MÄRKTE USA/Wall Street vor leichter Erholung - Keine Trendwende

NEW YORK (Dow Jones)--Nach einer dreitägigen Talfahrt der Wall Street sehen Händler am Dienstag Chancen für eine leichte Erholung. Der Aktienterminmarkt deutet eine feste Eröffnung am Kassamarkt an. In den vergangenen drei Sitzungen hatte der marktbreite S&P-500 insgesamt 7,2 Prozent eingebüßt - der höchste Dreitagesverlust seit März 2020, als die Welt mit der Coronapandemie konfrontiert worden war. Diesmal sind es Stagflationsängste, die gedrückt haben.

Händler wollen aber keine Entwarnung geben: Es gebe keine Indizien, dass die Inflation und damit der Druck auf die US-Notenbank zur Straffung der Geldpolitik nachlasse, heißt es. Die sich andeutende Erholung sei daher eher eine technische wegen der Überverkauftheit des Marktes. "Es gibt in dieser Woche einen potenziellen Katalysator, der den Abschwung am Markt möglicherweise bremsen wird: die US-Inflationsdaten am Mittwoch. (...) Ein Nachlassen der Inflation ist die einzige Sache, die Anleger hoffen ließe", erläutert Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote Bank.

Der "Giftcocktail" bestehend aus geopolitischen Risiken ausgehend vom Ukraine-Krieg, konjunkturellem Gegenwind und steigenden Zinsen stellt nach Aussagen aus dem Handel die größte Bedrohung für das globale Wachstum seit Jahren dar und belastet die Aktienmärkte. "2023 dürfte man einen signifikanten Rückgang des Wachstums beobachten und das Schreckgespenst der Rezession beginnt sich wirklich abzuzeichnen", warnt Chefstrategin Seema Shah von Principal Global Investors.

Dollar bleibt fest

Der Dollar legt leicht zu, der Dollainindex steigt um knapp 0,1 Prozent - nach einem zwischenzeitlichen 20-Jahreshoch am Vortag. JP Morgan glaubt weiter an die Dollarstärke. Denn der Greenback profitiere neben der geldpolitischen Straffungen in den USA auch von der globalen Konjunkturschwäche. "Die jüngsten Dollaraufschläge sind ein Einpreisen des nachlassenden Wachstums außerhalb der USA (...)", so die Analysten.

Neben dem Dollar profitieren erneut die US-Renten von der schlechten Marktstimmung. Trotz der Aussicht auf weiter steigende Leitzinsen fallen die Renditen mit den anziehenden Rentennotierungen. Der Goldpreis rückt leicht vor. Die Zehnjahresrendite ist wieder unter die Marke von 3 Prozent gerutscht. Fallende Marktzinsen stützen den Preis des Edelmetalls.

Die Erdölpreise geben mit den Konjunktursorgen weiter nach, allerdings nicht mit der Abwährsdynamik des Vortages. Am Vortag waren die Preise mit dem höchsten Tagesverlust seit über fünf Wochen eingeknickt. Vor allem die Konjunkturschwäche in China sorge für Nachfragesorgen, heißt es.

Pfizer mit Milliarden-Übernahme

Unter den Einzelaktien stehen Pfizer (-0,5%) mit einem Milliarden-Deal im Blick. Der US-Pharmakonzern kauft die Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd für 11,6 Milliarden US-Dollar. Biohaven ist der Hersteller von Nurtec ODT, einem doppelt wirkenden Migränemittel, das sowohl für die akute Behandlung als auch für die episodische Prävention von Migräne bei Erwachsenen zugelassen ist. Biohaven Pharmaceutical schießen um 71 Prozent empor.

Groupon brechen um 12,8 Prozent ein, nachdem der Gutscheinvermittler im ersten Quartal in die Verlustzone gerutscht ist. Außerdem senkte das Unternehmen seine EBITDA-Prognose für das Jahr 2022. Um gut 25,8 Prozent abwärts geht es für Novavax. Der Impfstoffhersteller hat im ersten Quartal erstmals einen Gewinn erzielt, verfehlte damit und mit dem Umsatz aber die Erwartungen des Markts.

Zynga steigen um 0,6 Prozent. Der Anbieter von Online-Spielen hat im ersten Quartal schlechter abgeschnitten als erwartet. Anleger konzentrierten sich aber auf die anstehende Übernahme durch Take-Two Interactive Software, heißt es. Stützend wirkt zudem die Einschätzung des Wagniskapitalgebers Benchmark, dass Zynga durchaus ihre Jahresziele noch erreichen könne.

AMC Entertainment erholen sich um 4,3 Prozent, nachdem sie am Vortag um 9 Prozent abgesackt waren. Der Umsatz des Kinobetreibers übertraf im ersten Quartal die Erwartungen des Marktes. Zudem verringerte AMC den Verlust überraschend deutlich.

Mit einem Plus von 4 Prozent reagieren Microchip Technology auf die Geschäftszahlen des Halbleiterherstellers. Trotz Kapazitätsengpässen hat das Unternehmen in seinem vierten Geschäftsquartal die Konsensschätzungen übertroffen. Auch der Ausblick von Microchip überzeugt.

Die Aktie von International Flavors & Fragrances (IFF) reagiert hingegen nicht auf Geschäftszahlen und Ausblick des Duft- und Aromenherstellers. Sie zeigt sich unverändert. Positiv werden hingegen Zahlenausweis und Ausblick von Ringcentral (+2,2%) aufgenommen. Allerdings war die Aktie des Telekommunikationsanbieters zuvor um gut 10 Prozent abgestürzt.

Peloton Interactive stürzen um 18 Prozent ab. Die Gesellschaft verschreckt mit sinkenden Umsätzen und steigenden Verlusten.

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US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,56 -4,5 2,60 182,7

5 Jahre 2,86 -8,5 2,95 160,4

7 Jahre 2,95 -8,4 3,03 151,0

10 Jahre 2,96 -7,5 3,04 145,3

30 Jahre 3,08 -7,7 3,16 117,9

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:29 Mo,17:32 % YTD

EUR/USD 1,0552 -0,1% 1,0567 1,0535 -7,2%

EUR/JPY 137,16 -0,3% 137,77 137,21 +4,8%

EUR/CHF 1,0461 -0,3% 1,0481 1,0476 +0,8%

EUR/GBP 0,8562 -0,0% 0,8553 0,8555 +1,9%

USD/JPY 129,94 -0,3% 130,36 130,24 +12,9%

GBP/USD 1,2325 -0,0% 1,2357 1,2314 -8,9%

USD/CNH (Offshore) 6,7502 -0,1% 6,7293 6,7631 +6,2%

Bitcoin

BTC/USD 32.209,25 +4,4% 32.507,39 32.162,66 -30,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 103,59 103,09 +0,5% 0,50 +41,2%

Brent/ICE 105,24 105,94 -0,7% -0,70 +38,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.862,15 1.854,18 +0,4% +7,97 +1,8%

Silber (Spot) 21,88 21,81 +0,3% +0,07 -6,1%

Platin (Spot) 979,75 959,88 +2,1% +19,88 +1,0%

Kupfer-Future 4,22 4,19 +0,6% +0,02 -5,3%

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May 10, 2022 09:06 ET (13:06 GMT)