GNW-News: Bombardier gibt die Lancierung seiner neuen Ausgabe von Senior Notes bekannt, die 2024 fällig werden

Bombardier gibt die Lancierung seiner neuen Ausgabe von Senior Notes bekannt, die 2024 fällig werden

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Bombardier gibt die Lancierung seiner neuen Ausgabe von Senior Notes bekannt,

die 2024 fällig werden

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Source: Globenewswire

MONTREAL, QUÉBEC (KANADA) Bombardier Inc. (TSX: BBD.A)(TSX: BBD.B)(OTCQX: BDRBF)

("Bombardier" oder die "Gesellschaft") gab heute die Lancierung eines Angebots

über neue Senior Notes, die 2024 fällig werden, mit einem Gesamtnennbetrag von

900 Millionen US-Dollar (die "Notes") bekannt. Der Nettoerlös aus diesem Angebot

soll für die Finanzierung eines Übernahmeangebots (das "Übernahmeangebot") für

alle ausstehenden 4,75-Prozent-Senior-Notes, die 2019 fällig werden, mit einem

Gesamtnennbetrag von 600 Millionen US-Dollar ("Notes 2019") und der Rest für

allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Falls im Rahmen des

Übernahmeangebots weniger als der Gesamtnennbetrag von 600 Millionen US-Dollar

für die Notes 2019 eingenommen werden, beabsichtigt Bombardier, all seine

ausstehenden Notes 2019 einzulösen, unter Verwendung eines Teils des

Nettoerlöses aus dem Notes-Angebot, im Anschluss an den Abschluss des Notes-

Angebots.

Die Vollziehung des Notes-Angebots sowie des Übernahmeangebots unterliegen

Markt- und sonstigen Bedingungen und es kann keine Gewährleistung abgegeben

werden, dass diese Transaktionen gemäß den oben beschriebenen Bedingungen

erfolgreich oder überhaupt abgeschlossen werden können.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder Kauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren

dar und ist in Rechtssystemen, in dem derartige Angebote, Aufforderungen,

Verkäufe oder Käufe ungesetzlich wären, nicht als Angebot, Aufforderung oder

Verkauf zu betrachten.

Die hier genannten Notes wurden nicht und werden nicht nach dem United States

Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung, den staatlichen

Wertpapiergesetzen oder den Gesetzen eines anderen Rechtssystems registriert

werden und dürfen aufgrund der fehlenden Registrierung nicht in den USA

angeboten oder verkauft werden, sofern keine Befreiung von derartigen

Registrierungsanforderungen vorliegt. Die hier genannten Notes dürfen nur

solchen Personen angeboten und an diese verkauft werden, die bei verständiger

Würdigung als qualifizierte institutionelle Einkäufer im Sinne von Rule 144A des

US Securities Act angesehen werden können und außerhalb der USA nach Maßgabe der

Regulation S des US Securities Act. Die hier erwähnten Notes erfüllen nach den

geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen nicht die Voraussetzungen für eine

Verbreitung in der Öffentlichkeit und werden diese auch in Zukunft nicht

erfüllen. Dementsprechend erfolgt jedes Angebot und jeder Verkauf von

Wertpapieren in Kanada auf einer Grundlage, die von den Prospektanforderungen

nach den genannten Wertpapiergesetzen befreit sind. Die Notes werden in Kanada

auf Basis einer Privatplatzierung nur an "akkreditierte Investoren" gemäß

bestimmter Prospektausnahmen angeboten und verkauft werden.

Das hier erwähnte Übernahmeangebot wird gemäß einem separaten, darauf bezogenen

Kaufangebot abgewickelt werden.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen,

die auf aktuellen Erwartungen basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen setzen

naturgemäß voraus, dass wir Vermutungen anstellen, und sie unterliegen wichtigen

bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können,

dass unsere tatsächlichen Ergebnisse in zukünftigen Zeiträumen wesentlich von

den denen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden, abweichen

können.

Über Bombardier

Bombardier ist der weltweit führende Hersteller von Flugzeugen und Zügen.

Bereits bei seinen heutigen Aktivitäten plant Bombardier mit Weitblick voraus

und entwickelt die Mobilität weltweit weiter, indem das Unternehmen das überall

vorhandene Verlangen nach effizienterem, umweltfreundlichem und angenehmem

Transport erfüllt. Unsere Fahrzeuge, Dienstleistungen und vor allem unsere

Mitarbeiter haben uns zu einem weltweit führenden Transportunternehmen gemacht.

Der Hauptsitz von Bombardier befindet sich in Montreal, Kanada und unsere Aktien

werden an der Toronto Stock Exchange (BBD) gehandelt. Im Geschäftsjahr mit

Abschluss zum 31. Dezember 2016 haben wir Umsatzerlöse in Höhe von 16,3

Milliarden USD erwirtschaftet. Nachrichten und Informationen stehen unter

bombardier.com zur Verfügung, oder folgen Sie uns auf Twitter @Bombardier.

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Source: Bombardier Inc. via GlobeNewswire

http://www.bombardier.com