DGAP-News: SURTECO SE: SURTECO setzt Expansion mit Übernahme der portugiesischen Probos-Gruppe fort

SURTECO SE: SURTECO setzt Expansion mit Übernahme der portugiesischen Probos-Gruppe fort

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SURTECO SE: SURTECO setzt Expansion mit Übernahme der portugiesischen

Probos-Gruppe fort

24.06.2017 / 11:23

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SURTECO setzt Expansion mit Übernahme der portugiesischen Probos-Gruppe fort

- Probos ist führender und hochprofitabler Hersteller von

Kunststoffkantenbändern mit 66,5 Mio. EUR Umsatz und einer EBITDA-Marge von

rund 17 %

- Expansion in strategisch wichtige Märkte in Süd- und Mittelamerika

- Ausnutzung der günstigen Zinssituation bei der Kaufpreisfinanzierung

Buttenwiesen-Pfaffenhofen, 24. Juni 2017 - Die SURTECO SE, einer der

weltweit führenden Hersteller von dekorativen Oberflächenmaterialien und

Produzent von technischen Profilen aus Kunststoff, setzt seine

Unternehmensexpansion mit der Übernahme der portugiesischen Probos-Gruppe

konsequent fort. Im Zuge dieser Transaktion übernimmt die

SURTECO-Tochtergesellschaft Döllken-Kunststoffverarbeitung GmbH 100% der

Gesellschaftsanteile der Global Abassi S.L., der spanischen

Muttergesellschaft der Probos-Gruppe. Der Vollzug des Kaufvertrags soll in

den nächsten Wochen erfolgen. Der Kaufvertrag enthält keine aufschiebenden

Bedingungen. Eine Zustimmung der Fusionskontrollbehörden ist nicht

erforderlich. Verkäufer sind Alantra Private Equity, der Geschäftsbereich

Private Equity des spanischen Investmentbanking- und

Asset-Management-Unternehmens ALANTRA sowie in kleinerem Umfang das

Probos-Management. Die Probos Gruppe mit Hauptsitz in Porto, Portugal, ist

mit ca. 470 Mitarbeitern vor allem auf die Produktion von PVC- und

ABS-Kunststoffkantenbändern spezialisiert. Mit Produktionsstandorten in

Brasilien und Portugal sowie Vertriebs- und Konfektionierungsstandorten in

Deutschland, USA, Mexiko und Großbritannien erweitert SURTECO seine

regionale Präsenz. Dies gilt insbesondere für die strategisch wichtigen

Märkte Süd- und Mittelamerikas, in denen das Unternehmen bislang noch

unterrepräsentiert war. Dort kann SURTECO in Zukunft auch verstärkt eigene

Produkte anbieten. Probos erhöht zudem die Produktkompetenz als führender

Anbieter von PVC-Kantenbändern.

"Der Erwerb von Probos ist für uns ein weiterer Meilenstein. Das Unternehmen

ist nicht nur hochprofitabel und wachstumsstark, sondern öffnet uns mit

seiner etablierten Marktpräsenz in Süd- und Mittelamerika große Potenziale

in Märkten, in denen wir bislang kaum präsent waren.", kommentiert Dr.

Herbert Müller, der Vorstandsvorsitzende der SURTECO SE, die Akquisition.

Mit Probos wurde nach der britischen Nenplas-Gruppe im Dezember 2016 erneut

ein profitables und kerngesundes Unternehmen erworben. So hat Probos im

Geschäftsjahr 2016 mit 66,5 Mio. EUR Umsatz ein EBITDA von 11,0 Mio. EUR

erzielt. Dies entspricht einer Marge von 16,6 %. SURTECO erwirtschaftete im

letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von 639,8 Mio. EUR und ein EBITDA von

74,3 Mio. EUR (EBITDA-Marge: 11,6 %).

Die Finanzierung des Kaufpreises von 99 Mio. EUR erfolgt über Fremdmittel,

bei der das Unternehmen vom derzeit günstigen Zinsumfeld profitiert. SURTECO

ist auch nach dieser Übernahme sehr solide durchfinanziert. So wies der

Konzern nach dem 1. Quartal 2017 eine Eigenkapitalquote von 51,1% und einen

Verschuldungsgrad (Quotient aus Eigenkapital und Nettofinanzschulden) von

36% aus.

Weitere Informationen über die SURTECO SE finden Sie im Internet unter

www.ir.surteco.de.

Kontakt:

SURTECO SE

Andreas Riedl Martin Miller

Chief Financial Officer Investor Relations und Pressestelle

+49 (0) 8274/99 88-563 +49 (0) 8274/99 88-508

Internet www.ir.surteco.de

Email ir@SURTECO.com

Fax + 49 (0) 8274/99 88-515

Über SURTECO

Die SURTECO SE, Buttenwiesen-Pfaffenhofen, ist ein führender, international

tätiger Spezialist für Oberflächentechnologien. Das Produktportfolio umfasst

bedruckte Dekorpapiere, Imprägnate, Trennpapiere, dekorative Flächenfolien

und Kantenbänder auf der Basis von technischen Spezialpapieren und

Kunststoffen. Abgerundet wird das umfang-reiche Produktportfolio durch

Sockelleisten aus Kunststoff, technische Profile für die Industrie und

Rollladensysteme.

Der Konzern produziert mit über 2.800 Mitarbeitern an 23 Standorten auf vier

Kontinenten und erwirtschaftet zurzeit ca. 27 % des Umsatzes in Deutschland,

44 % im europäischen Ausland und den Rest in Amerika, Asien und Australien.

Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen zumeist aus der Holzwerkstoff-,

Fußboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau.

Die Aktien der SURTECO SE sind im Amtlichen Markt (Prime Standard) der

Frankfurter und Münchener Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN

DE0005176903 notiert und werden darüber hinaus an den Börsen in Berlin,

Düsseldorf und Stuttgart gehandelt.

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen

Soweit in dieser Pressemitteilung Prognosen oder Erwartungen geäußert oder

die Zukunft betreffende Aussagen enthalten sind, können diese Aussagen mit

bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Dadurch

besteht keine Garantie für die geäußerten Aussagen und Erwartungen. Die

tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich abweichen. Die

Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die Zukunftsaussagen zu

aktualisieren oder zu überarbeiten.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: SURTECO SE

Johan-Viktor-Bausch-Str. 2

86647 Buttenwiesen-Pfaffenhofen

Deutschland

Telefon: +49 (0)8274 99 88-0

Fax: +49 (0)8274 99 88-5 05

E-Mail: ir@surteco.com

Internet: www.surteco.com

ISIN: DE0005176903

WKN: 517 690

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,

Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange

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