DGAP-Adhoc: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: DEMIRE beendet die Platzierung ihrer Unternehmensanleihe 2014/2019

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: DEMIRE beendet die Platzierung ihrer Unternehmensanleihe 2014/2019

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe

12.09.2014 18:57

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Frankfurt am Main, den 12. September 2014 - Die DEMIRE Deutsche Mittelstand

Real Estate AG ("DEMIRE", ISIN DE000A0XFSF0) meldet den erfolgreichen

Abschluss der Platzierung ihrer Unternehmensanleihe. Insgesamt konnte im

Rahmen einer reinen Privatplatzierung ein Emissionsvolumen von EUR 50

Millionen bei qualifizierten institutionellen Investoren in der

Bundesrepublik Deutschland und in bestimmten weiteren Staaten mit Ausnahme

der Vereinigten Staaten von Amerika sowie von Kanada, Australien und Japan

platziert werden. Die Unternehmensanleihe verfügt über eine Laufzeit von

fünf Jahren und wird mit einem Kupon in Höhe von 7,50% p.a. verzinst, der

halbjährlich nachträglich an die Investoren ausgezahlt wird. Die

Einbeziehung der Anleihe in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter

Wertpapierbörse unter der ISIN DE000A12T135 ist für den 16. September 2014

vorgesehen.

Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, hat die Emission als

Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet.

DEMIRE beabsichtigt, den erzielten Nettoemissionserlös zur Finanzierung von

Neuakquisitionen auf dem deutschen Gewerbeimmobilienmarkt und zur Stärkung

der eigenen Finanzkraft einzusetzen. Hierdurch soll ein Bestandsportfolio

in substanzieller Größe aufgebaut werden, das von Beginn an einen

attraktiven Cashflow aufweist und mit laufenden Einnahmen und nachhaltigen

Wertsteigerungen zum Erfolg des Konzerns beiträgt.

Disclaimer:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen der

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG findet nicht statt.

Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen

gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser

Mitteilung gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen

zu informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher

Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der

jeweiligen Rechtsordnung darstellen.

Diese Mitteilung ist nicht zur Verbreitung in oder innerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder in

anderen Rechtsordnungen bestimmt, in der ein Angebot oder eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Diese

Mitteilung stellt kein öffentliches Angebot für Wertpapiere in den

Vereinigten Staaten dar. Die Schuldverschreibung sind und werden nicht

gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung

(der "Securities Act") registriert und dürfen nur auf Grundlage einer

Registrierung oder einer anwendbaren Ausnahme vom Registrierungserfordernis

gemäß dem Securities Act in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten

oder verkauft werden.

Ende der Mitteilung

12.09.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Lyoner Straße 32

60528 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49 (0)69 / 719 189 79 0

Fax: +49 (0)69 / 719 189 79 11

E-Mail: info@demire.ag

Internet: www.demire.ag

ISIN: DE000A0XFSF0

WKN: A0XFSF

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Stuttgart

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