DGAP-News: paragon AG erhöht Grundkapital für beschleunigtes Unternehmenswachstum

paragon AG erhöht Grundkapital für beschleunigtes Unternehmenswachstum

DGAP-News: paragon AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

paragon AG erhöht Grundkapital für beschleunigtes Unternehmenswachstum

04.10.2016 / 17:40

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paragon AG erhöht Grundkapital für beschleunigtes Unternehmenswachstum

- Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen

- Grundkapital soll um bis zu 10% erhöht werden

- Privatplatzierung über beschleunigtes Bookbuildingverfahren

- Aktienmehrheit bleibt im Besitz des Gründers Klaus Dieter Frers

Delbrück, 4. Oktober 2016 - Der Vorstand der paragon AG (ISIN DE0005558696)

hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine Erhöhung des Grundkapitals

der Gesellschaft gegen Bareinlage um bis zu 10 Prozent beschlossen, um das

Unternehmenswachstum - insbesondere im Bereich Elektromobilität - weiter zu

beschleunigen.

Das Grundkapital der Gesellschaft soll durch die teilweise Ausnutzung des

bestehenden genehmigten Kapitals um bis zu 411.478,00 Euro erhöht werden.

Die neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2016 gewinnberechtigt sein und

sollen im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten

Bookbuildingverfahrens (Accelerated Bookbuilding) qualifizierten Anlegern

sowie weiteren Anlegern gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für

Privatplatzierungen im In- und Ausland angeboten werden.

Der im Vorstand vertretene Großaktionär und Gründer Klaus Dieter Frers hat

sich gegenüber der Gesellschaft selbstverpflichtet, im Rahmen des

Accelerated Bookbuilding Zeichnungserklärungen für die neuen Aktien

aufzugeben. Durch dieses Bekenntnis zum Unternehmen soll auch künftig sein

Mehrheitsbesitz sichergestellt werden. Der Vorstand der Gesellschaft wird

den Platzierungspreis für die neuen Aktien nach Abschluss des Accelerated

Bookbuilding bekannt geben. Er wird den aktuellen Börsenkurs der Aktie der

paragon AG nicht wesentlich unterschreiten. Die Transaktion wird durch

Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner

begleitet.

Der Automobilsektor unterliegt einem dynamischen Wandel. Diese Entwicklung

wird maßgeblich von den technologischen Trends Elektrifizierung und

Konnektivität getrieben. Daneben verändern Konsumenten weltweit ihre

Mobilitätsansprüche im Einklang mit ihrem zunehmend mobilen Lebensstil und

erhöhten Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein.

"Wir erleben gerade eine besonders spannende Phase in unserer fast 30-

jährigen Unternehmensgeschichte, in der wir unsere spezifischen

Wettbewerbsvorteile hervorragend ausspielen können", sagt Klaus Dieter

Frers, Gründer und Vorstandsvorsitzender der paragon AG. "Das große

Interesse der Automobilhersteller an unseren technologischen Innovationen

ist ein solides Fundament, um auch die neuen Marktnischen nachhaltig

besetzen zu können, die künftige Generationen prägen werden."

Die paragon AG hat sich als langjähriger Partner der deutschen

Premiumhersteller mit ihrem Geschäftsmodell der unabhängigen Entwicklung

und Produktion innovativer Produkte und Lösungen zur Verbesserung des

individuellen Fahrerlebnisses erfolgreich positioniert, um von der globalen

Marktdynamik in besonderer Weise profitieren zu können. In den angestammten

Geschäftsbereichen ist die Gesellschaft beispielsweise mit ihrem

Partikelsensor, der In-Car-Communication und dem MirrorPilot(R) an der

jeweiligen Innovationsspitze. Daneben entwickelt der jüngere

Geschäftsbereich Karosserie-Kinematik derzeit vollständige Aerodynamik-

Konzepte, um den Energieverbrauch und damit die Reichweite künftiger

Generationen von Personenwagen zu verbessern.

Der jüngste Geschäftsbereich Elektromobilität wurde bereits 2014 in die

beiden hundertprozentigen Voltabox-Tochtergesellschaften in Deutschland und

den USA ausgegründet. Damit wurden die Voraussetzungen geschaffen, um

dieses besonders dynamische Marktsegment schnell und fokussiert besetzen zu

können. Seit 2015 entwickelt und produziert das erfolgreiche Start-up in

Deutschland und den USA leistungsfähige Lithium-Ionen Batteriesysteme für

den Einsatz in großen Nutzfahrzeugen, welche besonders hohe Anforderungen

an die Sicherheit und an das auf den Einsatzzweck optimierte intelligente

Batteriemanagement stellen.

Im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs beliefert Voltabox über

seinen Kooperationspartner Vossloh Kiepe bereits öffentliche Träger in

Deutschland, Italien, Österreich, der Schweiz und den USA mit speziellen

Batteriesystemen für den Einsatz in so genannten Trolley-Bussen. Im Bereich

Intralogistik werden maßgeschneiderte Voltabox Batterielösungen für

Gabelstapler über den Partner Triathlon vertrieben. Mit Joy Global wurde

zuletzt eine sehr weitreichende strategische Partnerschaft für den Einsatz

intelligenter Batteriesysteme in Nutzfahrzeugen des globalen Bergbaus

bekanntgegeben, die sich über alle Plattformen erstrecken soll. Dadurch

steigt der Anteil des Geschäftsbereichs Elektromobilität an der kumulierten

Auftragsvorlage der paragon AG auf nahezu die Hälfte an.

Die beschlossene Kapitalerhöhung soll das dynamische Unternehmenswachstum

in den bestehenden und neuen Marktsegmenten sowie eine diesem Wachstum

angemessene Bilanzstruktur der paragon AG absichern.

Disclaimer:

DIESE VERÖFFENTLICHUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF NOCH EINE

AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM KAUF ODER ZUR ZEICHNUNG VON

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ANGEBOT VON WERTPAPIEREN FINDET NICHT STATT UND IST AUCH NICHT VORGESEHEN.

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DÜRFEN INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA NUR AUFGRUND EINER

AUSNAHMEREGELUNG VON DER REGISTRIERUNGSPFLICHT NACH DEM SECURITIES ACT BZW.

DEM RECHT EINES BUNDESSTAATES ODER IM FALLE DER NICHTANWENDBARKEIT SOLCHER

VORSCHRIFTEN VERKAUFT ODER ZUM KAUF ANGEBOTEN WERDEN. EIN ÖFFENTLICHES

ANGEBOT VON WERTPAPIEREN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA FINDET

NICHT STATT.

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Porträt

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in

Frankfurt a.M. notierte paragon AG (ISIN DE0005558696) entwickelt,

produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der

Automobilelektronik. Zum Portfolio des Direktlieferanten der

Automobilindustrie zählen Produkte in den Geschäftsbereichen Sensoren,

Akustik, Cockpit, Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Neben dem

Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon AG

bzw. deren Tochterfirmen Standorte in Suhl (Thüringen), Nürnberg (Bayern),

St. Georgen (Baden-Württemberg) und Bexbach (Saarland), sowie in Kunshan

(China) und Austin (Texas, USA).

Ansprechpartner Finanzpresse & Investor Relations

paragon AG

Dr. Kai Holtmann

Artegastraße 1

D-33129 Delbrück

Phone: +49 (0) 52 50 - 97 62-140

Fax: +49 (0) 52 50 - 97 62-63

E-Mail: kai.holtmann@paragon.ag

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: paragon AG

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E-Mail: investor@paragon.ag

Internet: www.paragon.ag

ISIN: DE0005558696, DE000A1TND93

WKN: 555869, A1TND9

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

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