DGAP-Ad hoc: Beate Uhse AG

DGAP-Adhoc: Beate Uhse AG: Unternehmensanleihe vollständig im Volumen von 30 Mio. EUR platziert / Vorzeitige Schließung des Orderbuchs wegen mehrfacher Überzeichnung der 7,75%-Anleihe

Beate Uhse AG / Schlagwort(e): Anleihe

30.06.2014 11:06

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 Abs. 1 WpHG

Beate Uhse Aktiengesellschaft platziert Unternehmensanleihe vollständig im Volumen von 30 Mio. EUR / Vorzeitige Schließung des Orderbuchs wegen mehrfacher Überzeichnung der 7,75%-Anleihe

Flensburg, 30.06.2014 - Die Beate Uhse Aktiengesellschaft hat heute um 09:30 Uhr MESZ das öffentliche Angebot zur Zeichnung der Unternehmensanleihe (WKN: A12T1W, ISIN: DE000A12T1W6) wegen mehrfacher Überzeichnung vorzeitig beendet. Insgesamt konnten Teilschuldverschreibungen in einem Gesamtvolumen von 30 Mio. EUR bei institutionellen Investoren und Privatanlegern platziert werden.

Der Erlös aus der Emission wird zur Finanzierung von Investitionen, des Einkaufs und des weiteren Wachstums der Beate Uhse-Gruppe, zur Rückführung von Verbindlichkeiten und zu Investitionen in das Brandmarketing, d.h. der weiteren Umsetzung des Marken-Relaunch, verwendet werden.

Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird mit 7,75 % p.a. auf ihren Nennbetrag verzinst.

Der Handelsstart der 7,75 %-Anleihe im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse, Segment Entry Standard, ist für den 1. Juli 2014 geplant.

Begleitet wurde die Transaktion von der youmex Invest AG, Frankfurt am Main, als Lead Manager und Sole Bookrunner sowie der Scheich & Partner Börsenmakler GmbH, Frankfurt am Main, als Antragsteller und Spezialist.

< Ende der Ad hoc-Mitteilung >

Über die Beate Uhse AG: Das Unternehmen Beate Uhse wurde 1946 gegründet. Heute ist die Firma europaweit mit über 650 Mitarbeitern in elf Ländern aktiv und erzielte 2013 einen Umsatz von 142,0 Mio. EUR. Seit Mai 1999 ist Beate Uhse (XETRA:USE.DE) an der Frankfurter Börse gelistet. Mehr unter www.beate-uhse.ag

Über Beate Uhse: Die Marke Beate Uhse gehört zu den Top50 der wertvollsten Marken Deutschlands und hatte 2013 einen Markenwert von 33,1 Mio. EUR (Semion Brand Studie). 98% der deutschen Erwachsenen kennen Beate Uhse (gestützt). 2013 startete die Marke den größten Repositionierungsprozess seit Gründung. Heute sind mehr als 70% der Kunden weiblich und 80% der Produkte für Frauen. Webshop unter www.beate-uhse.com.

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