DGAP-Ad hoc: Snowbird AG

DGAP-Adhoc: Snowbird AG: Snow Bird (Hong Kong) begibt Anleihe garantiert durch Snowbird AG - Volumen 400 Millionen Renminbi, Fälligkeit 2018 - Vollständige Zeichnung der Anleihe durch Haitong

Snowbird AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Expansion

17.09.2015 15:56

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Snow Bird (Hong Kong) begibt Anleihe garantiert durch Snowbird AG - Volumen 400 Millionen Renminbi, Fälligkeit 2018 - Vollständige Zeichnung der Anleihe durch Haitong

Haitong International Financial Products Limited hat heute die Verpflichtung zur Zeichnung einer Anleihe über 400 Millionen Renminbi (RMB) (ca. 55 Millionen Euro) übernommen. Emittentin der Anleihe ist die Snow Bird (Hong Kong) Holding Company Limited eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Snowbird AG (ISIN: DE000A1PHEL8, Ticker Symbol: 8S9) notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard Segment. Die Anleihe ist durch eine Garantie der Snowbird AG besichert.

Haitong International Financial Products Limited, eine Tochtergesellschaft der Haitong International Securities Group Limited, Hong Kong, einer der größten Finanzdienstleister in China, hat das Unternehmen einer intensiven Prüfung unterzogen und sich auf Basis der positiven Ergebnisse entschlossen, die Anleihe verbindlich in voller Höhe zu übernehmen. Damit geht das Platzierungsrisiko vollständig von Snowbird auf Haitong über. Das Closing der Transaktion wird voraussichtlich Anfang kommender Woche stattfinden.

Die neue 400 Millionen RMB -Anleihe (ca. 55 Millionen Euro) hat eine dreijährige Laufzeit bis September 2018 und einen Kupon von 12,0% p.a.. Die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich. Die Zuflüsse aus der Anleihe werden dazu verwendet, das zukünftige Wachstum vor allem in China und Europa zu finanzieren und der operativen chinesischen Gesellschaft ausreichend Working Capital zur Verfügung zu stellen.

Ende der Adhoc-Meldung

Snowbird - einer der weltweit größten Daunenveredler Snowbird gilt als einer der weltweit führenden Daunenveredler und ist bekannt für seine qualitativ hochwertige Daunenbekleidung sowie Daunendecken und -kissen. Mit Hilfe modernster Produktionsanlagen in der neuen Fabrik in China, Provinz Henan, kann Snowbird Daunen in den höchsten Qualitätsstufen nachhaltig und umweltschonend herstellen. Das Unternehmen operiert sehr profitabel über die gesamte Wertschöpfungskette: Snowbird produziert hochwertige Daunen, verarbeitet sie und fertigt daraus Daunenbekleidung und Daunenwaren, die untern den Markennamen "Snowbird" bzw. "Xueniao" vertrieben werden oder als "White Label" Produkte im Auftrag von Drittunternehmen.

Haitong International Securities Haitong International Securities Group Limited ("Haitong International"; zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die "Gruppe"; Börsenkürzel: 665.HK) ist eine Tochtergesellschaft der Haitong International Holdings Limited ("Haitong International Holdings"), einer in Hong Kong regsitrierten, 100%-igen Tochtergesellschaft der Haitong Securities Co., Ltd. ("Haitong Securities"). Haitong Securities ist an der Börse in Shanghai und an der Börse in Hong Kong notiert (Börsenkürzel: 600837.SH; 6837.HK). Die Aktien sind im Hang Seng China 50 Index enthalten, der die 50 größten Gesellschaften Chinas zusammenfasst. Internet: www.htisec.com

Investor Relations Kontakt Anfragen richten Sie bitte an: max. Equity Marketing GmbH, Maximilian Fischer, Marienplatz 2, 80331 München Tel: +49 89 139 28890 E-Mail: ir@snowbird-ag.com

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