DGAP-Adhoc: voxeljet AG kündigt Ausübung von Mehrzuteilungsoption der Kapitalerhöhung an

voxeljet AG kündigt Ausübung von Mehrzuteilungsoption der Kapitalerhöhung an

Friedberg, 1. November 2018

Die voxeljet AG (WKN: A1W556 / ISIN: US92912L1070 / Symbol: VJET / New York Stock Exchange) hat heute die Ausübung einer Mehrzuteilungsoption angekündigt und das Grundkapital der Gesellschaft durch teilweise Ausnutzung des auf der Hauptversammlung vom 30. Mai 2018 beschlossenen genehmigten Kapitals von EUR 4.692.000,00 um EUR 144.000,00 auf EUR 4.836.000,00 erhöht. Die im Zusammenhang mit der Mehrzuteilungsoption ausgegebenen Aktien umfassen die zweite Tranche der bereits angekündigten Kapitalerhöhung; die erste Tranche ist am 22. Oktober 2018 vollzogen worden. Hierzu werden von der Gesellschaft 144.000 neue, auf den Namen lautende Stückaktien mit Gewinnberechtigung für das Geschäftsjahr 2018 ausgegeben, die mittels 720.000 American Depositary Shares ("ADSs") zu einem Preis von USD 2,57 je ADS platziert werden. Dies entspricht einem Preis von EUR 11,17 (zum tagesaktuellen Wechselkurs zum Geschäftsschluss in New York am Datum der Preisfestsetzung), weil jede ADS ein Fünftel einer Aktie repräsentiert. Die ADSs werden an der New York Stock Exchange notiert.

Der Bruttoemissionserlös aus dieser Tranche der Kapitalerhöhung beläuft sich auf rund USD 1,9 Millionen (EUR 1,6 Millionen), und der gesamte Bruttoemissionserlös aus beiden Tranchen beläuft sich auf rund USD 14,4 Millionen (EUR 12,5 Millionen). Die Gesellschaft erhält den Erlös aus der Kapitalerhöhung nach Abzug geschätzter, den Emissionsbanken gewährter Preisnachlasse und Kommissionen sowie geschätzter Kosten für das Angebot. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Wichtige zusätzliche Information

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der voxeljet AG in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden.

Diese Mitteilung ist weder eine Werbung noch ein Prospekt und stellt keine Empfehlung im Hinblick auf die in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere dar.

Eine Registrierungserklärung bezüglich der Stückaktien wurde bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht und ist wirksam geworden. Der Prospekt in der Registrierungserklärung, der dazugehörige Prospektnachtrag und die anderen Dokumente, die die voxeljet AG bei der SEC eingereicht hat, enthalten Informationen über die voxeljet AG und die Kapitalerhöhung. Der vorläufige Prospektnachtrag für die Kapitalerhöhung, die Registrierungserklärung und die anderen Dokumente sind kostenfrei über EDGAR auf der Website der SEC unter www.sec.gov erhältlich. Kopien des vorläufigen Prospektnachtrags und des begleitenden Prospekts können auch bei der voxeljet AG, Paul-Lenz-Straße 1a, 86316 Friedberg, Deutschland im Investor Relations Department oder unter der Rufnummer +49 821 7483 100 eingeholt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

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