DGAP-News: GAGFAH GROUP Refinanziert GBH-Darlehen über 176 Mio. EUR mit der HSH Nordbank

GAGFAH GROUP Refinanziert GBH-Darlehen über 176 Mio. EUR mit der HSH Nordbank

DGAP-News: GAGFAH S.A. / Schlagwort(e): Sonstiges

GAGFAH GROUP Refinanziert GBH-Darlehen über 176 Mio. EUR mit der HSH

Nordbank

23.04.2014 / 09:37

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Pressemitteilung: 23. April 2014

GAGFAH S.A.

2-4, rue Beck

L-1222 Luxemburg

ISIN: LU0269583422

Frankfurter Wertpapierbörse (Kürzel: GFJ)

Regulierter Markt (Prime Standard)

GAGFAH GROUP Refinanziert GBH-Darlehen über 176 Mio. EUR mit der HSH

Nordbank

- Zwei Finanzierungstranchen über 134 Mio. EUR bzw. 42 Mio. EUR spiegeln

die Portfoliostrategie für die besicherten Objekte wider

- Gewichtete durchschnittliche Laufzeit beträgt sechs Jahre

- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz liegt bei 3,05% und damit ca.

130 Basispunkte niedriger als bei dem abgelösten Darlehen

Luxemburg, 23. April, 2014 - Die GAGFAH GROUP hat die Refinanzierung des

hauptsächlich in Heidenheim gelegenen GBH-Portfolios mit mehr als 4.400

Wohneinheiten erfolgreich mit der HSH Nordbank abgeschlossen. Das alte

Darlehen wurde zum finalen Fälligkeitstermin vollständig abgelöst.

Die neue Finanzierung der HSH Nordbank umfasst zwei Tranchen und spiegelt

damit die Portfoliostrategie für die besicherten Objekte wider. Die erste

Tranche über 134 Mio. EUR für den Kernbestand hat eine siebenjährige

Laufzeit; die zweite Tranche über 42 Mio. EUR ist im Wesentlichen durch ein

Verkaufsportfolio besichert und hat eine Laufzeit von drei Jahren.

Mit einer gewichteten durchschnittlichen Laufzeit von etwa 6 Jahren hat

sich die Laufzeit gegenüber dem abgelösten Darlehen deutlich verlängert,

und auf Basis der aktuellen Zinssicherungsstrategie sowie des derzeitigen

Euribor-Zinssatzes ergibt sich ein gewichteter durchschnittlicher Zinssatz

von 3,05%, der ca. 130 Basispunkte unterhalb des abgelösten Darlehens

liegt. Zudem konnte die GAGFAH Finanzierungsgebühren in Höhe von etwa 1%

einsparen, die angefallen wären, wenn die zweijährige Verlängerungsoption

mit dem vorherigen Kreditgeber ausgeübt worden wäre.

Gerald Klinck, CFO der GAGFAH GROUP kommentierte: "Die Sicherstellung einer

stabilen und langfristigen Finanzierung des GBH-Portfolios ist ein weiterer

wichtiger Baustein für eine nachhaltig verbesserte Kapitalstruktur mit

längerer Laufzeit. Wir freuen uns sehr, eine weitere Finanzierung mit der

HSH abgeschlossen zu haben. Wir haben bereits in der Vergangenheit

zusammengearbeitet und schätzen die Verlässlichkeit und Professionalität."

Kontakt

GAGFAH S.A.

Investor Relations

Rene Hoffmann

2-4, rue Beck

L-1222 Luxembourg

Tel.: +352 266 366 21

rhoffmann@gagfah.com

www.gagfah.com

R.C.S. Luxembourg B 109.526

Medien

Dirk T. Schmitt

+49 175 721 4836

dschmitt@gagfah.de

Über GAGFAH S.A.

GAGFAH S.A. ist eine nach luxemburgischem Recht gegründete

Aktiengesellschaft und erfüllt die Voraussetzungen einer

Verbriefungsgesellschaft nach dem Luxemburger Verbriefungsgesetz vom 22.

März 2004. Das Kerngeschäft der Tochtergesellschaften der GAGFAH S.A. ist

der Besitz und die Bewirtschaftung eines Wohnungsportfolios in Deutschland.

Die GAGFAH ist einer der führenden Eigentümer und Bewirtschafter von

Wohnimmobilien in Deutschland. Unser Portfolio umfasst ca. 144.000 eigene

Wohneinheiten, die sich hauptsächlich in großen deutschen Städten und den

dazugehörigen Einzugsgebieten befinden. Aufgrund unserer Größe, Präsenz in

den wesentlichen deutschen Wohnungsmärkten und skalierbaren operativen

Plattform sind wir unserer Einschätzung nach einer der führenden Anbieter

von Wohnraum für Mieter der mittleren und unteren Einkommensschichten in

Deutschland. Unsere operativen Tochterunternehmen sind

Full-Service-Provider von einer großen Bandbreite an Dienstleistungen im

Bereich Immobilienbewirtschaftung und Facility Management.

Unser Ziel ist es, Shareholder Value in Form von nachhaltigen und

steigenden Cash Flows, einem wachsenden Net Asset Value sowie einer

nachhaltigen Dividende zu schaffen, indem wir unseren Immobilienbestand

effizient bewirtschaften, werterhöhende Investitionen in unserem Portfolio

durchführen, attraktive Wachstumschancen verfolgen und zusätzlichen Wert

über selektive Objektverkäufe realisieren.

Ende der Corporate News

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23.04.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: GAGFAH S.A.

2-4, rue Beck

1222 Luxemburg

Großherzogtum Luxemburg

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Fax: + 352 266 366 01

E-Mail: info@gagfah.com

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Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

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