DGAP-Ad hoc: IVG Immobilien AG

DGAP-Adhoc: IVG Immobilien AG: IVG Immobilien AG stellt Eckpunkte des Refinanzierungsplans vor

IVG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung

31.05.2013 21:07

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Bonn, 31. Mai 2013. Die IVG Immobilien AG hat die am 27. März 2013 angekündigte Entwicklung einer ganzheitlichen Finanzierungsstrategie - mit dem Ziel einer einvernehmlichen Lösung im Interesse aller Stakeholder - weiter vorangetrieben. Ergebnis der bisherigen Prüfung ist, dass IVG ihre bestehenden Verbindlichkeiten um bis zu EUR 1,35 Milliarden sowie um weitere EUR 400 Millionen (Hybridanleihe) reduzieren muss, um ihren Verschuldungs- und Zinsdeckungsgrad auf ein marktübliches Niveau zu bringen und somit wieder nachhaltig kapitalmarktfähig zu werden.

Im Zuge der laufenden Entwicklung einer langfristigen Finanzierungsstrategie werden derzeit auch sämtliche Geschäftsbereiche und ihre Wertansätze einer strategischen Überprüfung unterzogen. In diesem Zusammenhang sind weitere Wertanpassungen bestimmter Bilanzpositionen in noch nicht bestimmter Höhe wahrscheinlich.

Der aktuelle Refinanzierungsplan sieht für die einzelnen Kreditgeber insbesondere eine Sachkapitalerhöhung gegen Einlage von Bankkrediten (SynLoan I) sowie Wandel- und Hybridanleihen (Debt/Equity-Swap) entsprechend dem Rang der jeweiligen Kreditgeber in der Kapitalstruktur vor. In Vorbereitung hierauf sind eine Restrukturierung der Wandelanleihe nach Maßgabe des englischen Rechtsprozesses, der eine Zustimmungsquote von 75 Prozent erfordert, sowie eine Restrukturierung der Hybridanleihe unter Anwendung des Schuldverschreibungsgesetzes von 2009 geplant.

Um über ausreichend Zeit für die zur Umsetzung der Finanzierungsstrategie erforderlichen und aktuell andauernden Gespräche mit allen wesentlichen Kreditgebern zu verfügen, hat IVG entschieden, die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft erst am 30. August 2013 in Bonn abzuhalten. In diesem Zusammenhang macht die Gesellschaft darauf aufmerksam, dass Kernpunkte einer einvernehmlichen Lösung mit sämtlichen Kreditgebern vor dem 20. Juli 2013 (Tag der Übermittlung der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2013 zum Bundesanzeiger)gefunden werden müssen, um diese den Aktionären in der Hauptversammlung am 30. August 2013 zur Abstimmung vorlegen zu können.

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