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APA ots news: Union Investment Austria verzeichnet 2023 robustes Jahresergebnis - BILD

Assets under Management mit 5,6 Milliarden Euro auf

Höchststand

Wien (APA-ots) - Trotz der Herausforderungen durch die Zinswende konnte

Union Investment im Jahr 2023 ein solides Jahresergebnis erzielen.

Der Nettoabsatz von 387 Millionen Euro ist aufgrund des schwierigen

Kapitalmarktumfeldes im Vergleich zum Vorjahr zwar niedriger

ausgefallen, jedoch verzeichnete Union Investment einen Anstieg der

Assets under Management auf einen Höchststand von 5,6 Milliarden

Euro. Dies lag neben der guten Börsenentwicklung im vierten Quartal

auch an der Performance der Fonds. Erfreulich ist ebenfalls, dass die

Zahl der Kundinnen und Kunden um rund 5.000 auf nun 111.000 Anleger

und die Anzahl der Fondssparpläne um 3.000 Stück auf knapp 157.000

Verträge gestiegen ist.

"Wir freuen uns über das solide Ergebnis angesichts der

schwierigen Marktbedingungen", so das Fazit von Jessica Bräu,

Landesdirektorin von Union Investment, zum Ergebnis der

Fondsgesellschaft in Österreich im letzten Jahr. Zwar läge der

Nettoabsatz mit 387 Millionen Euro unter dem des Vorjahres (574

Millionen Euro), was angesichts der Zinswende und der Schwankungen an

den Kapitalmärkten aber sehr zufriedenstellend sei. Aufgrund der

guten Fondsperformance und der insbesondere im vierten Quartal

anziehenden Börsen stieg das verwaltete Vermögen auf einen neuen

Höchststand von 5,6 Milliarden Euro (Vorjahr: 4,9 Mrd. Euro). Zu

Beginn der Kooperation mit dem Volksbanken-Verbund im Jahr 2015 lagen

die Assets under Management noch bei 1,1 Milliarden Euro und konnten

somit verfünffacht werden.

"Die Zahlen zeigen das beeindruckende Wachstum, das wir in den

letzten Jahren erlebt haben. Das ist eine enorme Leistung", so Bräu.

Ein Faktor für dieses Wachstum sei das ratierliche Veranlagen mit

Fondssparplänen. "Trotz des anfänglich schwierigen Börsenjahres haben

sich die Anleger nicht verunsichern lassen und ihre Fondssparpläne

beibehalten", erläutert die Landesdirektorin. "Wir konnten die Zahl

der Fondssparpläne sogar um 3.000 Stück auf nun rund 157.000 Verträge

steigern." Dies sei insbesondere deshalb von Bedeutung, da

Fondssparpläne oftmals der Beginn einer langfristigen Kundenbeziehung

seien, die vielfach über Jahrzehnte andauere.

Auch bei der Fondsperformance kann Union Investment positiv auf

das Jahr 2023 zurückblicken. Die Wertentwicklung war in allen

Anlageklassen positiv. "Es freut mich sehr, dass wir das Vermögen

unserer Kundinnen und Kunden durch die gute Performance der Fonds

vermehren konnten. Das ist in Zeiten wie diesen ein entscheidender

Faktor beim Vermögensaufbau", sagt Gerald Fleischmann,

Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG und Sprecher des

Volksbanken-Verbundes. Die Aktienfonds von Union Investment erzielten

im letzten Jahr im Schnitt ein Plus von 16,6 Prozent, Mischfonds

legten durchschnittlich 8,7 Prozent zu und Rentenfonds brachten es

auf eine Wertsteigerung von 6,9 Prozent. Auch der Immobilienfonds von

Union Investment immofonds 1 erzielte eine erfreuliche Rendite von

2,8 Prozent im Jahr 2023. Dennoch ist immer zu beachten, dass

Veranlagungen in Investmentfonds neben Chancen auch Risiken bergen

und dass Performanceergebnisse der Vergangenheit keine Rückschlüsse

auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

Besonders beliebt bei den Anlegern in Österreich waren die in 2023

neu aufgelegten Rentenlaufzeitfonds. In die ersten beiden Fonds mit

einer Laufzeit von circa 5 Jahren wurden insgesamt 265 Millionen Euro

veranlagt. "Der Absatzerfolg bestätigt, dass wir die Bedürfnisse der

Anleger getroffen haben", freut sich Bräu. "Ein ausgezeichnetes

Ergebnis, für das ich mich bei allen Beraterinnen und Beratern

herzlich bedanken möchte", ergänzt Fleischmann. Bei den Aktienfonds

wurde der UniGlobal am stärksten nachgefragt. In den Fonds wurden in

den letzten zwölf Monaten über 80 Millionen Euro veranlagt. Für die

Anleger eine gute Investition. Denn mit einer Performance von knapp

20 Prozent in 2023 konnte der global investierende Aktienfonds den

Vergleichsindex und die Konkurrenz übertreffen.

All das führte dazu, dass Union Investment im letzten Jahr 4.750

neue Kundinnen und Kunden gewinnen konnte und nun das Vermögen von

insgesamt 111.000 Privatkunden verwaltet. Mit diesem soliden

Jahresergebnis schaut Union Investment optimistisch in die Zukunft.

"Wir sind mit unseren Leistungen und Produkten sehr gut aufgestellt

und bieten in einem vielschichtigen und komplexen Umfeld einen

Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden" resümiert Bräu.

Zwtl.: Der Volksbanken-Verbund

Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige

Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die

Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK

zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die

VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine

Bilanzsumme von 30,5 Mrd. Euro und betreut mit 3.108 Mitarbeitenden

(Vollzeitäquivalente) in 231 Vertriebsstellen rund 1 Mio. Kundinnen

bzw. Kunden in ganz Österreich (lt. vorläufiger Zahlen zum

31.12.2023, veröffentlicht am 16.02.2024). Weitere Informationen auf

[www.volksbank.at] (http://www.volksbank.at/) bzw.

[www.volksbank.at/nachhaltigkeit]

(http://www.volksbank.at/nachhaltigkeit). Die hier dargestellten

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Hinweis: Der Volksbanken-Verbund legt großen Wert auf Diversität

und die Gleichberechtigung aller Geschlechter. Aus Gründen der

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nicht berücksichtigt und können sich mindernd auf die angeführte

Bruttowertentwicklung auswirken.

Stand: Februar 2024 I WERBUNG

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