DGAP-Adhoc: 4SC AG sichert sich EUR 41 Mio. aus erfolgreicher Kapitalerhöhung

4SC AG sichert sich EUR 41 Mio. aus erfolgreicher Kapitalerhöhung

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DGAP-Ad-hoc: 4SC AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

4SC AG sichert sich EUR 41 Mio. aus erfolgreicher Kapitalerhöhung

06.07.2017 / 18:51 CET/CEST

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DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST.

4SC AG sichert sich EUR 41 Mio. aus erfolgreicher Kapitalerhöhung

Planegg-Martinsried, 6. Juli 2017 - Die 4SC AG (4SC, FWB Prime Standard:

VSC) hat die am 12. Juni 2017 beschlossene Bar-Kapitalerhöhung für die

Finanzierung der weiteren Entwicklung der Medikamente Resminostat, 4SC-202

und 4SC-208 abgeschlossen. Es wurden insgesamt 11.681.867 Angebotsaktien zum

Bezugspreis von EUR 3,50 je Aktie platziert, was einem Bruttoemissionserlös

von rund EUR 41 Mio. entspricht. Insgesamt wird 4SC damit im Rahmen der

Bar-Kapitalerhöhung das Grundkapital von EUR 18.966.646,00, eingeteilt in

18.966.646 auf den Inhaber lautende Stückaktien, um EUR 11.681.867,00 bzw.

11.681.867 Aktien auf EUR 30.648.513,00, eingeteilt in 30.648.513 Aktien,

erhöhen. Die erstmalige Börsennotierung der neuen Aktien wird nach

Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister voraussichtlich am 13.

Juli 2017 erfolgen.

Die Kapitalerhöhung von 4SC ist im biopharmazeutischen Sektor bisher in

diesem Jahr die größte Kapitalerhöhung in Deutschland und eine der größten

in Europa. Die bestehenden Großaktionäre haben sich in signifikantem Umfang

an der Kapitalerhöhung beteiligt. Außerdem wurden zahlreiche institutionelle

Investoren als neue Aktionäre in der nachgelagerten Privatplatzierung der im

Rahmen der Bar-Kapitalerhöhung nicht bezogenen Aktien gewonnen.

Die Erlöse der Kapitalerhöhung werden die vorrangigen Ziele von 4SC bis in

das Jahr 2020 finanzieren und die Umsetzung der ambitionierten

Entwicklungsstrategie für Resminostat, 4SC-202 und 4SC-208 ermöglichen.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über Resminostat

Resminostat wird oral verabreicht und sowohl als Monotherapie als auch in

Kombination mit anderen Krebsmedikamenten zur neuartigen Behandlung

zahlreicher Krebsarten untersucht. Resminostat hemmt Tumorwachstum und

-ausbreitung, führt zu Tumorrückgang und verstärkt die körpereigene

Immunantwort gegen Krebs.

Resminostat hat sich in Phase-I-Studien bei Patienten mit fortgeschrittenen

Krebserkrankungen als gut verträglich erwiesen und wird oder wurde zur

Behandlung von kutanem T-Zell-Lymphom (cutaneous T-cell lymphoma, CTCL),

Hodgkin-Lymphom, Leber-, Lungen-, Darm-, Bauchspeicheldrüsen- und

Gallengangkrebs in weiteren klinischen Studien erprobt. Erste positive

Ergebnisse zur Wirksamkeit von Resminostat haben sich für Patienten mit

Hodgkin-Lymphom und in Kombination mit Sorafenib für ausgewählte Patienten

mit fortgeschrittenem Leberkrebs (hepatocellular cancer, HCC) gezeigt.

Über 4SC-202

4SC-202 ist ein oral verabreichter niedermolekularer Wirkstoff zur

Behandlung von Krebs. 4SC-202 hat einen einzigartigen Wirkmechanismus und

hemmt sowohl Klasse I Histon-Deacetylasen als auch das Protein

Lysin-spezifische Demethylase, die eine wichtige Rolle bei der Regulierung

von Signalwegen in Krebszellen spielen.

4SC-202 wurde in einer Phase-I-Studie mit 24 zumeist intensiv vorbehandelten

Patienten mit verschiedenen weit fortgeschrittenen Blutkrebsarten untersucht

und hat sich als gut verträglich erwiesen. Mit einer 28 Monate anhaltenden

vollständigen und einer 8 Monate anhaltenden teilweisen Remission konnten

vielversprechende Anzeichen auf Wirksamkeit beobachtet werden.

In präklinischen Untersuchungen hat 4SC-202 die Tumor-gerichtete

Immunantwort verstärkt. Die Behandlung mit 4SC-202 verändert dabei die

Umgebung der Tumorzellen und bewirkt, dass mehr Immunzellen in den Tumor

eindringen. Weitere präklinische Untersuchungen haben gezeigt, dass die

Kombination von 4SC-202 mit Checkpoint-Inhibitoren besser gegen Krebs

gewirkt hat als die Behandlung mit Checkpoint-Inhibitoren allein. Damit

bieten sich vielversprechende Chancen für die weitere klinische Entwicklung

von 4SC-202 bei Patienten, die nach der Behandlung mit

Checkpoint-Inhibitoren wieder rückfällig werden oder gar nicht erst auf eine

solche Behandlung ansprechen.

Über 4SC-208

Daten aus mehreren präklinischen in vivo Modellen haben bestätigt, dass

4SC-208 den Hedgehog/GLI-Signalweg hemmt. Durch die Hemmung dieses

Signalwegs werden Krebsstammzellen sehr effektiv daran gehindert, neues

Krebsgewebe entstehen zu lassen. Durch die Hemmung wird zudem die

Entstehung, die Weiterentwicklung und das Überleben von Krebsgewebe

beeinträchtigt.

Übliche Hedgehog-Blocker greifen noch vor dem Transkriptionsfaktor GLI in

den Signalweg ein, wohingegen 4SC-208 direkt auf Höhe von GLI hemmt. Dadurch

könnte 4SC-208 Rückfälle und ein erneutes Auftreten der Krebserkrankung

verhindern, Effekte, die nach Behandlung mit derzeit verfügbaren Hemmstoffen

beobachtet werden.

4SC ist überzeugt davon, dass 4SC-208 ein vielversprechender

Medikamentenkandidat ist und plant, die regulatorisch vorgeschriebenen

präklinischen Untersuchungen 2018 abzuschließen und direkt anschließend mit

der klinischen Entwicklung in Phase I/II zu beginnen. Klinisch

aussichtsreich sind Krebsindikationen, in denen Resistenzen gegenüber

Therapien auftreten, die auf den Hedgehog/GLI-Signalweg abzielen (z.B.

Basalzellkarzinom).

Über 4SC

Das biopharmazeutische Unternehmen 4SC AG entwickelt niedermolekulare

Medikamente, die Krebskrankheiten mit hohem medizinischen Bedarf bekämpfen.

Diese Medikamente sollen den Patienten innovative Behandlungsmöglichkeiten

bieten, die erträglicher und wirksamer sind als bestehende Therapien und

eine bessere Lebensqualität bieten. Zu den Kernprodukten des Unternehmens

zählen Resminostat, 4SC-202 und 4SC-208.

Die 4SC-Pipeline ist durch ein umfangreiches Patentportfolio geschützt und

umfasst vielversprechende Produkte in verschiedenen Phasen der präklinischen

und klinischen Entwicklung. 4SC geht für künftiges Wachstum und

Wertsteigerung Partnerschaften mit Pharma- und Biotechnologie-Unternehmen

ein und wird zugelassene Medikamente in ausgewählten Regionen schließlich

eventuell auch selbst vermarkten. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und

beschäftigte am 12. Juni 2017 insgesamt 45 Mitarbeiter. 4SC ist seit

Dezember 2005 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsbezogene Aussagen, die

Risiken und Unsicherheiten beinhalten und der Einschätzung von 4SC zum

Veröffentlichungszeitpunkt entsprechen. Derartige zukunftsbezogene Aussagen

stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von

zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele der Kontrolle

von 4SC entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen

Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen

Aussagen in Erwägung gezogen werden. 4SC übernimmt ausdrücklich keine

Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen

oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen

diese Aussagen beruhen, zu aktualisieren oder zu revidieren.

Hinweis

Das Angebot für die angebotenen Aktien ist beendet. Eine

Zeichnungsmöglichkeit für Wertpapiere der Gesellschaft besteht nicht mehr.

Diese Mitteilung dient lediglich zu Informationszwecken und ist kein Angebot

zum Verkauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung eines bevorstehenden

Angebots zum Verkauf oder zur Zeichnung oder eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung einer

bevorstehenden Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur

Zeichnung von Stammaktien aus dem Grundkapital der 4SC AG (die 'Gesellschaft'

und solche Aktien, die 'Aktien') in den Vereinigten Staaten von Amerika oder

sonstigen Staaten, und soll auch nicht dahingehend verstanden werden.

Die Aktien wurden nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S.

Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der 'Securities Act')

registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige

Registrierung und außerhalb des Anwendungsbereichs einer Ausnahmeregelung

von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities

Act nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Die Gesellschaft

beabsichtigt weder, die Registrierung eines Teils des Angebots in den

Vereinigten Staaten, noch die Durchführung eines öffentlichen Angebots der

Aktien in den Vereinigten Staaten.

Die Gesellschaft hat ein öffentliches Angebot in keinem Mitgliedstaat des

Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR') mit Ausnahme der Bundesrepublik

Deutschland autorisiert. In einem anderen Mitgliedstaat des EWR als der

Bundesrepublik Deutschland, der die Prospektrichtlinie umgesetzt hat, (ein

'Relevanter

Mitgliedsstaat') wurden und werden keine Handlungen unternommen, die ein in

einem Relevanten Mitgliedsstaat die Veröffentlichung eines Prospekts

erforderndes öffentliches Angebot darstellen würden. Dementsprechend dürfen

die Aktien in Relevanten Mitgliedstaaten nur:

(i) juristischen Personen, die in der Prospektrichtlinie als 'qualifizierte

Investoren' definiert werden; oder

(ii) unter sonstigen Umständen, die vom Anwendungsbereich des Artikel 3 Abs.

2 der Prospektrichtlinie erfasst werden.

Für die Zwecke dieses Absatzes bedeutet 'Öffentliches Angebot' eine

Mitteilung jedweder Form oder Art mit ausreichend Informationen über die

Bedingungen des Angebots und die angebotenen Aktien, um einen Anleger in die

Lage zu versetzen, über die Ausübung, den Kauf oder die Zeichnung von Aktien

zu entscheiden, so wie diese Definition im jeweiligen Mitgliedstaat im

Rahmen der Umsetzung der Prospektrichtlinie in diesem Mitgliedstaat

definiert ist. Der Ausdruck Prospektrichtlinie bezieht sich auf die

Richtlinie 2003/71/EU (in aktueller Fassung, einschließlich Richtlinie

2010/73/EU) und beinhaltet die Umsetzungsmaßnahmen in den Relevanten

Mitgliedsstaaten.

Hinsichtlich jedes Investors, der Aktien in dem vorgesehenen Angebot der

Aktien erworben hat, wird davon ausgegangen werden, dass er zugesichert hat

und damit einverstanden war, dass er diese Aktien für sich selbst und nicht

im Auftrag einer anderen Person erworben hat. Diese Mitteilung stellt kein

Angebot im Sinne der Prospektrichtlinie dar und auch keinen Prospekt dar.

In dem Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung und jegliche andere

Mitteilungen im Zusammenhang mit den Aktien nur verteilt und richtet sich

nur an, und jede Investition oder Investitionsaktivität auf die sich diese

Mitteilung bezieht, steht nur 'qualifizierten Investoren' (gemäß Definition

in Artikel 86(7) des Financial Services and Markets Act 2000), die (i)

Personen sind, welche professionelle Erfahrung im Umgang mit Investitionen

haben, welche unter die Definition eines 'professionellen Anlegers' gemäß

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 ('Financial

Promotion') Order 2005 (die 'Order') fallen oder (ii) 'high net worth

entities' sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (wobei

diese Personen zusammen als 'Relevante Personen' bezeichnet werden), zur

Verfügung und nur diese können diese Investitionen tätigen. Personen, die

keine Relevanten Personen sind, sollten keine Handlung auf Basis dieser

Mitteilung vornehmen und sollten sich nicht auf diese Mitteilung beziehen

oder auf dessen Grundlage handeln

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der

derzeitigen Ansichten, Erwartungen und Annahmen des Managements der

Gesellschaft erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen

bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse und Ereignisse

wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Mitteilung genannten

oder beschriebenen abweichen werden. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse

oder Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen abweichen,

aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen

Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit

Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere

Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder inländischen

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übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

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im Zusammenhang mit einem darauf gerichteten Vertrag darauf verlassen

werden.

4SC Corporate Communications & Investor Relations

Dr. Anna Niedl, anna.niedl@4sc.com, +49 89 700763-66

Wolfgang Güssgen, wolfgang.guessgen@4sc.com, +49 89 700763-73

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: 4SC AG

Fraunhoferstr. 22

82152 Planegg-Martinsried

Deutschland

Telefon: +49 89 700763-0

Fax: +49 89 700763-29

E-Mail: public@4sc.com

Internet: www.4sc.com

ISIN: DE000A14KL72

WKN: A14KL7

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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