DGAP-Adhoc: GAGFAH S.A. und Deutsche Annington Immobilien SE vereinbaren möglichen Zusammenschluss

GAGFAH S.A. und Deutsche Annington Immobilien SE vereinbaren möglichen Zusammenschluss

GAGFAH S.A. / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss

01.12.2014 06:59

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Ad-hoc-Mitteilung nach Paragraph 15 WpHG

GAGFAH S.A. und Deutsche Annington Immobilien SE vereinbaren

möglichen Zusammenschluss

Luxemburg, 1. Dezember 2014

GAGFAH S.A. ("GAGFAH") und Deutsche Annington Immobilien SE ("Deutsche

Annington") haben heute eine Grundsatzvereinbarung über den Zusammenschluss

beider Unternehmen (Business Combination Agreement) unterzeichnet, mit der

die Grundlage für die Schaffung einer der größten Immobiliengesellschaften

in Europa gelegt wird. Im Zuge dieser Vereinbarung hat die Deutsche

Annington ihre Absicht bekannt gegeben, den Aktionären der GAGFAH ein

öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien des Unternehmens

zu unterbreiten und 5 Aktien der Deutsche Annington sowie eine Barzahlung

in Höhe von EUR 122,52 im Gegenzug für je 14 GAGFAH-Aktien zu bieten.

Basierend auf dem Xetra-Schlusskurs (Frankfurter Wertpapierbörse) der

Aktien der Deutsche Annington am 28. November 2014 entspricht die

kombinierte Bar- und Aktienofferte 18,00 Euro je GAGFAH-Aktie. Dies

entspricht einer Prämie von 16,1 Prozent auf den Xetra-Schlusskurs

(Frankfurter Wertpapierbörse) der GAGFAH-Aktie zum 28. November 2014. Die

geplante Transaktion steht unter Vorbehalt einer Mindestannahmequote von 50

% aller ausstehenden GAGFAH-Aktien (auf vollständig verwässerter Basis)

sowie weiterer üblicher Bedingungen.

Vorbehaltlich der Prüfung der finalen Angebotsunterlage beabsichtigt der

Verwaltungsrat der GAGFAH S.A., das geplante Übernahmeangebot der Deutsche

Annington auf Basis der getroffenen Grundsatzvereinbarung zum

Zusammenschluss zu unterstützen. Die Mitglieder des Verwaltungsrats haben

sich darüber hinaus verpflichtet, die von ihnen gehaltenen Aktien im Rahmen

des Angebots anzudienen.

Durch den Zusammenschluss entsteht das größte Wohnimmobilienunternehmen in

Deutschland und eine der größten Immobiliengesellschaften in Europa mit

einem Portfolio von rund 350.000 Wohneinheiten. Der Portfoliowert des

zusammengeschlossenen Unternehmens beläuft sich auf rund EUR 21 Mrd.

Über GAGFAH S.A.

GAGFAH S.A. ist eine nach luxemburgischem Recht gegründete

Aktiengesellschaft und erfüllt die Voraussetzungen einer

Verbriefungsgesellschaft nach dem Luxemburger Verbriefungsgesetz vom 22.

März 2004. Das Kerngeschäft der Tochtergesellschaften der GAGFAH S.A. ist

der Besitz, die Bewirtschaftung, der Ankauf und der selektive Verkauf von

Wohnimmobilien in Deutschland. Mit einem Portfolio von mehr als 140.000

Wohneinheiten ist GAGFAH eine der größten börsennotieren

Wohnimmobiliengesellschaften in Deutschland.

Sprache: Deutsch

Adresse des Emittenten : GAGFAH S.A., 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg,

Großherzogtum Luxemburg

Telefon: + 352 266 366 21

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