DGAP-News: 3W Power S.A.: Ergebnisse der finanziellen Restrukturierungsmaßnahmen

3W Power S.A.: Ergebnisse der finanziellen Restrukturierungsmaßnahmen

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Kapitalrestrukturierung/Anleihe

3W Power S.A.: Ergebnisse der finanziellen Restrukturierungsmaßnahmen

26.08.2014 / 23:55

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26. August 2014

3W Power S.A.: Ergebnisse der finanziellen Restrukturierungsmaßnahmen

Luxemburg/Zwanenburg, Niederlande - 26. August 2014. Die 3W Power S.A.

(Aktien: ISIN LU1072910919, 3W9K, Neue Anleihen: ISIN DE000A1ZJZB9 / WKN

A1ZJZB) (die "Gesellschaft"), Holdinggesellschaft der AEG Power Solutions

Gruppe, einem weltweiten Anbieter von leistungselektronischen Systemen und

Lösungen für die industrielle Stromversorgung und erneuerbare

Energieanwendungen, gibt die endgültigen Ergebnisse der finanziellen

Restrukturierungsmaßnahmen durch die Gläubiger ihrer bisherigen 9,25%

Inhaberschuldverschreibungen 2010/2015 (ISIN DE000A1A29T7 / WKN A1A29T)

(die "Altanleihe") bekannt.

Ca. 82% der Gläubiger der Altanleihe haben ihre Erwerbsrechte auf neue

Aktien und ca. 84% ihre Erwerbsrechte auf neue Schuldverschreibungen

ausgeübt. Der Erwerbszeitraum erstreckte sich vom 31. Juli 2014 bis zum 22.

August 2014.

Die verbleibenden Aktien und neuen Schuldverschreibungen wurden den

bisherigen Anleihegläubigern und berechtigten bisherigen Aktionären im

Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten. Die Aktien

wurden zu 0,26 Euro je Aktie und die Anleihen zu 70% des Nominalwertes

verwertet. Hieraus ergibt sich ein Wert von Euro 117,52 pro nicht

ausgeübtem Aktienbezugsrecht und von Euro 350,00 pro nicht ausgeübtem

Anleihebezugsrecht. Die Erlöse werden an diejenigen Gläubiger der

Altanleihe ausgezahlt, die sich gegen eine Zeichnung des neuen Fremd- oder

Eigenkapital entschieden haben. Die Auszahlung des Verwertungserlöses wird

voraussichtlich am 3. September 2014 erfolgen. Die Close Brothers Seydler

Bank AG ("Close Brothers") fungierte als Verwahrstelle und führte das

beschleunigte Bookbuilding-Verfahren aus.

Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 29. August 2014 in die

bestehende Aktiennotierung der Gesellschaft (ISIN LU1072910919) einbezogen.

Die Einbeziehung der neuen Schuldverschreibungen in den Handel am

unregulierten Markt (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse wird für

den 27. August 2014 im Wege des Handels per Erscheinen erwartet.

Zusätzlich zu dem Tausch der Altanleihe hat die Gesellschaft eine

Kapitalerhöhung über Euro 4 Millionen im Zuge eines Bezugsangebots an

Aktionäre erfolgreich abgeschlossen. Das Bezugsangebot wurde vollumfänglich

garantiert und Bezugsrechte, die von bestehenden Aktionären nicht ausgeübt

worden sind, wurden als Privatplatzierungen an diejenigen veräußert, die

die Kapitalerhöhung garantiert haben. Wie bereits zuvor bekanntgegeben,

belief sich der Bezugspreis auf Euro 0,16.

Sowohl das Board der 3W Power S.A. als auch die gemeinsamen Vertreter der

Anleihegläubiger äußerten sich zufrieden über den Abschluss der

Transaktion. "Die notwendigen Restrukturierungsmaßnahmen wurden auf klare

und effiziente Weise umgesetzt. Unser Dank gebührt allen Stakeholdern für

ihre stets vertrauensvolle Zusammenarbeit und der Close Brothers Seydler

Bank AG für die reibungslose Durchführung. AEG PS kann sich von nun an

ausschließlich auf die fortgesetzten operativen Verbesserungsmaßnahmen

fokussieren, die dazu notwendig sein werden, um ein nachhaltiges,

verlässliches und erfolgreiches Unternehmen zu formen", erklärte Jeffrey

Casper, Chief Restructuring Officer der 3W Power S.A.

"Durch die nunmehr erfolgreich umgesetzte Restrukturierung war es möglich,

Verluste für die Anleihegläubiger zu begrenzen. Gleichzeitig erhalten die

Anleihegläubiger durch die neuen Aktien eine Möglichkeit auf eine

Wertaufholung, wenn sich der Wert des Unternehmens in der Zukunft erhöht",

kommentierte Dr. Dirk Wolfertz, Chairman des Board of Directors der 3W

Power S.A.

"Die finanzielle Restrukturierung der 3W Power S.A. stellt für alle

Beteiligten eine große Leistung dar. Sie bildet eine kostruktive und

beispielhafte Vorlage auch für andere Restrukturierungsprozesse", sagte Dr.

Thomas Hoffmann, Team Treuhand GmbH, gemeinsamer Vertreter der bisherigen

Anleihe.

Rechtlicher Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine

Aufforderung zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das

Bezugsangebot erfolgte ausschließlich auf Grundlage des Prospekts vom 22.

Juli 2014 (einschließlich der Nachträge dazu) und das Tauschangebot

erfolgte ausschließlich auf Grundlage des Wertpapierprospekts vom 22. Juli

2014 in Bezug auf die neuen Aktien und auf Grundlage des

Wertpapierprospekts vom 29. Juli 2014 in Bezug auf die Neue Anleihe

(einschließlich der Nachträge dazu). Allein die Prospekte enthalten die

nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für

Anleger. Die Prospekte stehen im Internet auf der Webseite der Gesellschaft

(www.aegps.com) und während der üblichen Geschäftszeiten bei der

Gesellschaft zur Verfügung.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine

Aufforderung zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Bestandteil eines solchen

Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere wurden und werden

nicht nach dem Securities Act registriert und dürfen mangels Registrierung

gemäß dem Securities Act (in dessen jeweils geltender Fassung) oder mangels

Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act nicht in

den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden. Die

Gesellschaft beabsichtigt nicht, irgendeinen Teil des Angebots in den

Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches

Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika

durchzuführen.

Außerhalb Deutschlands und Luxemburgs richtet sich diese Veröffentlichung

nur an Personen in Mitgliedsländern des EWR, die "qualifizierte Anleger" im

Sinne des Artikels 2 Abs. 1 lit. e) der Prospektrichtlinie (Richtlinie

2003/71/EG in ihrer jeweils geltenden Fassung) ("qualifizierte Anleger")

sind. Außerdem wird diese Veröffentlichung im Vereinigten Königreich nur an

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qualifizierten Anleger gerichtet, (i) die über berufliche Erfahrungen in

Anlagegeschäften i.S.v. Artikel 19 Abs. 5 des Financial Services and

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Fassung (die "Verordnung") verfügen, (ii) die vermögende Gesellschaften

i.S.v. Artikel 49 Abs. 2 a) bis d) der Verordnung sind oder (iii) die

anderen Personen entsprechen, an die das Dokument rechtmäßig übermittelt

werden darf.

Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht für die Veröffentlichung

oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder

Australien gedacht.

-- Ende der Mitteilung --

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Über 3W Power/ AEG Power Solutions:

3W Power S.A. (alt: WKN A1W2L4 / ISIN LU0953526265; neu: WKN A114Z9 / ISIN

LU1072910919) mit Sitz in Luxemburg ist die Holding der AEG Power Solutions

Group. Die Unternehmensgruppe hat ihre Zentrale in Zwanenburg, Niederlande.

Die 3W Power-Aktien sind an der Frankfurter Börse zum Handel zugelassen

(Aktiensymbol alt: 3W9; neu: 3W9K).

Für weitere Informationen besuchen Sie www.aegps.com

Für weitere Informationen:

Katja Buerkle

Investor Relations & Finanzkommunikation

AEG Power Solutions

Tel.: +31 20 4077 854

Mobil: +31 6 1095 9019

Email: investors@aegps.com

Christian Hillermann

Hillermann Consulting

Investor Relations für AEG Power Solutions

Tel.: +49 40 320 279 10

Mobil: +49 173 5379660

Email: office@hillermann-consulting.de

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ISIN: LU1072910919, DE000A1A29T7,

WKN: A114Z9, A1A29T,

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