DGAP-Adhoc: Jungfraubahn Holding AG: Jungfraubahn-Gruppe unterbreitet Umtausch- und Kaufangebot für Inhaberaktionäre der Harderbahn AG und BLM AG

Jungfraubahn Holding AG: Jungfraubahn-Gruppe unterbreitet Umtausch- und Kaufangebot für Inhaberaktionäre der Harderbahn AG und BLM AG

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Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Jungfraubahn Holding AG: Jungfraubahn-Gruppe unterbreitet Umtausch- und

Kaufangebot für Inhaberaktionäre der Harderbahn AG und BLM AG

01.02.2016 / 07:00

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Medienmitteilung Jungfraubahn Holding AG Montag, 1. Februar 2016

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Jungfraubahn-Gruppe unterbreitet Umtausch- und Kaufangebot für

Inhaberaktionäre der Harderbahn AG und BLM AG

Um die Unternehmensstruktur zu vereinfachen, will die Jungfraubahn Holding

AG ihre Tochtergesellschaften Harderbahn AG und Bergbahn

Lauterbrunnen-Mürren AG (BLM) als 100% Gesellschaften im Konzernverbund

halten. Nach Einholen einer Second-Opinion zur Übernahmeofferte durch die

Verwaltungsräte der Tochtergesellschaften wird den Inhaberaktionären heute,

1. Februar 2016, das Umtausch- und Kaufangebot zugestellt.

Mit dem Ziel, die Administration zu vereinfachen, Synergien besser zu

nutzen und die aufwändige Registrierungspflicht von Inhaberaktionären sowie

die damit verbundenen Kontrollen zu vermeiden, wird die Jungfraubahn

Holding AG (JBH) ihre Konzernstruktur vereinfachen und durch geeignete

Restrukturierungsmassnahmen die Harderbahn sowie die BLM künftig als

100%-Tochtergesellschaften halten. Nach Vorinformation der Verwaltungsräte

der Harderbahn AG und BLM AG im Dezember 2015 sowie dem Einbezug einer

unabhängigen Stelle zur Beurteilung im Sinne einer Second-Opinion wird den

Aktionärinnen und Aktionären das Kauf- und Umtauschangebot heute, 1.

Februar 2016, zugestellt.

Angebot basiert auf Bewertung der Gesellschaften

Das Umtauschverhältnis wurde sowohl für die Harderbahn AG wie auch für die

BLM AG basierend auf einer Unternehmensbewertung der Gfeller & Partner AG,

Bern festgelegt. Die Verwaltungsräte der beiden Tochtergesellschaften

bestätigten das jeweilige Umtauschverhältnis, nachdem es mit einer Second

Opinion von The Corporate Finance Group AG, Bern überprüft worden war.

Für die Aktionärinnen und Aktionäre der Harderbahn AG gilt folgendes

Angebot:

- Umtausch einer Inhaberaktie HB nom. CHF 50 in 4 Namenaktien JBH nom. CHF

1.50 oder CHF 360.- in bar.

Für die Inhaberaktien HB nom. CHF 5 wird CHF 36 in bar abgegolten. Für den

Eintausch in Namenaktien JBH nom. CHF 1.50 (JFN) gilt Folgendes:

- Für 3 Aktien HB nom. CHF 5: 1 Aktie JFN und CHF 18 in bar

- Für 5 Aktien HB nom. CHF 5: 2 Aktien JFN

- Für 8 Aktien HB nom. CHF 5: 3 Aktien JFN und CHF 18 in bar

- Für 10 Aktien HB nom. CHF 5: 4 Aktien JFN

- etc.

Für die Aktionärinnen und Aktionäre der Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren AG

gilt folgendes Angebot:

- Umtausch einer Inhaberaktie BLM in 2 Namenaktien JBH nom. CHF 1.50 oder

CHF 190 in bar.

Angebotsfrist läuft bis 4. März 2016

Die Jungfraubahn Holding AG wird die ihr angedienten Inhaberaktien der

Harderbahn und BLM ungeachtet der Anzahl am Ende der Angebotsfrist in

eigene Aktien umtauschen bzw. abgelten. Sie wird am Ende der Umtauschfrist

über ihren neuen Anteil informieren und über das weitere

Vorgehen entscheiden. Die Angebotsfrist beginnt am 1. Februar 2016 und

dauert bis am 4. März 2016. Die JBH behält sich vor, die Umtauschfrist zu

verlängern.

Mit der Übernahmeofferte reagiert der Verwaltungsrat der Jungfraubahn

Holding AG auf die neuen Vorschriften für die Registrierung des Besitzes

von Inhaberaktien und nimmt diese zum Anlass, die Struktur der

Jungfraubahn-Gruppe zu vereinfachen. Die geplante Transaktion weist für die

Jungfraubahn Holding AG einen Umfang von rund 2 Millionen Franken auf.

Das detaillierte Kauf- und Umtauschangebot für die Aktionärinnen und

Aktionäre der Harderbahn AG und der Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren AG sowie

alle weiteren dazugehörigen Publikationen sind unter folgendem Link

aufgeschaltet: www.jungfrau.ch/jbh-angebot

Link zur Webseite: www.jungfrau.ch/unternehmen/investment/ad-hoc/jbh/2016/

Bei Fragen:

Urs Kessler, Vorsitzender der Geschäftsleitung

+41 (0)79 407 90 52

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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01.02.2016 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG. www.eqs.com -

Medienarchiv unter http://switzerland.eqs.com/de/News

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Jungfraubahn Holding AG

Harderstrasse 14

3800 Interlaken

Schweiz

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Fax: +41 33 828 72 64

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Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

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