DGAP-Adhoc: VTG Aktiengesellschaft unterzeichnet Vereinbarung zum Erwerb sämtlicher Anteile an dem Waggonvermieter Nacco

VTG Aktiengesellschaft unterzeichnet Vereinbarung zum Erwerb sämtlicher Anteile an dem Waggonvermieter Nacco

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DGAP-Ad-hoc: VTG Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Firmenübernahme

VTG Aktiengesellschaft unterzeichnet Vereinbarung zum Erwerb sämtlicher

Anteile an dem Waggonvermieter Nacco

01.07.2017 / 04:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Die VTG Aktiengesellschaft ("VTG") hat am heutigen Tage mit einer indirekten

Tochtergesellschaft der CIT Group Inc., New York City, USA, eine

Vereinbarung über den Erwerb sämtlicher Anteile an der CIT Rail Holdings

(Europe) SAS, Paris, Frankreich unterzeichnet. Die CIT Rail Holdings

(Europe) SAS ist Eigentümerin der Nacco Gruppe, einem Vermieter von

Eisenbahngüterwagen in Europa mit einer Flotte von rund 14.000 Güterwagen.

VTG geht von einem Kaufpreis von rund EUR 780 Mio. zuzüglich der zwischen

dem 1. Januar 2017 und dem Closing getätigten Investition der Nacco Gruppe

in Güterwagen von bis zu EUR 140 Mio. aus. Das Unternehmen beabsichtigt, die

Transaktion über einen Senior Loan in Höhe von bis zu EUR 500 Mio., eine

privat platzierte Hybridanleihe in Höhe von rund EUR 300 Mio. sowie durch

die Fortführung einer existierenden Nettoverschuldung in Höhe von rund EUR

120 Mio. zu finanzieren. Die Hybridanleihe soll über den Kapitalmarkt

refinanziert werden. Hierzu ist insbesondere eine Bezugsrechtsemission zur

Erhöhung des Kapitals der VTG aus genehmigtem Kapital geplant.

Aus dem Erwerb der Nacco erwartet die VTG in Abhängigkeit von den in 2017

getätigten Investitionen für das Jahr 2018 einen zusätzlichen Umsatz von

circa EUR 120 Mio. und einen zusätzlichen EBITDA-Beitrag (Ergebnis vor

Zinsen, Steuern und Abschreibungen) vor Transaktions- und Integrationskosten

von circa EUR 100 Mio.

Die Transaktion unterliegt Zustimmungs- und Genehmigungsvorbehalten,

insbesondere bedarf es der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden.

Die Transaktion wird voraussichtlich im vierten Quartal 2017 abgeschlossen.

Investorenkontakt:

Christoph Marx

Leiter Investor Relations

Telefon: +49 (0) 40 23 54-1351

E-Mail: christoph.marx@vtg.com

Pressekontakt:

Gunilla Pendt

Leiterin Konzernkommunikation

Telefon: +49 (0) 40 23 54-1341

E-Mail: gunilla.pendt@vtg.com

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: VTG Aktiengesellschaft

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20097 Hamburg

Deutschland

Telefon: 040 2354 1351

Fax: 040 2354 1350

E-Mail: ir@vtg.com

Internet: www.vtg.de

ISIN: DE000VTG9999

WKN: VTG999

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

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