DGAP-News: Korrektur der Veröffentlichung vom 13.11.2015, 16:55 Uhr MEZ

Korrektur der Veröffentlichung vom 13.11.2015, 16:55 Uhr MEZ

DGAP-News: publity AG / Schlagwort(e): Finanzierung

Korrektur der Veröffentlichung vom 13.11.2015, 16:55 Uhr MEZ

15.11.2015 / 13:07

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Pressemitteilung

Korrektur der Veröffentlichung vom 13.11.2015, 16:55 Uhr MEZ

In der Meldung der publity AG vom 13.11.2015 um 16:55 Uhr wurde irrtümlich

die Anzahl der Aktien, in welche die Schuldverschreibungen wandelbar sein

werden, mit bis zu 425.532 Mio. Aktien angegeben. Diese Zahl ist falsch und

muss korrekt 425.532 Aktien lauten. Die Meldung vom 13.11.2015 lautet

mithin korrekt:

publity platziert eine Wandelschuldverschreibung im Volumen von EUR 20 Mio.

Leipzig, 13.11.2015 - Die publity AG (Entry Standard, ISIN DE0006972508),

ein Investor und Asset Manager im Bereich deutscher Büroimmobilien, hat im

Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern erfolgreich

eine Wandelschuldverschreibung im Volumen von EUR 20 Mio. mit einer

Fälligkeit in 2020 platziert.

Die Schuldverschreibungen werden eine Laufzeit von fünf Jahren haben und

werden in bis zu 425.532 Aktien der publity AG wandelbar sein. Der Kupon

wurde auf 3,5% p.a. festgesetzt. Der Wandlungspreis beträgt EUR 47,00 und

entspricht damit einer Wandlungsprämie von 23,17% über dem Referenzkurs vom

9. November 2015. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die

Einbeziehung der Anleihe in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse

ist für den 17. November 2015 vorgesehen.

Die quirinbank AG agierte als alleiniger Bookrunner für die Transaktion.

Die publity AG plant die Erlöse aus der Wandelschuldverschreibung für

Co-Investments im Rahmen ihrer Joint Ventures zu verwenden. Durch den

Mittelzufluss ist mithin der - rein durch Eigenkapital finanzierte - Erwerb

von deutschen Büroimmobilien im Wert von EUR 600 - 700 Mio. aus der

aktuellen Transaktionspipeline möglich. Die Gesellschaft will so die sich

bietenden Opportunitäten im Gewerbeimmobilienmarkt nutzen und weitere

renditestarke Objekte mit Wertsteigerungspotenzial in deutschen

Ballungszentren zügig erwerben. publity hat das Portfolio mit attraktiven

Gewerbeobjekten in den vergangenen Quartalen bereits deutlich erweitert und

verwaltet ein Immobilienvermögen von mehr als 1 Mrd. Euro. Die Assets under

Management sollen noch einmal signifikant erhöht werden und bis Ende 2015

bei 1,6 Mrd. Euro und bis Ende 2017 bei rund 5 Mrd. Euro liegen.

Pressekontakt:

Finanzpresse und Investor Relations:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus/ Peggy Kropmanns

Telefon: +49 69 905505-52

E-Mail: publity@edicto.de

Über publity

Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter

Asset Manager. Das Unternehmen deckt eine breite Wertschöpfungskette vom

Ankauf über die Entwicklung bis zur Veräu- ßerung der Immobilien ab und

verfügt über einen Track Record von mehreren Hundert erfolgreichen

Transaktionen. publity zeichnet sich dabei durch ein tragfähiges Netzwerk

in der Immobilienbranche sowie bei den Work Out Abteilungen von

Finanzinstituten aus, verfügt über sehr guten Zugang zu Investitionsmitteln

und wickelt Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess mit bewährten

Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor in

begrenztem Umfang an Joint Venture Transaktionen. Die Aktien der publity AG

(ISIN DE0006972508) werden im Entry Standard der Frankfurter

Wertpapierbörse gehandelt.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung ist keine Angebotsunterlage und auch kein Angebot

zum Verkauf oder zur Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder

zur Zeichnung von Wertpapieren der publity AG sondern dient ausschließlich

zu Informationszwecken. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot und keine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, in

Kanada, in Japan oder in anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot

gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Veröffentlichung

genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne

vorherige Registrierung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von

1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") nicht

verkauft oder zum Verkauf angeboten werden; es sei denn, dies geschieht im

Rahmen einer Transaktion, die den Bestimmungen des Securities Act nicht

unterfällt oder hiervon ausgenommen ist. Vorbehaltlich bestimmter

Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Veröffentlichung genannten

Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan oder an oder für Rechnung von

australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern oder Staatsbürgern,

nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Das Angebot und der

Verkauf der in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere ist nicht

gemäß den Bestimmungen des Securities Act oder den jeweiligen gesetzlichen

Bestimmungen in Australien, Kanada oder Japan registriert worden; eine

solche Registrierung wird auch in Zukunft nicht stattfinden.

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15.11.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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