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26.08.2014 23:55:47
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DGAP-News: 3W Power S.A. Reg. Shs
DGAP-News: 3W Power S.A.: Ergebnisse der finanziellen Restrukturierungsmaßnahmen
Ca. 82% der Gläubiger der Altanleihe haben ihre Erwerbsrechte auf neue Aktien und ca. 84% ihre Erwerbsrechte auf neue Schuldverschreibungen ausgeübt. Der Erwerbszeitraum erstreckte sich vom 31. Juli 2014 bis zum 22. August 2014.
Die verbleibenden Aktien und neuen Schuldverschreibungen wurden den bisherigen Anleihegläubigern und berechtigten bisherigen Aktionären im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten. Die Aktien wurden zu 0,26 Euro je Aktie und die Anleihen zu 70% des Nominalwertes verwertet. Hieraus ergibt sich ein Wert von Euro 117,52 pro nicht ausgeübtem Aktienbezugsrecht und von Euro 350,00 pro nicht ausgeübtem Anleihebezugsrecht. Die Erlöse werden an diejenigen Gläubiger der Altanleihe ausgezahlt, die sich gegen eine Zeichnung des neuen Fremd- oder Eigenkapital entschieden haben. Die Auszahlung des Verwertungserlöses wird voraussichtlich am 3. September 2014 erfolgen. Die Close Brothers Seydler Bank AG ("Close Brothers") fungierte als Verwahrstelle und führte das beschleunigte Bookbuilding-Verfahren aus.
Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 29. August 2014 in die bestehende Aktiennotierung der Gesellschaft (ISIN LU1072910919) einbezogen. Die Einbeziehung der neuen Schuldverschreibungen in den Handel am unregulierten Markt (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse wird für den 27. August 2014 im Wege des Handels per Erscheinen erwartet.
Zusätzlich zu dem Tausch der Altanleihe hat die Gesellschaft eine Kapitalerhöhung über Euro 4 Millionen im Zuge eines Bezugsangebots an Aktionäre erfolgreich abgeschlossen. Das Bezugsangebot wurde vollumfänglich garantiert und Bezugsrechte, die von bestehenden Aktionären nicht ausgeübt worden sind, wurden als Privatplatzierungen an diejenigen veräußert, die die Kapitalerhöhung garantiert haben. Wie bereits zuvor bekanntgegeben, belief sich der Bezugspreis auf Euro 0,16.
Sowohl das Board der 3W Power S.A. als auch die gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger äußerten sich zufrieden über den Abschluss der Transaktion. "Die notwendigen Restrukturierungsmaßnahmen wurden auf klare und effiziente Weise umgesetzt. Unser Dank gebührt allen Stakeholdern für ihre stets vertrauensvolle Zusammenarbeit und der Close Brothers Seydler Bank AG für die reibungslose Durchführung. AEG PS kann sich von nun an ausschließlich auf die fortgesetzten operativen Verbesserungsmaßnahmen fokussieren, die dazu notwendig sein werden, um ein nachhaltiges, verlässliches und erfolgreiches Unternehmen zu formen", erklärte Jeffrey Casper, Chief Restructuring Officer der 3W Power S.A.
"Durch die nunmehr erfolgreich umgesetzte Restrukturierung war es möglich, Verluste für die Anleihegläubiger zu begrenzen. Gleichzeitig erhalten die Anleihegläubiger durch die neuen Aktien eine Möglichkeit auf eine Wertaufholung, wenn sich der Wert des Unternehmens in der Zukunft erhöht", kommentierte Dr. Dirk Wolfertz, Chairman des Board of Directors der 3W Power S.A.
"Die finanzielle Restrukturierung der 3W Power S.A. stellt für alle Beteiligten eine große Leistung dar. Sie bildet eine kostruktive und beispielhafte Vorlage auch für andere Restrukturierungsprozesse", sagte Dr. Thomas Hoffmann, Team Treuhand GmbH, gemeinsamer Vertreter der bisherigen Anleihe.
Rechtlicher Hinweis Diese Veröffentlichung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Bezugsangebot erfolgte ausschließlich auf Grundlage des Prospekts vom 22. Juli 2014 (einschließlich der Nachträge dazu) und das Tauschangebot erfolgte ausschließlich auf Grundlage des Wertpapierprospekts vom 22. Juli 2014 in Bezug auf die neuen Aktien und auf Grundlage des Wertpapierprospekts vom 29. Juli 2014 in Bezug auf die Neue Anleihe (einschließlich der Nachträge dazu). Allein die Prospekte enthalten die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Die Prospekte stehen im Internet auf der Webseite der Gesellschaft (www.aegps.com) und während der üblichen Geschäftszeiten bei der Gesellschaft zur Verfügung.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Bestandteil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem Securities Act registriert und dürfen mangels Registrierung gemäß dem Securities Act (in dessen jeweils geltender Fassung) oder mangels Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, irgendeinen Teil des Angebots in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.
Außerhalb Deutschlands und Luxemburgs richtet sich diese Veröffentlichung nur an Personen in Mitgliedsländern des EWR, die "qualifizierte Anleger" im Sinne des Artikels 2 Abs. 1 lit. e) der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG in ihrer jeweils geltenden Fassung) ("qualifizierte Anleger") sind. Außerdem wird diese Veröffentlichung im Vereinigten Königreich nur an diejenigen qualifizierten Anleger verbreitet und ist nur an diejenigen qualifizierten Anleger gerichtet, (i) die über berufliche Erfahrungen in Anlagegeschäften i.S.v. Artikel 19 Abs. 5 des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die "Verordnung") verfügen, (ii) die vermögende Gesellschaften i.S.v. Artikel 49 Abs. 2 a) bis d) der Verordnung sind oder (iii) die anderen Personen entsprechen, an die das Dokument rechtmäßig übermittelt werden darf.
Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht für die Veröffentlichung oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien gedacht.
-- Ende der Mitteilung --
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Über 3W Power/ AEG Power Solutions: 3W Power S.A. (alt: WKN A1W2L4 / ISIN LU0953526265; neu: WKN A114Z9 / ISIN LU1072910919) mit Sitz in Luxemburg ist die Holding der AEG Power Solutions Group. Die Unternehmensgruppe hat ihre Zentrale in Zwanenburg, Niederlande. Die 3W Power-Aktien sind an der Frankfurter Börse zum Handel zugelassen (Aktiensymbol alt: 3W9; neu: 3W9K).
Für weitere Informationen besuchen Sie www.aegps.com
Für weitere Informationen: Katja Buerkle Investor Relations & Finanzkommunikation AEG Power Solutions Tel.: +31 20 4077 854 Mobil: +31 6 1095 9019 Email: investors@aegps.com
Christian Hillermann Hillermann Consulting Investor Relations für AEG Power Solutions Tel.: +49 40 320 279 10 Mobil: +49 173 5379660 Email: office@hillermann-consulting.de
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26.08.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch Unternehmen: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions 19, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg Großherzogtum Luxemburg Telefon: +31 20 4077 863 Fax: +31 20 4077 875 E-Mail: michael.julian@aegps.com Internet: www.aegps.com ISIN: LU1072910919, DE000A1A29T7, WKN: A114Z9 , A1A29T, Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Berlin - Tradegate Exchange, München Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------- 284041 26.08.2014
DGAP-News: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions / Schlagwort(e):
Kapitalrestrukturierung/Anleihe
3W Power S.A.: Ergebnisse der finanziellen Restrukturierungsmaßnahmen
26.08.2014 / 23:55
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26. August 2014
3W Power S.A.: Ergebnisse der finanziellen Restrukturierungsmaßnahmen
Luxemburg/Zwanenburg, Niederlande - 26. August 2014. Die 3W Power S.A.
(Aktien: ISIN LU1072910919, 3W9K, Neue Anleihen: ISIN DE000A1ZJZB9 / WKN
A1ZJZB) (die "Gesellschaft"), Holdinggesellschaft der AEG Power Solutions
Gruppe, einem weltweiten Anbieter von leistungselektronischen Systemen und
Lösungen für die industrielle Stromversorgung und erneuerbare
Energieanwendungen, gibt die endgültigen Ergebnisse der finanziellen
Restrukturierungsmaßnahmen durch die Gläubiger ihrer bisherigen 9,25%
Inhaberschuldverschreibungen 2010/2015 (ISIN DE000A1A29T7 / WKN A1A29T)
(die "Altanleihe") bekannt.
Ca. 82% der Gläubiger der Altanleihe haben ihre Erwerbsrechte auf neue Aktien und ca. 84% ihre Erwerbsrechte auf neue Schuldverschreibungen ausgeübt. Der Erwerbszeitraum erstreckte sich vom 31. Juli 2014 bis zum 22. August 2014.
Die verbleibenden Aktien und neuen Schuldverschreibungen wurden den bisherigen Anleihegläubigern und berechtigten bisherigen Aktionären im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten. Die Aktien wurden zu 0,26 Euro je Aktie und die Anleihen zu 70% des Nominalwertes verwertet. Hieraus ergibt sich ein Wert von Euro 117,52 pro nicht ausgeübtem Aktienbezugsrecht und von Euro 350,00 pro nicht ausgeübtem Anleihebezugsrecht. Die Erlöse werden an diejenigen Gläubiger der Altanleihe ausgezahlt, die sich gegen eine Zeichnung des neuen Fremd- oder Eigenkapital entschieden haben. Die Auszahlung des Verwertungserlöses wird voraussichtlich am 3. September 2014 erfolgen. Die Close Brothers Seydler Bank AG ("Close Brothers") fungierte als Verwahrstelle und führte das beschleunigte Bookbuilding-Verfahren aus.
Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 29. August 2014 in die bestehende Aktiennotierung der Gesellschaft (ISIN LU1072910919) einbezogen. Die Einbeziehung der neuen Schuldverschreibungen in den Handel am unregulierten Markt (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse wird für den 27. August 2014 im Wege des Handels per Erscheinen erwartet.
Zusätzlich zu dem Tausch der Altanleihe hat die Gesellschaft eine Kapitalerhöhung über Euro 4 Millionen im Zuge eines Bezugsangebots an Aktionäre erfolgreich abgeschlossen. Das Bezugsangebot wurde vollumfänglich garantiert und Bezugsrechte, die von bestehenden Aktionären nicht ausgeübt worden sind, wurden als Privatplatzierungen an diejenigen veräußert, die die Kapitalerhöhung garantiert haben. Wie bereits zuvor bekanntgegeben, belief sich der Bezugspreis auf Euro 0,16.
Sowohl das Board der 3W Power S.A. als auch die gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger äußerten sich zufrieden über den Abschluss der Transaktion. "Die notwendigen Restrukturierungsmaßnahmen wurden auf klare und effiziente Weise umgesetzt. Unser Dank gebührt allen Stakeholdern für ihre stets vertrauensvolle Zusammenarbeit und der Close Brothers Seydler Bank AG für die reibungslose Durchführung. AEG PS kann sich von nun an ausschließlich auf die fortgesetzten operativen Verbesserungsmaßnahmen fokussieren, die dazu notwendig sein werden, um ein nachhaltiges, verlässliches und erfolgreiches Unternehmen zu formen", erklärte Jeffrey Casper, Chief Restructuring Officer der 3W Power S.A.
"Durch die nunmehr erfolgreich umgesetzte Restrukturierung war es möglich, Verluste für die Anleihegläubiger zu begrenzen. Gleichzeitig erhalten die Anleihegläubiger durch die neuen Aktien eine Möglichkeit auf eine Wertaufholung, wenn sich der Wert des Unternehmens in der Zukunft erhöht", kommentierte Dr. Dirk Wolfertz, Chairman des Board of Directors der 3W Power S.A.
"Die finanzielle Restrukturierung der 3W Power S.A. stellt für alle Beteiligten eine große Leistung dar. Sie bildet eine kostruktive und beispielhafte Vorlage auch für andere Restrukturierungsprozesse", sagte Dr. Thomas Hoffmann, Team Treuhand GmbH, gemeinsamer Vertreter der bisherigen Anleihe.
Rechtlicher Hinweis Diese Veröffentlichung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Bezugsangebot erfolgte ausschließlich auf Grundlage des Prospekts vom 22. Juli 2014 (einschließlich der Nachträge dazu) und das Tauschangebot erfolgte ausschließlich auf Grundlage des Wertpapierprospekts vom 22. Juli 2014 in Bezug auf die neuen Aktien und auf Grundlage des Wertpapierprospekts vom 29. Juli 2014 in Bezug auf die Neue Anleihe (einschließlich der Nachträge dazu). Allein die Prospekte enthalten die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Die Prospekte stehen im Internet auf der Webseite der Gesellschaft (www.aegps.com) und während der üblichen Geschäftszeiten bei der Gesellschaft zur Verfügung.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Bestandteil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem Securities Act registriert und dürfen mangels Registrierung gemäß dem Securities Act (in dessen jeweils geltender Fassung) oder mangels Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, irgendeinen Teil des Angebots in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.
Außerhalb Deutschlands und Luxemburgs richtet sich diese Veröffentlichung nur an Personen in Mitgliedsländern des EWR, die "qualifizierte Anleger" im Sinne des Artikels 2 Abs. 1 lit. e) der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG in ihrer jeweils geltenden Fassung) ("qualifizierte Anleger") sind. Außerdem wird diese Veröffentlichung im Vereinigten Königreich nur an diejenigen qualifizierten Anleger verbreitet und ist nur an diejenigen qualifizierten Anleger gerichtet, (i) die über berufliche Erfahrungen in Anlagegeschäften i.S.v. Artikel 19 Abs. 5 des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die "Verordnung") verfügen, (ii) die vermögende Gesellschaften i.S.v. Artikel 49 Abs. 2 a) bis d) der Verordnung sind oder (iii) die anderen Personen entsprechen, an die das Dokument rechtmäßig übermittelt werden darf.
Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht für die Veröffentlichung oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien gedacht.
-- Ende der Mitteilung --
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Über 3W Power/ AEG Power Solutions: 3W Power S.A. (alt: WKN A1W2L4 / ISIN LU0953526265; neu: WKN A114Z9 / ISIN LU1072910919) mit Sitz in Luxemburg ist die Holding der AEG Power Solutions Group. Die Unternehmensgruppe hat ihre Zentrale in Zwanenburg, Niederlande. Die 3W Power-Aktien sind an der Frankfurter Börse zum Handel zugelassen (Aktiensymbol alt: 3W9; neu: 3W9K).
Für weitere Informationen besuchen Sie www.aegps.com
Für weitere Informationen: Katja Buerkle Investor Relations & Finanzkommunikation AEG Power Solutions Tel.: +31 20 4077 854 Mobil: +31 6 1095 9019 Email: investors@aegps.com
Christian Hillermann Hillermann Consulting Investor Relations für AEG Power Solutions Tel.: +49 40 320 279 10 Mobil: +49 173 5379660 Email: office@hillermann-consulting.de
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26.08.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch Unternehmen: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions 19, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg Großherzogtum Luxemburg Telefon: +31 20 4077 863 Fax: +31 20 4077 875 E-Mail: michael.julian@aegps.com Internet: www.aegps.com ISIN: LU1072910919, DE000A1A29T7, WKN: A114Z9 , A1A29T, Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Berlin - Tradegate Exchange, München Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------- 284041 26.08.2014
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