DGAP-Ad hoc: HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA

DGAP-Adhoc: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG wird zusätzliches Kernkapital in Höhe von 235 Millionen Euro aufnehmen

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

05.12.2016 11:15

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Ad-Hoc-Mitteilung

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG wird zusätzliches Kernkapital in Höhe von 235 Millionen Euro aufnehmen

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, wird zusätzliches Kernkapital (Additional Tier 1 Capital) im Rahmen einer Privatplatzierung innerhalb der HSBC-Gruppe in Höhe von 235 Millionen EUR aufnehmen. Vorstand und Aufsichtsrat haben die Begebung einer entsprechenden nachrangigen Inhaberschuldverschreibung mit unbegrenzter Laufzeit im Gesamtnennbetrag von 235 Millionen Euro beschlossen. Das Additional Tier 1 (AT1)-Instrument wird zu 100 Prozent begeben und ist mit einem Zinssatz von 5,65 Prozent ausgestattet.

HSBC Bank plc (London), die indirekt 80,7 Prozent des Grundkapitals von HSBC Trinkaus & Burkhardt AG hält, wird die Wertpapiere vollständig zeichnen und erwerben.

Basierend auf den Zahlen per 30. September 2016 steigt die Gesamtkapitalquote von 12,2 Prozent auf 13,7 Prozent.

Kontakt Robert von Heusinger Telefon +49 211 910-1664 robert.heusinger@hsbc.de



Kontakt: Meldebeauftragter: Ulrich Schröer, Compliance-Beauftragter HSBC Trinkaus & Burkhardt AG.

IR-Ansprechpartner: Robert von Heusinger

05.12.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Königsallee 21-23 40212 Düsseldorf Deutschland Telefon: 0211-910 - 1664 Fax: 0211-910 - 3143 E-Mail: Robert.Heusinger@hsbc.de Internet: www.hsbc.de ISIN: DE0008115106, DE000TB2ZZZ2, DE000TB2T5U6, DE000TD0ZZW1, DE000TD09WC0, DE000A0AMEY5, WKN: 811510 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Hamburg, München Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------