DGAP-Ad hoc: RIB Software AG

DGAP-Adhoc: RIB Software AG: Kapitalerhöhung um 10 % und Umplatzierung von bestehenden Aktien

RIB Software AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

14.07.2014 20:20

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RIB Software AG

Ad-hoc Meldung

Kapitalerhöhung um 10 % und Umplatzierung von bestehenden Aktien

Der Vorstand der RIB Software AG ("RIB") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital um 10 % des Grundkapitals beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre von derzeit EUR 38.715.420,00 um EUR 3.871.541,00 auf EUR 42.586.961,00 erhöht. Die 3.871.541 neuen Aktien sollen voraussichtlich am 14. und 15. Juli 2014 im Rahmen eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens in Deutschland und im europäischen Ausland institutionellen Anlegern angeboten werden. Die Transaktion wird von Berenberg (Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG) als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner sowie der equinet Bank AG als Co-Lead Manager begleitet, die die Platzierung der neuen Aktien vorbehaltlich bestimmter Bedingungen im Rahmen einer Backstop-Verpflichtung garantiert haben. Das Settlement der Transaktion ist für den 17. Juli 2014 vorgesehen.

Gleichzeitig werden, soweit eine entsprechende Nachfrage nach weiteren Aktien besteht, bis zu ca. 2 Mio. Aktien aus dem Bestand von Altaktionären angeboten. Zu den abgebenden Aktionären gehören auch die Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, die allerdings in jedem Fall mindestens zwei Drittel ihres jeweiligen Aktienbestands behalten werden.

Durch die Transaktion sollen der Streubesitz und die Liquidität in den Aktien der Gesellschaft erhöht werden. Die Gesellschaft plant den Emissionserlös für die weitere Expansion, insbesondere den Erwerb von Softwareanbietern mit einem vergleichbaren oder komplementären Leistungsangebot, zu nutzen. Zudem plant die Gesellschaft Investitionen in Big Data Technologie, wie das Co-Sharing von HPDC High Performance Data Center, sowie in In-Memory Database Technologie.

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