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18.03.2014 16:52:51
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DGAP-Ad hoc: ALNO AG
DGAP-Adhoc: ALNO AG beabsichtigt voraussichtlich am 19. März 2014 Pflichtwandelschuldverschreibung zu begeben - ALNO erwartet für die Geschäftsjahre 2014 und 2015 Umsatz- und Ergebnisverbesserung
- Anleiheerlös dient zur Finanzierung eines Teils des Kaufpreises für die Akquisition der AFG Küchen AG
- Internationale Privat-Platzierung von 14 Mio. Euro
- Kupon 8%, Laufzeit beträgt fünf Jahre
- Zeichnungszusagen von Schweizer Investorengruppe für bis zu 10 Mio. Euro
- Für 2014 Umsatz voraussichtlich bei 580 bis 600 Mio. Euro, EBITDA bei voraussichtlich 20 - 25 Mio. Euro
Pfullendorf, 18. März 2014 - Am 17. Januar 2014 hatte die ALNO AG mit der Schweizer AFG Arbonia-Forster-Holding AG einen Kaufvertrag zur Übernahme von 100 Prozent der Anteile an der AFG Küchen AG abgeschlossen. Wie angekündigt, plant die ALNO AG zur Finanzierung eines Teils des Kaufpreises die Begebung von Pflichtwandelschuldverschreibungen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre. Der Vorstand der ALNO AG hat heute einen Grundsatzbeschluss zur Begebung einer Pflichtwandelschuldverschreibung gefasst.
Die Pflichtwandelschuldverschreibungen mit einer Stückelung von 1.000 Euro und einem Mindestzeichnungsvolumen von 250.000 Euro sollen ab dem 18. März 2014 einer begrenzten Anzahl von qualifizierten Investoren zur Zeichnung angeboten werden. Der Schweizer Finanzdienstleister SE Swiss Entrepreneur AG und die Comco Holding AG, Schweiz, haben bereits die Übernahme von bis zu 10 Mio. Euro des Zeichnungsvolumens der Pflichtwandelschuldverschreibungen zugesagt.
Die Laufzeit der Pflichtwandelschuldverschreibung mit einem Volumen von 14 Mio. Euro und einem Kupon von 8 % beträgt fünf Jahre. Der anfängliche Wandlungspreis je Aktie soll 2,00 Euro betragen. Die Inhaber der Pflichtwandelschuldverschreibungen sollen zur Wandlung verpflichtet sein, wenn der ALNO Aktienkurs an 15 aufeinanderfolgenden Handelstagen 20 % über dem anwendbaren Wandlungspreis liegt. Die Pflichtwandelschuldverschreibungen sollen in bis zu 7 Mio. Stammaktien der Gesellschaft (dies entspricht 9,986 % des aktuellen Grundkapitals der Gesellschaft) wandelbar sein.
Mit Zeichnung einer Pflichtwandelschuldverschreibung zum Nennwert von 1.000 Euro erhält jeder Investor zudem das Recht zum unentgeltlichen Erwerb eines Optionsscheines, der zum Bezug von 350 ALNO Aktien berechtigt. Es ist beabsichtigt, 14.000 Optionsscheine auszugeben, die zum Bezug von insgesamt 4,9 Mio. Aktien der Gesellschaft berechtigen sollen. Die Optionsscheine sollen in zwei Optionsvarianten angeboten werden: Optionsschein A berechtigt zum Kauf von 350 ALNO Aktien mit einem Ausübungspreis von 367,50 Euro bei einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2015. Optionsschein B berechtigt zum Kauf von 350 ALNO Aktien mit einem Ausübungspreis von 455,00 Euro bei einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2017. Die Optionsscheine werden ebenfalls von der ALNO AG begeben; die für die Bedienung der Optionsscheine erforderlichen Aktien der ALNO AG werden von der NORDIC Kitchen Holding AG, Zug, Schweiz, über einen Treuhänder zur Verfügung gestellt. Begleitende Emissionsbank ist die Close Brothers Seydler Bank AG, die ebenfalls die Treuhänderfunktion im Fall der Ausübung von Optionsrechten aus den Optionsscheinen wahrnehmen wird.
Sowohl die Pflichtwandelschuldverschreibungen als auch die Optionsscheine werden voraussichtlich am 21. März 2014 in den Open Market der Deutschen Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen.
Prognose für die Geschäftsjahre 2014 und 2015
Der Vorstand der ALNO AG erwartet aufgrund der Übernahme der AFG Küchen AG und einer positiven Geschäftsentwicklung für das Geschäftsjahr 2014 voraussichtlich einen Umsatz zwischen 580 und 600 Mio. Euro bei einem EBITDA von 20 bis 25 Mio. Euro. In den erwarteten Geschäftszahlen für 2014 sind Sondereffekte aus der Übernahme der AFG Küchen AG enthalten. Dazu zählen die Kosten für die Erweiterung des Produktprogrammes im Premium- und Einstiegssegment bei der Marke Piatti sowie für die geplante Internationalisierung der Marke Forster Schweizer Stahlküchen.
Einen full year effect aus der Übernahme erwartet das Unternehmen wie bereits angekündigt erst ab dem Geschäftsjahr 2015. Hier geht die ALNO AG von einem weiteren Umsatzanstieg von rund fünf bis sieben Prozent und einem verbesserten EBITDA von voraussichtlich 35 bis 45 Mio. Euro aus. Wesentlich für diesen Anstieg werden voraussichtlich die zu erwartenden Skaleneffekten aus der Übernahme sein. Dazu gehören unter anderem die Ende 2012 begonnenen Effizienzprogramme bei Piatti und Forster Schweizer Stahlküchen sowie entsprechender aus dem Zusammenschluss resultierender Einkaufsvorteile.
Emittent: ALNO AG Heiligenbergerstraße 47 88629 Pfullendorf, Deutschland ISIN: DE0007788408; DE000A1R1BR4 WKN: 778840; A1R1BR Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München
Disclaimer
Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich beschränkt sein und diejenigen Personen, die in den Besitz von in dieser Mitteilung genannten Dokumenten oder anderer Informationen gelangen, sollten sich über alle solche Beschränkungen selbst informieren und diese einhalten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen Rechtsordnung darstellen. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien, Schuldverschreibungen oder Pflichtwandelschuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Italien, Australien, Kanada, Südafrika oder Japan oder in einer sonstigen Rechtsordnung, in der ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots gesetzlichen Beschränkungen unterliegt, dar. Die Pflichtwandelschuldverschreibung ist und wird nicht gemäß dem Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert und darf nur auf Grundlage einer Registrierung oder einer anwendbaren Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem Securities Act in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden. Diese Mitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der ALNO AG oder der mit ihr verbundenen Unternehmen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der ALNO AG und der mit ihr verbundenen Unternehmen wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Weder die ALNO AG noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
Über die ALNO AG: Die ALNO AG zählt zu den führenden Küchenherstellern Deutschlands. An vier nationalen Produktionsstandorten bedient der Konzern den deutschen wie internationalen Markt mit einem Küchenvollsortiment. Zum ALNO Konzern gehören neben der Kernmarke ALNO auch Wellmann (klassisch-modern), Impuls (minimalistisch) und Pino (Einstiegspreis-Segment). Der ALNO Konzern ist mit zirka 6.000 Vertriebspartnern in mehr als 64 Ländern der Welt aktiv. Im Geschäftsjahr 2012 erwirtschafteten rund 1.800 Mitarbeiter einen Umsatz von 446 Millionen Euro. Der Auslandsanteil am Umsatz betrug rund 29 Prozent.
Kontakt Pflichtwandelschuldverschreibung
Arnd Kumpmann
Leiter Recht und Kapitalmarkt
ALNO AG Heiligenbergerstraße 47 88629 Pfullendorf Telefon: +49 / 75 52 / 21 - 3748 Telefax: +49 / 75 52 / 21 - 77 3473 Email: arnd.kumpmann@alno.de www.alno.de
Kontakt Presse:
Jürgen Schulze-Ferebee
Leiter Unternehmenskommunikation & Investor Relations
ALNO AG Heiligenbergerstraße 47 88629 Pfullendorf Telefon: +49 / 75 52 / 21 - 33 16 Telefax: +49 / 75 52 / 21 - 77 3316 Email: presse@alno.de www.alno.de
18.03.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: ALNO AG Heiligenberger Straße 47 88630 Pfullendorf Deutschland Telefon: +49 7552 21 0 Fax: E-Mail: info@alno.de Internet: www.alno.de ISIN: DE0007788408, DE000A1R1BR4 WKN: 778840, A1R1BR Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------
ALNO AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Prognose
18.03.2014 16:52
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Ad-hoc-Mitteilung gemäß § 15 WpHG
ALNO AG beabsichtigt voraussichtlich am 19. März 2014
Pflichtwandelschuldverschreibung zu begeben - ALNO erwartet für die
Geschäftsjahre 2014 und 2015 Umsatz- und Ergebnisverbesserung
- Anleiheerlös dient zur Finanzierung eines Teils des Kaufpreises für die Akquisition der AFG Küchen AG
- Internationale Privat-Platzierung von 14 Mio. Euro
- Kupon 8%, Laufzeit beträgt fünf Jahre
- Zeichnungszusagen von Schweizer Investorengruppe für bis zu 10 Mio. Euro
- Für 2014 Umsatz voraussichtlich bei 580 bis 600 Mio. Euro, EBITDA bei voraussichtlich 20 - 25 Mio. Euro
Pfullendorf, 18. März 2014 - Am 17. Januar 2014 hatte die ALNO AG mit der Schweizer AFG Arbonia-Forster-Holding AG einen Kaufvertrag zur Übernahme von 100 Prozent der Anteile an der AFG Küchen AG abgeschlossen. Wie angekündigt, plant die ALNO AG zur Finanzierung eines Teils des Kaufpreises die Begebung von Pflichtwandelschuldverschreibungen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre. Der Vorstand der ALNO AG hat heute einen Grundsatzbeschluss zur Begebung einer Pflichtwandelschuldverschreibung gefasst.
Die Pflichtwandelschuldverschreibungen mit einer Stückelung von 1.000 Euro und einem Mindestzeichnungsvolumen von 250.000 Euro sollen ab dem 18. März 2014 einer begrenzten Anzahl von qualifizierten Investoren zur Zeichnung angeboten werden. Der Schweizer Finanzdienstleister SE Swiss Entrepreneur AG und die Comco Holding AG, Schweiz, haben bereits die Übernahme von bis zu 10 Mio. Euro des Zeichnungsvolumens der Pflichtwandelschuldverschreibungen zugesagt.
Die Laufzeit der Pflichtwandelschuldverschreibung mit einem Volumen von 14 Mio. Euro und einem Kupon von 8 % beträgt fünf Jahre. Der anfängliche Wandlungspreis je Aktie soll 2,00 Euro betragen. Die Inhaber der Pflichtwandelschuldverschreibungen sollen zur Wandlung verpflichtet sein, wenn der ALNO Aktienkurs an 15 aufeinanderfolgenden Handelstagen 20 % über dem anwendbaren Wandlungspreis liegt. Die Pflichtwandelschuldverschreibungen sollen in bis zu 7 Mio. Stammaktien der Gesellschaft (dies entspricht 9,986 % des aktuellen Grundkapitals der Gesellschaft) wandelbar sein.
Mit Zeichnung einer Pflichtwandelschuldverschreibung zum Nennwert von 1.000 Euro erhält jeder Investor zudem das Recht zum unentgeltlichen Erwerb eines Optionsscheines, der zum Bezug von 350 ALNO Aktien berechtigt. Es ist beabsichtigt, 14.000 Optionsscheine auszugeben, die zum Bezug von insgesamt 4,9 Mio. Aktien der Gesellschaft berechtigen sollen. Die Optionsscheine sollen in zwei Optionsvarianten angeboten werden: Optionsschein A berechtigt zum Kauf von 350 ALNO Aktien mit einem Ausübungspreis von 367,50 Euro bei einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2015. Optionsschein B berechtigt zum Kauf von 350 ALNO Aktien mit einem Ausübungspreis von 455,00 Euro bei einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2017. Die Optionsscheine werden ebenfalls von der ALNO AG begeben; die für die Bedienung der Optionsscheine erforderlichen Aktien der ALNO AG werden von der NORDIC Kitchen Holding AG, Zug, Schweiz, über einen Treuhänder zur Verfügung gestellt. Begleitende Emissionsbank ist die Close Brothers Seydler Bank AG, die ebenfalls die Treuhänderfunktion im Fall der Ausübung von Optionsrechten aus den Optionsscheinen wahrnehmen wird.
Sowohl die Pflichtwandelschuldverschreibungen als auch die Optionsscheine werden voraussichtlich am 21. März 2014 in den Open Market der Deutschen Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen.
Prognose für die Geschäftsjahre 2014 und 2015
Der Vorstand der ALNO AG erwartet aufgrund der Übernahme der AFG Küchen AG und einer positiven Geschäftsentwicklung für das Geschäftsjahr 2014 voraussichtlich einen Umsatz zwischen 580 und 600 Mio. Euro bei einem EBITDA von 20 bis 25 Mio. Euro. In den erwarteten Geschäftszahlen für 2014 sind Sondereffekte aus der Übernahme der AFG Küchen AG enthalten. Dazu zählen die Kosten für die Erweiterung des Produktprogrammes im Premium- und Einstiegssegment bei der Marke Piatti sowie für die geplante Internationalisierung der Marke Forster Schweizer Stahlküchen.
Einen full year effect aus der Übernahme erwartet das Unternehmen wie bereits angekündigt erst ab dem Geschäftsjahr 2015. Hier geht die ALNO AG von einem weiteren Umsatzanstieg von rund fünf bis sieben Prozent und einem verbesserten EBITDA von voraussichtlich 35 bis 45 Mio. Euro aus. Wesentlich für diesen Anstieg werden voraussichtlich die zu erwartenden Skaleneffekten aus der Übernahme sein. Dazu gehören unter anderem die Ende 2012 begonnenen Effizienzprogramme bei Piatti und Forster Schweizer Stahlküchen sowie entsprechender aus dem Zusammenschluss resultierender Einkaufsvorteile.
Emittent: ALNO AG Heiligenbergerstraße 47 88629 Pfullendorf, Deutschland ISIN: DE0007788408; DE000A1R1BR4 WKN: 778840; A1R1BR Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München
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Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich beschränkt sein und diejenigen Personen, die in den Besitz von in dieser Mitteilung genannten Dokumenten oder anderer Informationen gelangen, sollten sich über alle solche Beschränkungen selbst informieren und diese einhalten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen Rechtsordnung darstellen. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien, Schuldverschreibungen oder Pflichtwandelschuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Italien, Australien, Kanada, Südafrika oder Japan oder in einer sonstigen Rechtsordnung, in der ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots gesetzlichen Beschränkungen unterliegt, dar. Die Pflichtwandelschuldverschreibung ist und wird nicht gemäß dem Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert und darf nur auf Grundlage einer Registrierung oder einer anwendbaren Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem Securities Act in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden. Diese Mitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der ALNO AG oder der mit ihr verbundenen Unternehmen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der ALNO AG und der mit ihr verbundenen Unternehmen wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Weder die ALNO AG noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
Über die ALNO AG: Die ALNO AG zählt zu den führenden Küchenherstellern Deutschlands. An vier nationalen Produktionsstandorten bedient der Konzern den deutschen wie internationalen Markt mit einem Küchenvollsortiment. Zum ALNO Konzern gehören neben der Kernmarke ALNO auch Wellmann (klassisch-modern), Impuls (minimalistisch) und Pino (Einstiegspreis-Segment). Der ALNO Konzern ist mit zirka 6.000 Vertriebspartnern in mehr als 64 Ländern der Welt aktiv. Im Geschäftsjahr 2012 erwirtschafteten rund 1.800 Mitarbeiter einen Umsatz von 446 Millionen Euro. Der Auslandsanteil am Umsatz betrug rund 29 Prozent.
Kontakt Pflichtwandelschuldverschreibung
Arnd Kumpmann
Leiter Recht und Kapitalmarkt
ALNO AG Heiligenbergerstraße 47 88629 Pfullendorf Telefon: +49 / 75 52 / 21 - 3748 Telefax: +49 / 75 52 / 21 - 77 3473 Email: arnd.kumpmann@alno.de www.alno.de
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Jürgen Schulze-Ferebee
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ALNO AG Heiligenbergerstraße 47 88629 Pfullendorf Telefon: +49 / 75 52 / 21 - 33 16 Telefax: +49 / 75 52 / 21 - 77 3316 Email: presse@alno.de www.alno.de
18.03.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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