Curetis schließt Finanzierung über EUR 4,1 Millionen ab und sichert sich Zugang zu weiteren USD 10 Millionen über einen Zeitraum von 36 Monaten

Curetis / Curetis schließt Finanzierung über EUR 4,1 Millionen ab und sichert sich Zugang zu weiteren USD 10 Millionen über einen Zeitraum von 36 Monaten . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, VOLLSTÄNDIG ODER TEILWEISE, INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST.

Curetis schließt Finanzierung über EUR 4,1 Millionen ab und sichert sich Zugang zu weiteren USD 10 Millionen über einen Zeitraum von 36 Monaten

Unternehmen wird 854.166 neue Aktien zum Bezugspreis von
€4,80 pro Aktie ausgeben

Diese Mitteilung enthält Insiderinformationen gemäß Artikel 7(1) der EU-Marktmissbrauchsrichtlinie.

Amsterdam, Niederlande, San Diego, USA und Holzgerlingen, Deutschland, 27. April 2018, 18:30 Uhr MESZ -- Curetis N.V. (das "Unternehmen" und, zusammen mit der Curetis GmbH, "Curetis"), ein Entwickler von neuartigen molekulardiagnostischen Lösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen Zusagen von qualifizierten Investoren in Europa und den USA erhalten hat, 854.166 neue Stammaktien des Unternehmens ("Angebotsaktien") in einer Kapitalerhöhung ("Angebot") zu zeichnen.

Die Bruttoerlöse aus der Kapitalerhöhung für das Unternehmen werden vor Abzug von Kosten und Gebühren voraussichtlich EUR 4,1 Millionen betragen.

Zudem sicherte sich das Unternehmen Zugang zu weiterem Eigenkapital in der Höhe von bis zu USD 10 Millionen von Global Corporate Finance (GCF), New York, NY, USA, das das Unternehmen bei Bedarf und zu einem im Voraus vereinbarten Mindestpreis in den nächsten 36 Monaten abrufen kann. 

Neben der Verwendung für allgemeine Unternehmenszwecke beabsichtigt Curetis, die Erlöse des Angebots und ggf. Mittel aus der weiteren Eigenkapitalzusage von GCF dafür nutzen, wichtige kommerzielle und F&E-Initiativen voranzutreiben, u.a.:

• Unterstützung der Markteinführung und -durchdringung der Unyvero Plattform und der Unyvero LRT Anwendungskartusche in den USA;
• Vorantreiben der weiteren Marktdurchdringung der Unyvero Plattform und Unyvero Anwendungskartusche in wichtigen EMEA-Märkten;
• Laufende Forschungs- und Entwicklungsprojekte zur Erweiterung des Produktportfolios und der Unyvero und Ares Genetics Plattformen.

"Diese Kapitalerhöhung stärkt unsere Aktionärsstruktur in den USA und Europa, da wir mehrere renommierte institutionelle Investoren gewinnen konnten, die auf den Gesundheitssektor spezialisiert sind. Darüber hinaus erhält Curetis durch die Eigenkapitalzusage über USD 10 Millionen von Global Corporate Finance große Flexibilität, nach eigenem Ermessen weiteres Eigenkapital abzurufen. Wir glauben, dass der Erfolg dieser Kapitalerhöhung den Fortschritt von Curetis seit dem Börsengang und die positive Einschätzung der zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten seitens der Investoren widerspiegelt", sagte Dr. Oliver Schacht, Vorstandsvorsitzender von Curetis. "Wir haben einige wichtige Meilensteine als Katalysatoren für das Unternehmenswachstum erreicht, darunter vor allem die kürzlich erteilte US-Zulassung des Unyvero Systems und der Unyvero LRT Kartusche. Die Erlöse dieser Kapitalerhöhung werden uns die bestmögliche US-Markteinführung für Unyvero, die weitere Marktdurchdringung in EMEA sowie zukünftige Innovationen durch die Weiterentwicklung der Unyvero und Ares Genetics Plattformen erlauben."

Abwicklung und Zulassung der Angebotsaktien
Die Bezahlung der Angebotsaktien soll am 30. April 2018 erfolgen, ihre Ausgabe wird für den 2. Mai 2018 oder kurz danach erwartet. Am Tag der Ausgabe werden die Angebotsaktien voraussichtlich auch zur Erstnotiz und zum Handel an der Euronext Amsterdam und Euronext Brüssel unter ISIN NL0011509294 und dem Tickersymbol CURE zugelassen werden.

Nach Abschluss der Kapitalerhöhung wird das Stammkapital des Unternehmens
EUR 163.925,77 betragen und aus 16.392.577 Stammaktien zu einem nominellen Wert von EUR 0.01 pro Aktie bestehen.

###

Über Curetis

Curetis N.V. (Euronext: CURE) ist ein führender Anbieter von neuartigen molekularmikrobiologischen Lösungen, um schwere Infektionskrankheiten zu diagnostizieren und Antibiotikaresistenzen bei hospitalisierten Patienten zu identifizieren und damit einer globalen Herausforderung zu begegnen.

Das Unyvero System von Curetis ist eine vielseitige, schnelle und hoch automatisierte molekulardiagnostische Plattform mit einfach anzuwendenden Kartuschen, die die umfassende und schnelle Identifizierung von Pathogenen und Antibiotikaresistenzmarkern bei einer Reihe von schweren Infektionskrankheiten ermöglichen. Ergebnisse sind innerhalb von Stunden verfügbar. Diagnostische Standardverfahren benötigen derzeit Tage oder Wochen für diesen Prozess. Damit können Therapieerfolge positiv beeinflusst, der verantwortungsvolle Umgang mit Antibiotika unterstützt und gesundheitsökonomische Vorteile erzielt werden. Unyvero in-vitro-Diagnostik (IVD) Produkte werden in Europa, im Mittleren Osten, Asien und den USA vermarktet.

Ares Genetics GmbH, ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Curetis, bietet Lösungen der nächsten Generation für die Diagnose und Therapie von Infektionskrankheiten. Die ARES-Technologieplattform kombiniert die weltweit umfassendste Datenbank über die Genetik antimikrobieller Resistenzen, ARESdb, mit fortgeschrittener Bioinformatik und künstlicher Intelligenz.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.curetis.com und www.ares-genetics.com.

Kontakt Curetis
Curetis GmbH 
Max-Eyth-Str. 42
71088 Holzgerlingen, Germany
Tel. +49 7031 49195-10
pr@curetis.com oder ir@curetis.com
www.curetis.com

Presse- und Investorenanfragen
akampion
Dr. Ludger Wess / Ines-Regina Buth 
Managing Partners
info@akampion.com
Tel. +49 40 88 16 59 64
Tel. +49 30 23 63 27 68

Rechtlicher Hinweis

Diese Ankündigung enthält Insider-Informationen. Dies ist eine öffentliche Ankündigung gemäß dem Artikel 17 Absatz  1 der Europäischen Marktmissbrauchsverordnung (596/2014).

Diese Mitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren und sollte, weder ganz noch teilweise, als Grundlage einer Investitionsentscheidung in Curetis angesehen werden.
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind sorgfältig ermittelt worden. Curetis trägt und übernimmt jedoch keine Haftung jedweder Art für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Curetis übernimmt keine wie auch immer geartete Verpflichtung, Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen. 

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" sind oder als solche aufgefasst werden könnten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können anhand der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie "glauben", "schätzen", "vorhersehen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "könnten" oder "sollten" erkannt werden, und enthalten Aussagen von Curetis zu den beabsichtigten Resultaten ihrer Strategie. Naturgemäß beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Unsicherheiten und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie künftiger Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse von Curetis können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen vorhergesehenen Ergebnissen abweichen. Curetis übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Nicht zur Verbreitung, Übermittlung oder Veröffentlichung, direkt oder indirekt, vollständig oder teilweise, innerhalb der oder in die Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Gebiete und Besitztümer, jedem Bundesstaat und dem District of Columbia), Australien, Kanada oder Japan oder anderen Ländern, in denen die Verbreitung, Übermittlung oder Veröffentlichung dieser Mitteilung rechtswidrig ist. Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt für die Zwecke der Prospektrichtlinie (wie unten definiert) dar. Diese Mitteilung dient lediglich zu Informationszwecken und ist kein Angebot, und soll auch nicht dahingehend verstanden werden, zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Curetis N.V. (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder in jeder anderen Rechtsordnung. Diese Mitteilung soll nicht als Stellungnahme oder Empfehlung bezüglich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren der Gesellschaft verstanden werden. Personen, in deren Besitz diese Mitteilung gelangt, sollten sich über solche Beschränkungen informieren und diese beachten. Diese Beschränkungen nicht zu beachten, könnte die Verletzung des Wertpapierrechts solcher Rechtsordnungen darstellen.

Die hier erwähnten Wertpapiere wurden nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "U.S. Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne vorherige Registrierung und außerhalb des Anwendungsbereichs einer zur Verfügung stehenden Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis oder einer ausgenommen Transaktion nach den Vorschriften des U.S. Securities Act nicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben.

In dem Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung nur verteilt an und richtet sich nur an, und jede Investition oder Investitionsaktivität, auf die sich diese Mitteilung bezieht, erfolgt nur durch qualifizierte Investoren die (i) Personen sind, welche professionelle Erfahrung im Umgang mit Investitionen haben, welche unter die Definition eines "professionellen Anlegers" gemäß Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 ("Financial Promotion") Order 2005 (die "Order") fallen oder (ii) vermögende Gesellschaften (High Net Worth Entities) sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen oder (iii) Personen, an die diese Mitteilung in sonstiger Weise rechtmäßig kommuniziert werden darf (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte nicht aufgrund dieses Dokuments handeln oder sich nicht auf dieses Dokument oder seinen Inhalt verlassen.

Die Gesellschaft hat ein öffentliches Angebot in keinem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") autorisiert. In einem anderen Mitgliedstaat des EWR als den Niederlanden, der die Prospektrichtlinie umgesetzt hat, (ein "Relevanter Mitgliedsstaat") wurden und werden keine Handlungen unternommen, die in einem Relevanten Mitgliedsstaat ein öffentliches Angebot darstellen würden, das die Veröffentlichung eines Prospekts erfordern würde. Dementsprechend dürfen die Wertpapiere in Relevanten Mitgliedstaaten nur (i) Personen mit Rechtspersönlichkeit, die in der Prospektrichtlinie als "qualifizierte Investoren" definiert werden; oder (ii) unter sonstigen Umständen, die vom Anwendungsbereich des Artikel 3 Abs. 2 der Prospektrichtlinie erfasst werden, angeboten werden. Für die Zwecke dieses Absatzes bedeutet "Öffentliches Angebot" eine Mitteilung jedweder Form oder Art mit ausreichend Informationen über die Bedingungen des Angebots und die angebotenen Wertpapiere, um einen Anleger in die Lage zu versetzen, über die Ausübung, den Kauf oder die Zeichnung von Wertpapiere zu entscheiden, so wie diese Definition im jeweiligen Mitgliedstaat im Rahmen der Umsetzung der Prospektrichtlinie in diesem Mitgliedstaat definiert ist. Der Ausdruck "Prospektrichtlinie" bezeichnet die Richtlinie 2003/71/EU und Änderungen hierzu, einschließlich der Richtlinie 2010/73/EU. In den Niederlanden werden und dürfen die Angebotsaktien nicht an andere als an Personen oder rechtliche Personen angeboten werden, die qualifizierte Investoren (gekwalificeerde beleggers), wie in Abschnitt 1:1 des niederländischen Finanzaufsichtsgesetz (Wet op het financieel toezicht) definiert, sind.

Die Informationen, die in dieser Mitteilung enthalten sind, dienen nur zur Hintergrundinformation und geben nicht vor, vollständig und komplett zu sein. Kein Vertrauen darf für jedweden Zweck auf die Informationen, die in dieser Mitteilung enthalten sind, oder auf ihre Korrektheit und Vollständigkeit gestützt werden.

--- Ende der Mitteilung ---

Curetis
Max-Eyth-Str. 42 Holzgerlingen Deutschland


Notiert: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurter Wertpapierbörse;