Amgen hält nach Ablauf der verlängerten Annahmefrist 98% der Anteile an Nuevolution

THOUSAND OAKS, Kalifornien, 27. Juli 2019 /PRNewswire/ --

Das Angebot gilt nicht für Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland und Südafrika, und diese Pressemitteilung darf weder direkt noch indirekt in diesen Ländern veröffentlicht werden, ebenso werden keine Anteilsangebotevon oder im Namen von Anteilseignern in diesen Ländern akzeptiert. Gleiches gilt für jede andere Gerichtsbarkeit, in der ein solches Angebot oder die Veröffentlichung dieser Pressemitteilung oder die Akzeptanz eines Anteilsangebots gegen die geltenden Gesetze oder Vorschriften verstoßen oder zusätzlich zu den gemäß schwedischem Recht erforderlichen weitere Angebotsunterlagen, Einreichungen oder sonstige Maßnehmen erfordern würde.

Anteilseigner in den Vereinigten Staaten sollten den Abschnitt mit dem Titel „Wichtige Informationen für US-amerikanische Anteilseigner" untenstehend am Ende dieser Pressemitteilung beachten.

Am 22. Mai 2019 um 08:00 Uhr MESZ unterbreitete Amgen Inc. („Amgen") (NASDAQ: AMGN) den Anteilseignern von Nuevolution AB (publ) („Nuevolution") ein empfohlenes öffentliches Barangebot zur Übernahme aller Anteile an Nuevolution durch Amgen (das „Angebot") zu einem Preis von32,50 SEK pro Aktie in bar. Das Angebot war mit Ablauf der ursprünglichen Angebotsannahmefrist am 4. Juli 2019 von Anteilseignern, die rund 97,6 % der insgesamt ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Anteile und Stimmrechte von Nuevolution¹ repräsentieren, angenommen worden. Im Rahmen eines separaten Angebots von Amgen an die Inhaber der Optionsscheine, die in von Nuevolution implementierten Anreizprogrammen ausgegeben worden waren (die „Optionsscheine"), wurden alle der im Zuge der Programme zugeteilten 5.109.254 Optionsscheine angeboten. Insgesamt entsprachen die von Anteilseignern und Optionsscheininhabern im Rahmen des Angebots und Optionsscheinangebots angebotenen Wertpapiere rund 97,8 % der Gesamtanzahl der Anteile und Stimmrechte von Nuevolution unter vollständiger Berücksichtigung allfälliger Verwässerungseffekte.² Im Zuge der Ergebnisbekanntgabe am 8. Juli 2019 hatte Amgen das Angebot als bedingungsfrei erklärt und die Annahmefrist bis zum 24. Juli 2019 verlängert, um den übrigen Anteilseignern von Nuevolution die Möglichkeit zu geben, das Angebot anzunehmen.

Nach Ende der verlängerten Annahmefrist am 24. Juli 2019 hatten weitere Nuevolution-Aktionäre das Angebot angenommen, die 230.932 Anteile und Stimmrechte an Nuevolution repräsentieren, was rund 0,47% der Gesamtzahl der ausgegebenen und ausstehenden Anteile und Stimmrechte an Nuevolution entspricht (rund 0,42% der Gesamtzahl der Anteile und Stimmrechte an Nuevolution auf einer voll verwässerten Basis).

Amgen hält somit nach Ablauf der verlängerten Annahmefrist insgesamt 48.544.156 Anteile und Stimmrechte an Nuevolution, was rund 98,0% der Gesamtzahl der ausgegebenen und ausstehenden Anteile und Stimmrechte an Nuevolution entspricht (ca. 88,9% der Gesamtzahl der Anteile und Stimmrechte an Nuevolution auf einer voll verwässerten Basis). Die von den Aktionären und Optionsscheininhabern im Rahmen des Angebots bzw. Optionsscheinangebots angedienten Wertpapiere entsprechen zusammengenommen rund 98,2% der Gesamtzahl der Anteile und Stimmrechte an Nuevolution auf voll verwässerter Basis. Amgen besaß oder kontrollierte zum Zeitpunkt der Angebotsbekanntmachung keine Wertpapiere von Nuevolution und hat seitdem keine Wertpapiere von Nuevolution außerhalb des Angebots und des Optionsscheinangebots erworben.

Amgen wird die Annahmefrist nicht weiter verlängern und das Angebot damit abschließen. Die Abwicklung der restlichen während der verlängerten Annahmefrist angedienten Aktien wird voraussichtlich am oder um den 31. Juli 2019 erfolgen.

Amgen hat die obligatorische Übernahme der Nuevolution-Anteile eingeleitet, die nicht im Rahmen des Angebots angedient wurden. Die Aktien von Nuevolution werden nicht mehr an der Nasdaq Stockholm gelistet. Letzter Handelstag war der 26. Juli 2019, wie von Nuevolution in einer Pressemitteilung vom 12. Juli 2019 mitgeteilt.

Informationen zum Angebot stehen auf folgenden Webseiten zur Verfügung: http://www.amgen.com/amgen/announcement und www.sebgroup.com/prospectuses.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investoren: Arvind Sood, Amgen Inc., +1 805-447-1060.

Presse: Trish Hawkins, Amgen Inc., +1 805-447-5631.

Amgen legt die hierin angegebenen Informationen gemäß den Übernahmeregeln der Nasdaq in Stockholm offen. Die Informationen wurden am 26. Juli 2019 um 22:00 Uhr MESZ zur Veröffentlichung eingereicht.

Wichtige Informationen

Diese Pressemitteilung wurde in schwedischer und englischer Sprache veröffentlicht.

Das Angebot wurde gemäß den in der Angebotsunterlage dargelegten Bedingungen nicht an Personen gerichtet, deren Teilnahme am Angebot die Erstellung zusätzlicher Angebotsunterlagen oder Eintragungen oder die Ergreifung sonstiger Maßnahmen zusätzlich zu den nach schwedischem Recht erforderlichen Maßnahmen erfordert.

Diese Pressemitteilung wird in keiner Gerichtsbarkeit veröffentlicht oder verbreitet, in der die Verbreitung oder das Angebot zusätzliche Maßnahmen voraussetzen oder im Widerspruch zu den Gesetzen oder Vorschriften dieser Jurisdiktion stehen, und darf weder per Post noch anderweitig in einer solchen Gerichtsbarkeit verbreitet werden. Empfänger dieser Pressemitteilung (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Vermögensverwalter, Treuhänder und andere im wirtschaftlichen Interesse anderer Handelnde), die den Gesetzen einer solchen Gerichtsbarkeit unterliegen, sind dazu verpflichtet, sich über geltende Einschränkungen und Anforderungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Nichtbeachtung dieser Vorschriften kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze einer solchen Gerichtsbarkeit darstellen. Amgen schließt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für Verstöße gegen diese Restriktionen aus. Eine vorgebliche Annahme des Angebots, die sich direkt oder indirekt auf einen Verstoß gegen diese Restriktionen zurückführen lässt, bleibt unberücksichtigt.

Ungeachtet dessen behält sich Amgen das Recht vor, die Annahme des Angebots durch nicht in Schweden ansässige Personen zu gestatten, wenn Amgen nach eigenem Ermessen davon überzeugt ist, dass eine solche Transaktion in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften durchgeführt werden kann.

Soweit nach geltendem Recht und den geltenden Vorschriften zulässig, können Amgen oder seine Broker unabhängig vom Angebot direkt oder indirekt Anteile an Nuevolution vor oder während der Zeit, in der das Angebot zur Annahme offen bleibt, erwerben oder den Erwerb veranlassen. Dies gilt auch für andere Wertpapiere, die sich direkt in Nuevolution-Anteile umwandeln, eintauschen oder als solche ausüben lassen, wie beispielsweise Optionsscheine. Diese Käufe können über die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu verhandelten Preisen abgewickelt werden. Alle Informationen über solche Käufe werden im Rahmen der gesetzlichen oder regulatorischen Anforderungen in Schweden offengelegt.

Wichtige Informationen für US-amerikanische Anteilseigner
Das in dieser Pressemitteilung beschriebene Angebot wurde für die Aktien von Nuevolution gemacht, einem schwedischen Unternehmen. Das Angebot wurde in den Vereinigten Staaten gemäß einer Freistellung von bestimmten, in Rule 14d-1(c) im U.S. Securities Exchange Act of 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung („U.S. Exchange Act") vorgesehenen US-Tender Offer Rules und gemäß Section 14(e) des U.S. Exchange Act und im Übrigen in Übereinstimmung mit den Anforderungen des schwedischen Rechts abgegeben. Das Angebot unterliegt dementsprechend Veröffentlichungs- und Verfahrensvorschriften, die sich von den gültigen US-amerikanischen Verfahren und Gesetzen für inländische Übernahmeangebote unterscheiden, was unter anderem Rücktrittsrechte, Zeitplan des Angebots, Zahlungsverfahren und die Terminierung von Zahlungen betrifft. Es kann sich für US-amerikanische Anteilseigner als schwierig erweisen, ihre Rechte und alle Ansprüche, die sich aus den US-Bundeswertpapiergesetzen ergeben, durchzusetzen, da Nuevolution außerhalb der US-Gerichtsbarkeit firmiert und möglicherweise einige oder alle seiner Führungskräfte und Direktoren außerhalb der Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten wohnhaft sind. US-amerikanische Anteilseigner sind möglicherweise nicht in der Lage, ein ausländischer Unternehmen oder seine leitenden Angestellten oder Direktoren in einem Gericht außerhalb der Vereinigten Staaten für Verstöße gegen die Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten zu verklagen. Es kann sich zudem als schwierig erweisen, ein ausländisches Unternehmen und seine verbundenen Unternehmen zu verpflichten, sich dem Urteil eines US-amerikanischen Gerichts zu unterwerfen. Der Erhalt von Bargeld aus dem Angebot kann für Anteilseigner, die in den Vereinigten Staaten steuerpflichtig sind, möglicherweise entsprechend Einkommenssteuer des Bundes und gemäß geltender lokaler und bundesstaatlicher Gesetze der Vereinigten Staaten sowie gemäß ausländischer oder sonstiger Steuergesetze als steuerpflichtige Transaktion gelten. Jedem Anteilseigner wird dringend geraten, einen unabhängigen professionellen Berater zu den steuerlichen Folgen des Angebots zu konsultieren. Gemäß gängiger schwedischer Praxis und Rule 14e-5(b) des U.S. Exchange Act können Amgen und seine verbundenen Unternehmen oder Broker (die gegebenenfalls als Vertreter Amgens oder seiner verbundenen Unternehmen fungieren) gegebenenfalls und nicht im Rahmen des Angebots, direkt oder indirekt Anteile an Nuevolution, die unter das Angebot fallen, oder Wertpapiere, die sich direkt in Nuevolution-Anteile umwandeln, eintauschen oder als solche ausüben lassen, vor oder während der Zeit, in der das Angebot zur Annahme offen bleibt, außerhalb der Vereinigten Staaten erwerben oder den Erwerb veranlassen. Diese Käufe können entweder auf dem freien Markt zu aktuellen Preisen oder bei privaten Transaktionen zu vereinbarten Preisen erfolgen. Öffentlich gemachte Informationen über solche Käufe oder veranlasste Käufe in Schweden werden in gleichem Umfang den US-amerikanischen Anteilseignern von Nuevolution offengelegt. Darüber hinaus können die Finanzberater von Amgen auch normale Kurshandelsgeschäfte mit Wertpapieren von Nuevolution betreiben, was auch Käufe oder Vereinbarungen zum Kauf solcher Wertpapiere beinhalten kann.

Die Begriffe „Vereinigte Staaten" und „US" beziehen sich im Sinne dieses Abschnitts auf die Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Hoheitsgebiete, alle Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika sowie den District of Columbia).

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung beinhaltet zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den aktuellen Erwartungen, Prognosen und Annahmen von Amgen basieren. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden können, einschließlich aller Aussagen über den Ausgang des Angebots und der daraus resultierenden Transaktionen, der Vorteile und Synergien solcher Transaktionen, möglicher Folgen für die Anteilseigner von Nuevolution, die sich dazu entscheiden, das Angebot nicht anzunehmen, zukünftiger Möglichkeiten für Amgen oder Nuevolution, alle Schätzungen hinsichtlich Einnahmen, operativen Margen, Investitionen, Barmitteln, anderen finanziellen Kennzahlen, erwarteter rechtlicher, schiedsgerichtlicher, politischer, aufsichtsrechtlicher oder klinischer Ergebnisse oder Verfahren, Verhaltensmustern oder Verfahrensweisen von Kunden oder Verschreibern, Erstattungstätigkeiten und Ergebnissen sowie andere ähnliche Schätzungen und Ergebnisse. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Tatsachen dar und beinhalten erhebliche Risiken und Unsicherheiten, einschließlich der vorstehend aufgeführten, die in Amgens bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen, einschließlich des letzten Jahresberichts auf Formular 10-K und aller nachfolgenden periodischen Berichte auf Formular 10-Q und aktueller Berichte auf Formular 8-K, im Detail dargelegt werden. Wenn nicht anders angegeben, stellt Amgen diese Informationen mit Gültigkeit zum Datum der Pressemitteilung bereit und übernimmt, sofern dies nicht gemäß der Übernahmeregeln der Nasdaq Stockholm oder geltendem Recht erforderlich ist, keine Verpflichtung, die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren. Zukunftsgerichtete Aussagen sind ohne Gewähr, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den von Amgen prognostizierten Ergebnissen abweichen.

¹ Basierend auf 49.524.903 Anteilen, der Gesamtanzahl der mit Stand zum 26. Juli 2019 ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Anteile an Nuevolution.
² Die in dieser Pressemitteilung genannten Zahlen wurden unter vollständiger Berücksichtigung allfälliger Verwässerungseffekte basierend auf allen ausgegeben Optionsscheinen, abzüglich der 488.906 ausgegebenen Optionsscheine, die Nuevolutions hundertprozentige Tochtergesellschaft Nuevolution A/S hält, berechnet.

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