DGAP-Adhoc: Manz AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht in Höhe von 43 % des Grundkapitals

Manz AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht in Höhe von 43 % des Grundkapitals

Manz AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

20.04.2016 20:18

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Reutlingen, 20. April 2016 - Der Vorstand der Manz AG, Reutlingen, (ISIN:

DE000A0JQ5U3) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Ausgabe von

2.323.224 neuen Aktien (entspricht rund 43 % des Grundkapitals) im Rahmen

einer Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital unter Gewährung des

Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft

soll durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2015 von EUR

5.420.864 um EUR 2.323.224 auf EUR 7.744.088 gegen Bareinlagen erhöht

werden. Die neuen Aktien (Stammaktien) werden den Aktionären der

Gesellschaft in der Zeit vom 25. April 2016 bis zum 19. Mai 2016 (jeweils

einschließlich) zum Bezug angeboten. Entsprechend dem Bezugsverhältnis von

7 : 3 können auf jeweils sieben alte Aktien der Gesellschaft drei neue

Aktien bezogen werden. Der Bezugspreis je bezogener neuer Aktie beträgt EUR

34,74.

Die Shanghai Electric Germany Holding GmbH, eine deutsche

Tochtergesellschaft der Shanghai Electric Group Co., Ltd. (Shanghai/VR

China), hat sich verpflichtet, die von den Aktionären nicht bezogenen neuen

Aktien zum Bezugspreis zu übernehmen. Ferner werden die Aktionäre Dieter

Manz und Ulrike Manz, die derzeit in Höhe von 35,2 % bzw. 3,8 % an der

Gesellschaft beteiligt sind, die auf sie entfallenden Bezugsrechte zum

Bezug von insgesamt 906.662 neuen Aktien nicht ausüben, sondern auf die

Shanghai Electric Germany Holding GmbH übertragen, die sich zur Ausübung

dieser Bezugsrechte verpflichtet hat. Die Verpflichtungen der Shanghai

Electric Germany Holding GmbH stehen unter mehreren Bedingungen,

insbesondere der fusionskontrollrechtlichen Freigabe in China sowie der

Erteilung verschiedener behördlicher Genehmigungen in China.

Der Erlös der Kapitalerhöhung soll zur Rückführung von Krediten der

deutschen Kreditgeber der Gesellschaft, zur Deckung der im Rahmen der

Restrukturierung im Geschäftsjahr 2016 liquiditätswirksamen Kosten, für

eine möglicherweise erforderliche Rückführung eines Projektdarlehens, zur

Finanzierung von Forschungs- und Entwicklungskosten und des Umlaufvermögens

sowie für allgemeine Unternehmenszwecke der Manz-Gruppe verwendet werden.

Der Wertpapierprospekt der Manz AG wird nach Billigung durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) voraussichtlich ab

dem 21. April 2016 auf der Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.manz.com/de/ unter der Rubrik "Investor Relations" zum Abruf

bereitstehen. Das Bezugsangebot an die Aktionäre wird voraussichtlich am

22. April 2016 im Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Die Kapitalerhöhung

wird von Bankhaus Lampe als globaler Koordinator begleitet.

Die Bezugsrechte (ISIN: DE000A2AA2U5) werden voraussichtlich in der Zeit

vom 25. April 2016 bis einschließlich 17. Mai 2016 (bis etwa 12 Uhr MESZ)

im regulierten Markt (Xetra und Xetra Frankfurt Spezialist) an der

Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Die neuen Aktien sind ab dem 1.

Januar 2015 gewinnanteilsberechtigt. Sie sollen zum Börsenhandel zugelassen

und voraussichtlich am 24. Mai 2016 in die bestehende Notierung im

Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten

(Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Im Hinblick auf die weiteren Einzelheiten des Bezugsangebots und die damit

verbundenen Risiken wird auf den für das öffentliche Angebot und die

Zulassung der neuen Aktien erforderlichen Wertpapierprospekt verwiesen.

Zusatzinformationen:

ISIN: DE000A0JQ5U3

WKN: A0JQ5U

Börsenkürzel: M5Z

Marktsegment: Regulierter Markt (Prime Standard) der Frankfurter

Wertpapierbörse

Manz AG

Steigäckerstraße 5

72768 Reutlingen

Deutschland

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in die bzw. den Vereinigten

Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen),

Kanada, Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche

Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser

Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen

unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in

Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen

informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher

Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher

Länder darstellen.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten

von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese

Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem

Land zu Grunde gelegt werden. Ein etwaiges öffentliches Angebot in

Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu

veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung

hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Manz AG sollte nur

auf der Grundlage eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts erfolgen.

Der Wertpapierprospekt wird, vorbehaltlich seiner Billigung,

voraussichtlich ab dem 21. April 2016 auf der Internetseite der Manz AG

unter http://www.manz.com/de/ unter der Rubrik "Investor Relations" in der

Unterrubrik "Kapitalerhöhung" sowie in gedruckter Form bei der Manz AG,

Steigäckerstraße 5, 72768 Reutlingen, (Fax: 07121 / 9000-99) und bei der

Bankhaus Lampe KG, Jägerhofstraße 10, 40479 Düsseldorf, (Fax: 0211 /

4952-849) zur kostenlosen Ausgabe erhältlich sein.

Die Wertpapiere der Manz AG dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika

weder verkauft noch angeboten werden, solange keine Registrierung

vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem

United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der

"Securities Act") besteht. Die Wertpapiere der Manz AG wurden und werden

nicht nach dem Securities Act registriert.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren

Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Ländern, in denen

dies nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese

Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst

informieren und diese beachten.

Investor Relations-Kontakt

cometis AG

Ulrich Wiehle / Claudius Krause

Tel.: +49 (0)611 - 205855-28

Fax: +49 (0)611 - 205855-66

E-Mail: krause@cometis.de

Manz AG

Axel Bartmann

Tel.: +49 (0)7121 - 9000-395

Fax: +49 (0)7121 - 9000-99

E-Mail: abartmann@manz.com

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Manz AG

Steigäckerstr. 5

72768 Reutlingen

Deutschland

Telefon: +49 (0) 7121 9000-0

Fax: +49 (0) 7121 9000-99

E-Mail: info@manz.com

Internet: http://www.manz.com

ISIN: DE000A0JQ5U3

WKN: A0JQ5U

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart

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