DGAP-WpÜG: Übernahmeangebot / Zielgesellschaft: Geratherm Medical AG; Bieter: JotWe GmbH

Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Delisting-Übernahmeangebots betreffend die Aktien der Geratherm Medical AG nach § 10 Abs. 1 S. 1 und Abs. 3 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes in Verbindung mit § 39 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 Börsengesetz

Bieterin:

JotWe GmbH

Ludwigsstädter Straße 31

96361 Steinbach am Wald

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Coburg unter HRB 5112

Zielgesellschaft:

Geratherm Medical AG

Fahrenheitstrasse 1

99331 Geratal

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Jena unter HRB 111272

Inhaberaktien: WKN 549562, ISIN DE0005495626

Angaben des Bieters:

Die JotWe GmbH (die "Bieterin") mit Sitz in Steinbach am Wald hat am 13. April 2022 entschieden, den Aktionären der Geratherm Medical AG mit Sitz in Geratal (nachstehend die "Zielgesellschaft") im Wege eines freiwilligen öffentlichen Delisting-Übernahmeangebots anzubieten, sämtliche auf den Inhaber lautende Stückaktien der Geratherm Medical AG mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie ("Geratherm Medical AG-Aktien"), die nicht bereits von der Bieterin gehalten werden, gegen Zahlung einer Geldleistung in bar von EUR 8,50 zu erwerben.

Die Bieterin hat mit der Zielgesellschaft heute eine Vereinbarung abgeschlossen, nach der sich die Zielgesellschaft gegenüber der Bieterin verpflichtet, im Rahmen des rechtlich Zulässigen nach Ablauf der Annahmefrist einen Antrag auf Widerruf der Zulassung der Geratherm Medical AG-Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt (Prime Standard) (sog. Delisting) zu stellen.

Das Angebot erfolgt zu den in der Angebotsunterlage festgelegten Bestimmungen, wobei sich die Bieterin vorbehält, in der Angebotsunterlage von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen, soweit dies rechtlich zulässig ist.

Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage gemäß § 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 WpÜG sowie die Veröffentlichung weiterer das Angebot betreffender Informationen im Internet wird unter www.Jotwebe-offer.de  erfolgen.

Weitere Informationen:

Die Bieterin ist eine mittelbare Holding-Gesellschaft von Herrn Joachim Wiegand, Kronach.

Die Bieterin hält bereits unmittelbar 14.159 von insgesamt 4.949.999 der Geratherm Medical AG-Aktien. Dies entspricht rund 0,29 % der Stimmrechte an der Zielgesellschaft.

Weiter hat die Bieterin am heutigen Tag einen Poolvertrag mit der G M F Capital GmbH, Frankfurt am Main, abgeschlossen, demzufolge die Bieterin und die G M F Capital GmbH vereinbart haben, die Stimmrechte aus den von der Bieterin gehaltenen Aktien (sowie aller zukünftig von der Bieterin gehaltenen Geratherm Medical AG-Aktien) und die Stimmrechte aus von der G M F Capital GmbH gehaltenen 852.093 Geratherm Medical AG-Aktien, letztere entsprechend rund 17,21% der Stimmrechte an der Zielgesellschaft, gemeinsam auszuüben. Weitere von der G M F Capital GmbH gehaltene Geratherm Medical AG-Aktien sind in den Stimmrechtspool nicht mit einbezogen. Die von der Poolvereinbarung erfassten Stimmrechte der G M F Capital GmbH an der Geratherm Medical AG werden der Bieterin nach § 30 Abs. 2 Satz 1 WpÜG zugerechnet, so dass diese Stimmrechte aus insgesamt 866.252 Geratherm Medical AG-Aktien (entsprechend 17,50%) kontrolliert.

Darüber hinaus hat die Bieterin am heutigen Tag im Rahmen einer parallel erfolgenden Kapitalerhöhung der Zielgesellschaft unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre 494.999 Geratherm Medical AG-Aktien gezeichnet, entsprechend einem Stimmrechtsanteil (nach Durchführung der Kapitalerhöhung) von weiteren rund 9,09%. Hierdurch wird sich das Grundkapital der Geratherm Medical AG auf insgesamt 5.444.998 Aktien erhöhen.

Somit wird die Bieterin nach Durchführung der vorgenannten Kapitalerhöhung und Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister unter Einbeziehung der vom Poolvertrag erfassten Stimmrechte der G M F Capital AG Stimmrechte aus insgesamt 1.361.251 Geratherm Medical AG-Aktien kontrollieren, entsprechend einem rechnerischen Anteil (nach Durchführung der Kapitalerhöhung) von insgesamt ca. 25,00003% der Stimmrechte an der Zielgesellschaft.

Ausweislich des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 hielt die Geratherm Medical AG zu diesem Zeitpunkt keine eigenen Aktien.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Geratherm Medical AG-Aktien. Inhabern von Geratherm Medical AG-Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.

Das Angebot wird unter alleiniger Geltung des Rechts der Bundesrepublik Deutschland veröffentlicht. Jeder Vertrag, der auf Grundlage des Angebots geschlossen wird, unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.

Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mit deutscher Marktpraxis erfolgt, können die Bieterin, mit ihr verbundene Unternehmen oder für sie tätige Broker außerhalb des öffentlichen Angebots vor, während oder nach Ablauf der Annahmefrist unmittelbar oder mittelbar Geratherm Medical AG-Aktien erwerben bzw. entsprechende Vereinbarungen abschließen. Diese Erwerbe können über die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu ausgehandelten Konditionen erfolgen. Alle Informationen über diese Erwerbe werden ggf. auf www.Jotwebe-offer.de veröffentlicht, soweit dies nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen einschlägigen Rechtsordnung erforderlich ist.

Steinbach am Wald, den 13. April 2022

JotWe GmbH

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Ende der WpÜG-Meldung