DGAP-Ad hoc: AutoBank AG

DGAP-Adhoc: AutoBank AG: Nachrangdarlehen mit Wandlungsoption

DGAP-Ad-hoc: AutoBank AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung AutoBank AG: Nachrangdarlehen mit Wandlungsoption

02.01.2017 / 12:28 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Die Autobank AG hat am heutigen Tag mit einem langfristig orientierten Finanzinvestor einen zeitlich unbefristeten Darlehensvertrag über die Gewährung von Nachrangkapital im Höhe von rund EUR 1 Mio. abgeschlossen. Das der Autobank AG zugeführte Nachrangkapital ist ab Zuzählung der Darlehensvaluta mit 8 % p.a. verzinst. Auf Grund der Vertragsbestimmungen steht das Nachrangkapital, das die unionsrechtlichen Erfordernisse für ergänzende Eigenmittel (Tier II-Kapital) erfüllt, der Autobank jedenfalls für einen Zeitraum von 5 Jahren zur Verfügung. Der Abschluss der Transaktion sowie die Zugang dieser ergänzenden Eigenmittel wird innerhalb der nächsten Woche erwartet. Ab diesem Zeitpunkt erhöht sich die Gesamtkapitalquote der Autobank. Zusätzlich hat der Darlehensgeber der Autobank AG als Optionsnehmerin eine Wandlungsoption eingeräumt, derzufolge die Darlehensnehmerin berechtigt ist, das Nachrangkapital in die Gesellschaft durch einseitige, bis längstens 31.12.2017 abzugebende Optionserklärung in 666.667 Stück Inhaberaktien der Autobank AG, und zwar zu einem Ausgabepreis von jeweils EUR 1,5 pro Stück, zu wandeln.



Kontakt: Mag. Markus Beuchert Mitglied des Vorstands markus.beuchert@autobank.at

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Sprache: Deutsch Unternehmen: AutoBank AG Ungargasse 64 A - 1030 Wien Österreich ISIN: AT0000A0K1J1 WKN: A1C27D Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt ; Wien (Dritter Markt (MTF) / Third Market (MTF))



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