DGAP-Ad hoc: UBS AG (N)

DGAP-Adhoc: UBS AG: UBS schliesst Rückkauf ausstehender Anleihen erfolgreich ab

UBS AG / Schlagwort(e): Anleihe

17.12.2015 07:00

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17. Dezember 2015 Mitteilung

UBS schliesst Rückkauf ausstehender Anleihen erfolgreich ab

UBS hat bestimmte nachrangige und nicht nachrangige Anleihen sowie gedeckte Schuldverschreibungen im Umfang von zirka CHF 6,1 Milliarden zum Rückkauf akzeptiert.

Zürich/Basel, 17. Dezember 2015 - UBS hat den am 4. Dezember 2015 angekündigten Barrückkauf von 17 Emissionen ihrer nachrangigen und nicht nachrangigen Anleihen sowie gedeckter Schuldverschreibungen mit einem Gesamtkapitalwert von ca. CHF 16 Milliarden erfolgreich abgeschlossen. 14 Wertpapiere mit einem Gesamtkapitalwert von rund CHF 6,1 Milliarden wurden zum Rückkauf akzeptiert.

Diese Transaktion entspricht unserem proaktiven Ansatz, den Zinsaufwand zu optimieren und gleichzeitig unsere starke Liquiditäts-, Finanzierungs- und Kapitalposition aufrechtzuerhalten.

Wir erwarten im vierten Quartal 2015 einen Aufwand in Zusammenhang mit dieser Transaktion von ca. CHF 272 Millionen. Dieser wird unter sonstige negative Erträge im Corporate Center - Group Asset and Liability Management verbucht und bei der Ermittlung des bereinigten Ergebnisses vor Steuern als «Bereinigte Posten» (adjusting item) aufgefasst. Wir gehen davon aus, dass wir den entstandenen Aufwand vornehmlich durch die Verringerung des künftigen Zinsaufwandes der gekauften Anleihen innerhalb von rund 1,6 Jahren auffangen können. Der Rückkauf der Anleihen wird voraussichtlich einen unwesentlichen Einfluss auf unsere harte Kernkapitalquote haben, indes wird die Transaktion unser stufenweise umgesetztes BIS Basel III Gesamtkapital um rund CHF 658 Millionen reduzieren. Einige der zurückgekauften nachrangigen Anleihen zählen gegenwärtig als Tier-2 gemäss den stufenweise umzusetzenden Basel-III-Regeln. Auf Basis einer vollständigen Umsetzung werden sie ab 2019 jedoch nicht mehr als Tier 2 Kapital anrechenbar sein und voraussichtlich nach der erwarteten Revision der Schweizer «Too big to fail» Regulierung nicht als verlustabsorptionsfähig gelten.

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