Clariant veräussert Pharmaceutical Fine Chemicals an TowerBrook Capital Partners

Mit dieser Transaktion entsteht ein neues, selbständigesUnternehmen mit einem Umsatz von rund CHF 210 Millionen (Geschäftsjahr2005) und zirka 800 Mitarbeitern, das zu den weltweit grösstenAnbietern von pharmazeutischen Feinchemikalien gehört. Das neueUnternehmen produziert Building blocks, zulassungspflichtigeAusgangsstoffe, Zwischenprodukte und pharmazeutische Wirkstoffe (APIs)sowohl für die Forschende Pharmaindustrie als auch für die Herstellervon Generika. Sitz des Unternehmens, das alle bisherigenProduktionsstandorte weiter betreiben wird, ist Frankfurt am Main.

Als Folge der Restrukturierungsmassnahmen und der erfolgreichenEinführung einer neuen Strategie für den Pharmamarkt hat das neueUnternehmen gute Aussichten für profitables Wachstum. Wie schon früherangekündigt, sind in den vergangenen Monaten neue Verträge mitwichtigen Kunden abgeschlossen worden. So hat zum Beispiel Roche dasBusiness Pharmaceutical Fine Chemicals von Clariant alsProduktionspartner für ein Zwischenprodukt aus der Tamiflu®Wirkstoffsynthese ausgewählt.

Der vereinbarte Verkaufspreis von CHF 110 Millionen umfasst eine"Earn-out" Beteiligung von CHF 40 Millionen. Diese Beteiligung, die imLaufe von zwei Jahren gezahlt wird, unterstreicht die gutenZukunftsperspektiven der Einheit. Aus dem Verkauf, der nach Erfüllunglokaler Transferbestimmungen zum Beispiel von Wettbewerbsbehörden imzweiten Quartal abgeschlossen werden soll, resultieren Bareinnahmen inHöhe von rund CHF 40 Millionen und ein Buchverlust in Höhe von zirkaCHF 80 Millionen. Alle Vermögenswerte und das gesamte Personal gehenan den Käufer über. Das neue Unternehmen wird als selbständige Einheitgeführt.

Jan Secher, Chief Executive Officer von Clariant, sagte: "DasPharmaceutical Fine Chemicals business hat seine Strategie fokussiertund seine Effizienz verbessert. Es ist jetzt in der Lage, einer derführenden Lieferanten in der pharmazeutischen Industrie zu werden. Alsunabhängige Einheit, die von einem engagierten Investor unterstütztwird, hat das Geschäft beste Zukunftsaussichten. Für Clariant ist derVerkauf ein weiterer, wichtiger Schritt, um das Geschäftsportfolio aufinnovative Anwendungen mit Wert steigernden Servicekomponenten zufokussieren."

James Harrison, Geschäftsführer bei TowerBrook, sagte: "AlsLieferant für die Pharmaindustrie ist das Pharmaceutical FineChemicals Business in einer ausgezeichneten Position, um vom Trend hinzum Outsourcing an spezialisierte Anbieter zu profitieren. Gemeinsammit dem Management planen wir, das Geschäft mit zusätzlichenInvestitionen und passenden Akquisitionen weiterzuentwickeln."

Über TowerBrook

TowerBrook Capital Partners, L.P., ist eineBeteiligungsgesellschaft, die mehr als 2.5 Milliarden Dollarverwaltet. Die Gesellschaft hat Büros in London und New York undkonzentriert sich auf Investitionen in europäische undnordamerikanische Unternehmen. TowerBrook investiert privatesBeteiligungskapital mehrheitsorientiert in grosse und mittelgrosseUnternehmen und strebt dabei die Partnerschaft mit einem hochleistungsfähigen Management in Situationen an, die besonders komplexsind. Towerbrook investiert vor allem in fremdkapitalfinanzierteÜbernahmen, in fremdkapitalfinanzierte Unternehmensgründungen undengagiert sich bei besonders schwierigen Unternehmenssituationen.

Clariant - Exactly your chemistry.

Clariant (www.clariant.com) ist ein global tätiges, weltweitführendes Unternehmen der Spezialitätenchemie. Die starkenpartnerschaftlichen Beziehungen, die Verpflichtung zu hervorragendemService und das umfassende Anwendungs-Know-how machen Clariant zumbevorzugten Partner ihrer Kunden.

Clariant ist auf 5 Kontinenten mit über 100 Konzerngesellschaftenvertreten und beschäftigt rund 23 000 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter. Der Hauptsitz ist Muttenz bei Basel, Schweiz. Im Jahr2005 erzielte Clariant einen Umsatz von rund CHF 8.2 Mrd.

Clariant ist in fünf Divisionen gegliedert: Textile, Leather &Paper Chemicals, Pigments & Additives, Functional Chemicals sowie LifeScience Chemicals und Masterbatches.

Clariant setzt auf nachhaltiges Wachstum, das auf der eigenenInnovationskraft beruht. Die innovativen Produkte von Clariant spielenin den Herstellungs- und Verarbeitungsprozessen der Kunden eineentscheidende Rolle oder verleihen deren Endprodukten Wert steigerndeEigenschaften. Der Erfolg des Unternehmens beruht auf dem Know-how derMitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Fähigkeit, neueKundenbedürfnisse frühzeitig zu erkennen und gemeinsam mit den Kundeninnovative und effiziente Lösungen zu entwickeln.

www.clariant.com