In der abgelaufenen Woche nahmen die Bullen den Fuss etwas vom Gas. Dennoch konnten Standardwerteindizes wie der DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 den in der Vorwoche verbuchten Rücksetzer wieder ausgleichen. Unterstützung kam unter anderem von robusten US-Wirtschaftszahlen. So schloss der DAX® mit einem Wochenplus von 0,7 Prozent bei 15.140 Punkten und der EuroSTOXX®50 1,3 Prozent höher bei 4.175 Punkten.
An den Anleihemärkten blieb es in der zurückliegenden Woche relativ ruhig. So pendelten die Renditen 10jähriger Staatspapiere in eine engen Range um den Schlussstand der vorangegangenen Woche. Bei den Edelmetallen zeigte sich ein zweigeteiltes Bild. Die Notierungen für Gold und Silber blieben stabil während die Kurse für Palladium und Platin mit Abschlägen aus der Woche gingen. Im Vorfeld des Treffens der OPEC+ Staaten bewegte sich die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil in der Bandbreite der Vorwoche.
In der kommenden Woche werden eine Flut von Unternehmen Geschäftszahlen veröffentlichen. Zudem werden zahlreiche Wirschafts- und Inflationsdaten veröffentlicht und EZB sowie die FED entscheiden über die Leitzinsen. Es verspricht somit eine bewegte Woche zu werden.
Unternehmen im Fokus
Im DAX® standen in der abgelaufenen Woche neben Infineon vor allem die Fahrzeughersteller BMW, Daimler Truck, Mercedes-Benz sowie der Zulieferer Continental auf den Einkaufszetteln der Anleger. Kommende Woche werden aus Deutschland und USA Zulassungszahlen gemeldet. Zu den größten Verlierern zählten Airbus, Fresenius und SAP. Der Softwareriese konnte mit dem Zahlenwerk für 2022 und dem Ausblick auf 2023 die Investoren nicht überzeugen. In der zweiten Reihe fielen Bechtle, Encavis, HeidelbergerDruck und Jungheinrich mit überdurchschnittlichen Gewinnen.
Bei den Strategie- und Themenindizes verbuchten der Deutschland Top Aktien, Wasserstoffindizes wie der Global Hydrogen Index und der Hydrogen Select Index sowie der Solactive Deutscher Maschinenbau Index in der abgelaufenen Woche deutliche Gewinne. Der Deutschland Top Aktien basiert auf Sentiment-Indikatoren. In der zurückliegenden Woche sorgten unter anderem die Aktien von Bechtle, Encavis und Jungheinrich für Auftrieb. Beim Global Hydrogen Index präsentierten sich zuletzt unter anderem Brennstoffzellenhersteller und Paccar stark und beim Maschinenbauindex fielen Heidelberger Druck und Süss Micro durch überdurchschnittliche Kursgewinne auf. Allerdings sei angemerkt, dass historische Betrachtungen kein Indiz für künftige Entwicklungen sind.
In der kommenden Woche werden in Europa unter anderem Atoss, Deutsche Bank, DWS Group, Novartis, Philips, Roche, Sanofi, Siemens Games, Siemens Healthineers, Siltronic, Software AG, Spotify, UBS und Vantage Towers Geschäftszahlen zum zurückliegenden Quartal veröffentlichen und möglicherweise einen Ausblick auf das laufende Jahr geben. In den USA stehen die Daten von Alphabet, Amazon, AMD, Amgen, Apple, Caterpillar, Eli Lilly, ExxonMobil, General Motors, McDonalds, Merck, Meta, Pfizer, Qualcom, Snap und T-Mobil US zur Veröffentlichung an. ThyssenKrupp und Verbio laden zur Hauptversammlung. Aus Deutschland und den USA werden zudem Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen erwartet.
Wichtige Termine
MONTAG, 30. JANUAR
- Deutschland: Bruttoinlandsprodukt, Schnellmeldung, Q4
DIENSTAG, 31. JANUAR
- Fed beginnt ihre zweitägige Zinssitung
- China: Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen, Januar
- Frankreich: BIP Q4, erste Schätzung
- Frankreich: Konsumausgaben, Dezember
- Deutschland: Einzelhandelsumsatz, Dezember
- Frankreich: Verbraucherpreise, Januar, vorläufig
- Deutschland: Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten, Januar
- Deutschland: DIW Konjunkturbarometer
- Eurozone: BIP Q4, vorläufige erste Schätzung
- Italien: BIP Q4, vorläufig
- Deutschland: Vorläufiger Verbraucherpreisindex, Januar
- EZB: Veröffentlichung der wöchentlichen APP- und PEPP-Portfolio-Updates und der CSPP-Wertpapierleihdaten
- USA: Einkaufsmanagerindex Chicago, Januar
- 1600 USA: Verbrauchervertrauen, Januar
MITTWOCH, 1. FEBRUAR
- China: Caixin PMI Industrie, Januar, endgültig
- Deutschland: S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex Industrie, Januar
- Eurozone: S&P Global Einkaufsmanagerindex Industrie, Januar, detailliert
- Eurozone: Verbraucherpreise, Januar, vorläufig
- Eurozone: Arbeitsmarkt, Dezember
- USA: ADP-Arbeitsmarktbericht, Januar
- USA: Autoabsatz, Januar
- USA: ISM-Einkaufsmanagerindex Industrie, Januar
- Fed: Zinsentscheid – 2030 PK mit Fed-Chef Powell
DONNERSTAG, 2. FEBRUAR
- Deutschland: Außenhandel, Dezember
- Zinssitzung der EZB – 1415 Zinsentscheid
- USA: Produktivität, Q4
- USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe KW04
- USA: Auftragseingang Industrie, Dezember
FREITAG, 3. FEBRUAR
- China: Caixin PMI Services, Januar
- Frankreich: Industrieproduktion, Dezember
- Deutschland: S&P Global Services und Composite Einkaufsmanagerindex, Januar
- Eurozone: S&P Global Services and Composite Einkaufsmanagerindex, Januar
- EZB: Veröffentlichung der EZB-Umfrage unter professionellen Prognostikern
- Eurozone: Erzeugerpreise, Dezember
- USA: Arbeitsmarktbericht, Januar
- USA: ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen, Januar
Chart: DAX®
Widerstandsmarken: 15.260/15.430/16.170 Punkte
Unterstützungsmarken: 14.360/14.550/14.920/15.000 Punkte
Zum Wochenschluss pendelte der DAX® in einer engen Range um den Schlussstand des Vortags. Der Trend bleibt damit aufwärtsgerichtet. Unterstützung findet der Leitindex bei 14.920 Punkte. Solange diese Marke nicht verletzt wird, besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Allerdings warten kommende Woche eine Fülle von Nachrichten und Entscheidungen auf die Investoren. Die Schwankungen konnten somit zunehmen.
DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)
Betrachtungszeitraum: 06.10.2021 – 27.01.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de
DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)
Betrachtungszeitraum: 28.01.2016 – 27.01.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de
Bonus Cap-Zertifikat auf den DAX® für Spekulationen, das sich der Index seitwärts oder moderat aufwärts bewegt
| Basiswert |
WKN |
Verkaufspreis in EUR |
Barriere in Pkt |
Bonuslevel/Cap in Pkt. |
Finaler Beobachtungstag |
| DAX® |
HB4AK5 |
265,12 |
11.500 |
27.500 |
16.06.2023 |
| DAX® |
HB4UFQ |
331,97 |
10.500 |
35.000 |
15.09.2023 |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.01.2023; 17:35 Uhr;
Faktorzertifikate Long auf den DAX®
| Basiswert |
WKN |
Verkaufspreis in Euro |
Faktor |
Basispreis in Pkt. |
Resetbarriere in Pkt. |
FinalerBewertungstag |
| DAX® |
HB9WK8 |
23,11 |
15 |
14.125,966159 |
14.630,263151 |
Open End |
| DAX® |
HC01HP |
15,86 |
20 |
14.378,193345 |
14.756,33983 |
Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.01.2023; 17:35 Uhr
Faktorzertifikate Short auf den DAX®
| Basiswert |
WKN |
Verkaufspreis in Euro |
Faktor |
Basispreis in Pkt. |
Resetbarriere in Pkt. |
FinalerBewertungstag |
| DAX® |
HC3612 |
8,58 |
-15 |
16.141,296048 |
15.636,073482 |
Open End |
| DAX® |
HC30J6 |
5,09 |
-20 |
15.889,068863 |
15.510,909024 |
Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.01.2023; 17:35 Uhr
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Funktionsweisen der HVB Produkte
Der Beitrag Wochenausblick: DAX mit Wochenplus. Notenbanken und Datenflut warten auf die Anleger! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).
Auf dem onemarkets Blog bieten Ihnen HypoVereinsbank onemarkets täglich aktuelle Marktinformationen, charttechnische Einschätzungen, Investmentideen und mehr. Richard Pfadenhauer interessiert sich schon seit über 20 Jahren für das Thema Börse. Dabei war er über 12 Jahre als Wirtschaftsredakteur für den Finanzen Verlag tätig. Nach zwei Jahren als Redakteur bei der Spezialpublikation für Hebelprodukte, Finanzen und Optionsscheine wechselte er zunächst zum Derivatebereich des Magazins €uro am Sonntag und später verantwortete der DVFA-Analyst den Bereich der strukturierten Hebel- und Anlageprodukte beim Anlegermagazin €uro. Seit Oktober 2011 ist er bei der HypoVereinsbank unter anderem für das onemarkets Kundenmagazin und seit März 2013 für den onemarkets Blog verantwortlich.
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