DGAP-Ad hoc: OPENLiMiT Holding AG

DGAP-Adhoc: OPENLiMiT Holding AG nimmt weitere Darlehen mit Wandelrechten auf

OpenLimit Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

28.03.2014 19:38

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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OpenLimit Holding AG | Zugerstrasse 76b | CH - 6341 Baar ISIN: CH.002.223.700.9

Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG OpenLimit Holding AG nimmt weitere Darlehen mit Wandelrechten auf

(Baar, 28. März 2014) - Durch zuletzt am 27. März 2014 abgeschlossene Darlehen mit Wandelrechten im Gesamtnennbetrag von 2.000.000,00 EUR, konnte die OpenLimit Holding AG auf Grundlage des von der Generalversammlung der OpenLimit Holding AG am 26. Juni 2012 beschlossenen bedingten Kapitals zur Aufnahme von Obligationen mit Wandel- und Optionsrechten verschiedene, zuvor ausgegebene und im Jahr 2014 fällig werdende Darlehen mit Wandelrechten in Aktien der OpenLimit Holding AG, zu günstigen Konditionen refinanzieren und der Gesellschaft zusätzliche Liquidität zuführen. Die Darlehen sind in maximal 2.361.111 neue Aktien der OpenLimit Holding AG wandelbar, wobei das Bezugs- und Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist. Die Wandelobligationen wurden im Wege der Privatplatzierung angeboten. Die Darlehen sind - wobei allein die Darlehensbedingungen maßgeblich sind - im Wesentlichen folgendermaßen ausgestaltet:

* Laufzeit gestaffelt in Tranchen bis 31. Oktober 2014, 30. November 2015 sowie 31. März 2018,

* Verzinsung zwischen 7.5 % und 8.0 % p.a. (vierteljährlich bezahlt), je nach Tranche,

* Wandelbarkeit durch die Darlehensgeber unter Beachtung der aktienrechtlichen Einschränkungen zu einem Ausübungspreis zwischen 0,80 EUR und 0,90 EUR je Aktie; Wandelbarkeit durch die OpenLimit Holding AG zu in den Darlehensbedingungen näher definierten Mindestkursen zwischen 1,20 EUR und 1,60 EUR je Aktie.

Es ist nicht beabsichtigt, die Wandelobligation in den Börsenhandel einzubeziehen. Die OpenLimit Holding AG plant, die Mittel zur Finanzierung von neuen Investitionsvorhaben der Gesellschaft und zu Zwecken der allgemeinen Unternehmensfinanzierung zu verwenden.

Über OpenLimit

Die börsennotierte OpenLimit Holding AG (ISIN:CH.002.223.700.9) und die OpenLimit SignCubes AG haben ihren Sitz in Baar, Schweiz und eine Tochtergesellschaft in Berlin, Deutschland. Die Unternehmensgruppe beschäftigt über 65 hochqualifizierte Mitarbeiter.

OpenLimit steht für den sicheren elektronischen Handschlag. Wir ermöglichen mit unseren Technologien, dass Menschen und Maschinen weltweit ohne Einschränkungen sicher, nachweisbar und identifizierbar kommunizieren können. Wir entwickeln Basistechnologien und Produkte in den folgenden Bereichen: digitale Identitäten, elektronische Signaturen, beweiswerterhaltende Langzeitspeicherung von Daten und Dokumenten und sichere Datenkommunikation zwischen Maschinen. Unsere Technologien sind integraler Bestandteil von Produkten der führenden Hersteller von IT-Anwendungen für Behörden und Wirtschaft mit Ausstrahlung auf den Einzelnen. Wir gehen gezielt strategische Entwicklungs- und Vertriebspartnerschaften ein, um unsere Technologien in unterschiedlichen Anwendungen und Vertikalmärkten zu positionieren.

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Rechtliches

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