Mitteilung | MCH Group | Kapitalerhöhung

Abschluss der Bezugsrechtsemission für die erste Tranche der Kapitalerhöhungen

Die ausserordentliche Generalversammlung der MCH Group AG hat am 27. November 2020 unter anderem beschlossen, Kapitalerhöhungen im Umfang von bis zu CHF 104.5 Mio. in zwei Tranchen durchzuführen. In der ersten Tranche wird das Aktienkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von 2'000'000 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 10.00 zum Ausgabebetrag von je CHF 15.00 von bisher CHF 60'065'750 auf neu CHF 80'065'750 erhöht. Die Bezugsfrist für diese erste Tranche der beschlossenen Kapitalerhöhungen dauerte vom 30. November bis 4. Dezember 2020, 12.00 Uhr (MEZ).

Für jede am 27. November 2020 nach Handelsschluss gehaltene MCH-Aktie wurde in dieser ersten Tranche ein Bezugsrecht zugeteilt. Drei Bezugsrechte berechtigten zum Bezug einer neuen Aktie zum Bezugspreis von CHF 15.00 pro Aktie. Die MCH Group AG gibt heute bekannt, dass bis zum Ende der Bezugsfrist am 4. Dezember 2020, 12.00 Uhr (MEZ) die privaten Aktionärinnen und Aktionäre 37.66 % ihrer Bezugsrechte wahrgenommen haben. Dem Kanton Basel-Stadt wurden alle Bezugsrechte der an der Gesellschaft beteiligten öffentlich-rechtlichen Körperschaften und die von den privaten Aktionärinnen und Aktionären nicht wahrgenommenen Bezugsrechte zugeteilt. Nach der Emission der neu zu schaffenden Namenaktien verändert sich die Beteiligung der privaten Aktionärinnen und Aktionäre von 50.89 % auf 42.97 % und der Anteil der öffentlich-rechtlichen Körperschaften beträgt danach 57.03 % (bisher 49.11%).

Erster Handelstag der neuen Namenaktien ist der 9. Dezember 2020.

Die Modalitäten der zweiten Tranche der Kapitalerhöhungen werden am Abend des 7. Dezember 2020 angekündigt.

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Wichtiger Hinweis | Important Note

Dieses Dokument dient der Information der Aktionärinnen und Aktionäre der MCH Group AG im Hinblick auf das Bezugsrechtsangebot, das die ausserordentliche Generalversammlung der MCH Group AG am 27. November 2020 genehmigt hat. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Investition in Effekten der MCH Group AG oder einer ihrer Konzerngesellschaften dar. Dieses Dokument ist weder ein Prospekt im Sinne des Bundesgesetzes über Finanzdienstleistungen («FIDLEG») noch ein Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG oder ein Prospekt gemäss irgendeiner anderen Gesetzgebung oder Regelung. Exemplare dieses Dokuments dürfen weder in Länder versandt noch in Ländern verteilt bzw. aus solchen versandt werden, in welchen dies gesetzlich unzulässig oder untersagt ist. Eine Entscheidung über eine Teilnahme an der Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten der MCH Group AG, die von der ausserordentlichen Generalversammlung der MCH Group AG am 27. November 2020 genehmigt worden ist, ist ausschliesslich auf der Grundlage des entsprechenden Prospekts bzw. Nachtrags zum Prospekt, der zu diesem Zweck von der MCH Group AG veröffentlicht wird, und nicht anhand dieses Dokuments zu treffen. Exemplare des Prospekts sind seit 30. November 2020 gratis verfügbar. Exemplare des Nachtrags zum Prospekt werden voraussichtlich ab 10. Dezember 2020 gratis verfügbar sein.

This document and the information contained herein is not for publication or distribution into the United States of America and should not be distributed or otherwise transmitted into the United States or to U.S. persons (as defined in the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the «Securities Act»)) or publications with a general circulation in the United States. This document does not constitute an offer or invitation to subscribe for or to purchase any securities in the United States of America. The securities mentioned herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended («Securities Act»), or the securities laws of any state or other jurisdiction of the United States of America, and may not be offered or sold within the United States of America except pursuant to an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state or local securities laws. This document does not contain or constitute an offer of, or the solicitation of an offer to buy or subscribe for, securities to any person or in the United States of America or in any other jurisdiction.

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MiFID II product governance / Retail investors, professional investors and ECPs target market – Solely for the purposes of each manufacturer›s product approval process, the target market assessment in respect of the Shares has led to the conclusion that: (i) the target market for the Shares is eligible counterparties and professional clients, each as defined in Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments (as amended, «MiFID II») and (ii) all channels for distribution of the Shares to eligible counterparties and professional clients are appropriate, subject to the distributor’s suitability and appropriateness obligations under MiFID II, as applicable. The target market and distribution channel(s) may vary in relation to sales outside the EEA in light of local regulatory regimes in force in the relevant jurisdiction. Any person subsequently offering, selling or recommending the Shares (a «distributor») should take into consideration the manufacturer›s target market assessment; however, a distributor subject to MiFID II is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the Shares (by either adopting or refining the manufacturer›s target market assessment) and determining appropriate distribution channels.

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