DGAP-Ad hoc: UBS AG (N)

DGAP-Adhoc: UBS plant Rückkauf bestimmter ausstehender Anleihen über öffentliches Angebot

UBS AG / Schlagwort(e): Anleihe

04.12.2015 07:00

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4. Dezember 2015 Mitteilung

UBS plant Rückkauf bestimmter ausstehender Anleihen über öffentliches Angebot

UBS bietet den Rückkauf bestimmter ausstehender Anleihen mit einem Gesamtkapitalwert von ca. CHF 16 Mrd. an.

Zürich/Basel, 4. Dezember 2015 - UBS gibt heute bekannt, dass die UBS AG Angebote zum Barrückkauf von 17 Emissionen ihrer nachrangigen und nicht nachrangigen Anleihen sowie gedeckter Schuldverschreibungen mit einem Gesamtkapitalwert von ca. CHF 16 Mrd. unterbreitet. Die Angebote unterliegen den üblichen Konditionen und Restriktionen und verstehen sich vorbehaltlich einer Erhöhung bzw. Senkung gemäss den Angebotsunterlagen. Die Angebotsfrist endet am 15. Dezember 2015, vorbehaltlich einer möglichen Verlängerung, Neueröffnung oder vorzeitigen Beendigung der Frist gemäss den Angebotsunterlagen. Die genauen Wertschriftenserien, welche durch jedes Angebot abgedeckt werden, werden in der formalen Mitteilung jedes Angebots spezifiziert und heute publiziert.

Diese Transaktion steht im Einklang mit unserem proaktiven Ansatz, den Zinsaufwand zu optimieren und gleichzeitig unsere starke Liquiditäts-, Finanzierungs- und Kapitalposition aufrechtzuerhalten. Wir erwarten, im vierten Quartal 2015 einen Aufwand in Zusammenhang mit dieser Transaktion auszuweisen. Dieser wird im Abschnitt Group Asset and Liability Management unter sonstige negative Erträge verbucht und bei der Ermittlung des bereinigten Ergebnisses vor Steuern als "Bereinigte Posten" (adjusting item) aufgefasst. Der Rückkauf der Anleihen wird voraussichtlich einen unwesentlichen Einfluss auf unsere harte Kernkapitalquote haben. Die vom Angebot betroffenen nachrangigen Anleihen zählen gegenwärtig als Tier-2-Kapital mit einem Eigenmittelwert gemäss den stufenweise umzusetzenden Basel-III-Regeln. Auf Basis einer vollständigen Umsetzung werden sie ab 2019 jedoch nicht mehr als Tier 2 Kapital anrechenbar sein.

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This announcement does not constitute an offer or an invitation to participate in the tender offers described. The tender offers will be made by means of a tender offer memorandum. Each offer is made only to holders in the relevant jurisdictions specified in that offer and is not being made in or from any jurisdiction in or from which, or to or from any person to or from whom, it is unlawful to make such offer or invitation or for there to be such participation under applicable laws.

Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements This release contains statements that constitute "forward-looking statements". While these statements represent UBS's expectation concerning future developments, a number of risks, uncertainties and other important factors could cause actual developments and results to differ materially from UBS's expectations. In addition, these results could depend on other factors that we have previously indicated could affect our business and financial performance which are contained in our past and future filings and reports, including those filed with the SEC. More detailed information about those factors is set forth in documents furnished by UBS and filings made by UBS with the SEC, including UBS's Annual Report on Form 20-F for the year ended 31 December 2014. UBS is not under any obligation to (and expressly disclaims any obligation to) update or alter its forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

04.12.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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