

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Über Ferratum Group:

Die finnische Ferratum Group, ein Pionier für mobile Mikrokredite in Europa, bietet Privatpersonen kurzfristige Konsumentenkredite. Über die Nutzung digitaler Medien können Kunden von Ferratum Verbraucherkredite in Höhe von 25 EUR bis 2.000 EUR beantragen. Das von Gründer Jorma Jokela geführte Unternehmen ist seit der Gründung im Jahr 2005 schnell gewachsen: Ferratum hat 1,0 Millionen existierende und ehemalige Kunden, denen mindestens ein Kredit gewährt wurde. Insgesamt besteht die Datenbank aus 2,8 Millionen Benutzerkonten (zum 31. Dezember 2014). Im Geschäftsjahr 2013 hat Ferratum einen Umsatz von 58,2 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von 12,6% erwirtschaftet. Ferratum ist in 20 Ländern (inklusive Kanada) weltweit mit lokalem operativem Geschäftsbetrieb tätig und beschäftigt mehr als 350 Mitarbeiter.

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