DGAP-Ad hoc: Epigenomics AG nach Kapitalherabsetzung

DGAP-Adhoc: Ad hoc Meldung gemäß § 15 WpHG: Epigenomics AG gibt Wandelschuldverschreibungen in Höhe von bis zu EUR 2,68 Mio. aus

Epigenomics AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

04.12.2013 01:09

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Berlin, Deutschland, 3. Dezember 2013 - Epigenomics AG (ISIN: DE000A1K0516) teilt mit, dass Vorstand und Aufsichtsrat heute die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 2.675.000,00 beschlossen haben. Diese sind in bis zu 2.675.000 Stammaktien der Gesellschaft wandelbar.

Die Wandelschuldverschreibungen werden als Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von EUR 107.000 zu einem Ausgabepreis von EUR 100.000 mittels Bezugsrechtsangebot zunächst den bestehenden Aktionären von Epigenomics zur Zeichnung angeboten. Das Bezugsrechtangebot wird voraussichtlich am 04. Dezember 2013 auf der Homepage der Gesellschaft (www.epigenomics.com) sowie im Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Die Bezugsfrist für die Aktionäre der Gesellschaft beginnt voraussichtlich am 05. Dezember 2013 und endet am 18. Dezember 2013 (diese beiden Tage eingeschlossen). Epigenomics hat eine Back-stop Vereinbarung mit einem US-amerikanischen institutionellen Investor geschlossen, wonach dieser die nicht bezogenen Aktien zu denselben Konditionen erwerben wird, wie sie auch den Aktionären angeboten wurden.

Die Teilschuldverschreibungen, sind unverzinslich (Nullkupon) und werden, falls sie nicht gewandelt worden sind, am 31. Dezember 2015 zu ihrem Nennbetrag zurückgezahlt. Epigenomics kann bei Endfälligkeit eine Pflichtwandelung verlangen. Nach dem 01. August 2014 kann jeder Anleihegläubiger die Schuldverschreibungen kündigen und eine vorzeitige Rückzahlung zum Nennbetrag verlangen.

Vorbehaltlich Anpassungen im Rahmen des Verwässerungsschutzes wird jede Schuldverschreibung in 107.000 Stammaktien der Gesellschaft wandelbar sein, gegen Zahlung einer Wandlungsprämie. Diese Wandlungsprämie berechnet sich aus dem Produkt von (A) dem Wandlungspreis minus EUR 1,00 und (B) der Anzahl auszugebender Aktien (d.h. 107.000). Der Wandlungspreis wird drei Tage vor Ende der Bezugsfrist festgesetzt und errechnet sich aus dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handelssystem während eines Zeitraums von drei (3) Handelstagen vor der Festsetzung, beträgt aber nicht mehr als EUR 6,86 (vorausgesetzt, dass diese Höchstgrenze mindestens 80% des nicht-gewichteten durchschnittlichen Xetra-Schlusskurses der Aktien der Gesellschaft während der Bezugsfrist bis und einschließlich des Feststellungstages beträgt). Epigenomics kann unter bestimmten Bedingungen eine Pflichtwandlung verlangen, wenn das Ende der Laufzeit der Wandelanleihe erreicht ist oder mit FDA-Zulassung ihre Hauptprodukts Epi proColon(R), einem blutbasierten Test zur Früherkennung von Darmkrebs.

Die Epigenomics AG plant die Mittel aus der Ausgabe der Wandelschuldverschreibungen und aus der Wandlung für die Finanzierung des operativen Geschäfts über die FDA-Zulassung ihres Hauptprodukts Epi proColon(R), hinaus zu verwenden. Unter anderem sollen vorbereitende Aktivitäten zur Markteinführung des Tests finanziert werden.

- Ende der Ad hoc-Mitteilung-

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