DGAP-Adhoc: Stabilus S.A.: Emissionspreis für Stabilus-Aktie auf 21,50 Euro festgelegt

Stabilus S.A.: Emissionspreis für Stabilus-Aktie auf 21,50 Euro festgelegt

Stabilus S.A. / Schlagwort(e): Börsengang

22.05.2014 23:01

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Emissionspreis für Stabilus-Aktie auf 21,50 Euro festgelegt

Die Stabilus S.A. ("Stabilus"), der abgebende Aktionär Triton sowie die

Konsortialbanken unter der Führung der Joint Global Coordinators und Joint

Bookrunners Commerzbank und J.P. Morgan haben heute gemeinsam den

Emissionspreis der Stabilus-Aktie auf 21,50 Euro je Aktie festgelegt. Damit

liegt der Wert in der Mitte der Preisspanne von 19 bis 25 Euro. Auf Basis

des festgelegten Emissionspreises war die Stabilus-Aktie mehrfach

überzeichnet. Bei einem Emissionspreis von 21,50 Euro beträgt die

Marktkapitalisierung von Stabilus rund 445,6 Mio. Euro.

Unter Berücksichtigung der Mehrzuteilung werden im Rahmen des Angebots

insgesamt 3.023.256 Aktien neu ausgegeben sowie 9.134.079 Aktien aus dem

Bestand von Triton platziert. Das Platzierungsvolumen beträgt somit rund

227,3 Mio. Euro bzw. rund 261,4 Mio. Euro bei vollständig ausgeübter

Mehrzuteilungsoption. Der Streubesitz (Free Float) wird sich bei

vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption auf 58,7 Prozent belaufen.

Am 23. Mai sollen die Stabilus-Aktien erstmals im regulierten Markt (Prime

Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.

Von den angebotenen Aktien wurden ca. 97 Prozent institutionellen Anlegern

und ca. drei Prozent Privatanlegern (inklusive Management) zugeteilt. Dem

Management von Stabilus wurden ca. zwei Prozent der angebotenen Aktien

zugeteilt. Dabei wurden die von der Börsensachverständigenkommission beim

Bundesministerium der Finanzen herausgegebenen "Grundsätze für die

Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger" beachtet.

Der abgebende Aktionär hat sich verpflichtet, die bei ihm verbleibenden

Aktien innerhalb eines Zeitraumes von sechs Monaten ab Abschlussdatum

(voraussichtlich 27. Mai 2014) nicht zu veräußern. Das Management von

Stabilus hat sich ebenfalls verpflichtet, die gehaltenen Aktien innerhalb

eines Zeitraumes von insgesamt zwölf Monaten ab Abschlussdatum nicht zu

veräußern.

Pressekontakt: Investor Relations-Kontakt:

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Prospekt dar. Anleger sollten eine Entscheidung zum Kauf oder zur Zeichnung

von in diesen Dokumenten in Bezug genommenen Wertpapieren ausschließlich

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wird. Der Prospekt wird auf der Webseite der BaFin (http://www.bafin.de),

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22.05.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Notierung vorgesehen/Intended to be listed: Prime Standard/Regulierter Markt 23/05/2014

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