GNW-News: Basilea reicht Registration Statement für geplantes Emissionsangebot in den USA ein

Basilea reicht Registration Statement für geplantes Emissionsangebot in den USA ein

Basilea Pharmaceutica AG /

Basilea reicht Registration Statement für geplantes Emissionsangebot in den USA

ein

. Verarbeitet und übermittelt durch NASDAQ OMX Corporate Solutions.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Source: Globenewswire

* Basilea plant Gang an US-Kapitalmarkt

* Ziel des Emissionsangebots ist es,

* die Liquidität und Visibilität der Basilea-Aktie zu erhöhen und

zusätzliche Analysten-Coverage zu erhalten

* Basilea die Beteiligung an einem Phase-3-Entwicklungsprogramm zu

erleichtern, mit dem die Zulassung von Ceftobiprol in den USA erreicht

werden soll

* die Vermarktung von Isavuconazol und Ceftobiprol zu unterstützen und

* Basileas Forschungs- und Entwicklungsprogramme voranzutreiben

Basel, 16. Oktober 2015 - Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN) gab heute

bekannt, dass sie für ein geplantes öffentliches Angebot von Aktien in Form von

American Depository Shares (ADS) ein Registration Statement mit dem Formular F-

1 bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission)

eingereicht hat. Die Ausgabe der anzubietenden Aktien erfolgt auf Basis des von

der Generalversammlung der Basilea beschlossenen genehmigten Kapitals.

Basilea ist ein Schweizer biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die

Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von Antibiotika, Antimykotika und

Medikamenten zur Krebstherapie spezialisiert hat. Basileas Therapeutika zielen

dabei auf das Problem der zunehmenden Resistenzen gegen bzw. das Nicht-

Ansprechen auf derzeitige Behandlungsmöglichkeiten ab.

Die Aktien der Basilea sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Basilea hat die

Kotierung der anzubietenden ADS im Nasdaq Global Market in den Vereinigten

Staaten unter dem Symbol "BSLN" beantragt.

Mit dem Angebot will sich Basilea einen Zugang zum US-amerikanischen

Kapitalmarkt eröffnen, einen Handelsplatz für ihre ADS schaffen und ihre

finanzielle Flexibilität erhöhen. Die dem Unternehmen aus dem geplanten Angebot

zufliessenden Mittel sollen wie folgt eingesetzt werden:

* Beteiligung an einem Phase-3-Entwicklungsprogramm für Ceftobiprol in den

USA,

* Unterstützung und Ausweitung der Vermarktung von Isavuconazol und

Ceftobiprol,

* Unterstützung der Durchführung von der Zulassungsbehörde EMA genehmigten

pädiatrischen Studien mit Isavuconazol und Ceftobiprol sowie

* Weiterentwicklung von Basileas Medikamentenkandidaten im Bereich

Krebstherapie sowie ihrer Frühphasen-Projekte

Mögliche Restbeträge aus den im Rahmen des Angebots gegebenenfalls zufliessenden

Mitteln sollen zur Finanzierung des Working Capital und allgemeine betriebliche

Zwecke eingesetzt werden.

Das bei der SEC eingereichte Registration Statement ist noch in Prüfung. Bevor

es rechtskräftig wird, dürfen die davon erfassten Aktien und ADS weder verkauft

noch für sie abgegebene Angebote angenommen werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar, noch dürfen diese

Wertpapiere in irgendeinem Staat oder in irgendeiner Rechtsordnung verkauft

werden, in welchen solche Angebote, Aufforderungen oder Verkäufe vor dem

Vorliegen einer Registrierung oder Ermächtigung gemäss den dort gültigen

Wertpapiergesetzen unrechtmässig wären.

Konsortialführer des geplanten US-Angebots sind Cowen and Company sowie

Guggenheim Securities.

Die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere werden ausschliesslich auf

Basis eines Prospekts angeboten. Eine Kopie des vorläufigen Prospekts kann,

sobald verfügbar, bei folgenden Adressen angefordert werden: Cowen and Company

LLC, c/o Broadridge Financial Services, Attention: Prospectus Department, 1155

Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, USA, Telefon: +1-631-274-2806, oder bei

Guggenheim Securities, LLC, Attention: Equity Syndicate Department, 330 Madison

Avenue, 8th Floor, New York, NY 10017, USA, Telefon: +1-212-518-9658 oder per E-

Mail bei GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com.

Da Basilea eine Erweiterung der US-Aktionärsbasis sowie einen Zugang zum US-

Kapitalmarkt anstrebt, wird für dieses Angebot im Rahmen der Genehmigung durch

die Generalversammlung im Jahr 2014 das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre

ausgeschlossen.

Wichtige Informationen

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Diese

Veröffentlichung gilt nicht als Emissionsprospekt im Sinne von Art. 752, 652a

und/oder 1156 OR oder als Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements

der SIX Swiss Exchange. Das Angebot erfolgt ausschliesslich durch und auf der

Basis eines Wertpapierprospektes. Das Angebot ist auf den US-Kapitalmarkt

beschränkt und wird nicht in der Schweiz gemacht. Eine Anlageentscheidung

hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur

auf der Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf der neuen Aktien oder der ADS noch einen Prospekt im Sinne

der Richtlinie 2003/71/EG dar (diese Richtlinie wird zusammen mit den

einzelstaatlichen Umsetzungen innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums und

ihren Änderungen, einschliesslich der Richtlinie 2010/73/EU, soweit im

betreffenden Mitgliedsstaat umgesetzt, als "Prospektrichtlinie" bezeichnet). Die

neuen Aktien und die ADS werden in keinem Staat des Europäischen

Wirtschaftsraums angeboten und es wurde und wird kein Prospekt und kein andere

Angebotsdokument vorbereitet werden.

Diese Pressemitteilung stellt kein öffentliches Angebot der neuen Aktien im

Vereinigten Königreich dar und soll auch nicht zu Investitionsaktivitäten im

Sinne von Artikel 21 des UK Financial Services and Markets Act 2000 (in ihrer

jetzigen Fassung) anregen. Entsprechend ist diese Pressemitteilung nur an

Personen gerichtet, (i) die ausserhalb des Vereinigten Königreichs sind; (ii)

die Branchenerfahrung mit Investitionen haben und von Artikel 19 (5) des UK

Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in

ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") erfasst sind; (iii) die von Artikel 49 (2)

(a) bis (d) der Order erfasst sind; oder (iv) denen man die Pressemitteilung

anderweitig rechtskonform übermitteln kann (alle solche Personen werden als

"Relevante Personen" bezeichnet). Die ADS werden nur im US-Kapitalmarkt

angeboten.

Ausschlussklausel

Diese Mitteilung enthält explizit oder implizit gewisse zukunftsgerichtete

Aussagen betreffend Basilea Pharmaceutica AG und ihrer Geschäftsaktivitäten.

Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und

Unsicherheitsfaktoren, die zur Folge haben können, dass die tatsächlichen

Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistungen oder Errungenschaften der

Basilea Pharmaceutica AG wesentlich von denjenigen Angaben abweichen können, die

aus den zukunftsgerichteten Aussagen hervorgehen. Diese Mitteilung ist mit dem

heutigen Datum versehen. Basilea Pharmaceutica AG übernimmt keinerlei

Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen im Falle von neuen Informationen,

zukünftigen Geschehnissen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

For further information, please contact:

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| Media Relations | Investor Relations |

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Diese Pressemitteilung ist unter www.basilea.com abrufbar.

Pressemitteilung (PDF):

http://hugin.info/134390/R/1959467/714173.pdf

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Source: Basilea Pharmaceutica AG via GlobeNewswire

[HUG#1959467]

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