DGAP-Adhoc: Accentro Real Estate AG: Die ACCENTRO Real Estate AG platziert erfolgreich ihre Unternehmensanleihe

Accentro Real Estate AG: Die ACCENTRO Real Estate AG platziert erfolgreich ihre Unternehmensanleihe

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DGAP-Ad-hoc: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

Accentro Real Estate AG: Die ACCENTRO Real Estate AG platziert erfolgreich

ihre Unternehmensanleihe

23.01.2018 / 18:28 CET/CEST

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Die ACCENTRO Real Estate AG platziert erfolgreich ihre Unternehmensanleihe

Berlin, 23. Januar 2018. Die ACCENTRO Real Estate AG (WKN: A0KFKB, ISIN:

DE000A0KFKB3), Berlin hat heute erfolgreich die Platzierung ihrer

dreijährigen Unternehmensanleihe abgeschlossen. Der platzierte

Gesamtnennbetrag beläuft sich auf EUR 100 Millionen. Das Angebot wurde im

Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich und exklusiv an qualifizierte

Investoren außerhalb der USA gemacht. Die Unternehmensanleihe hat einen

Zinssatz von 3,75 % p.a. der im Wege eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt

wurde. Zinszahlungen werden halbjährlich erfolgen. Die Nettoemissionserlöse

werden hauptsächlich zur Finanzierung des Erwerbs von neuem

Immobilienvermögen in Deutschland verwendet werden.

ODDO BHF, Paris, agierte als Global Coordinator und Bookrunner für die

Transaktion.

WICHTIGER HINWEIS

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER

WEITERGABE INNERHALB ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,

AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA ODER JAPAN ODER JEGLICHER ANDEREN

JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE

RECHTSWIDRIG WÄRE ODER GEGENÜBER PERSONEN, FÜR DIE DIE VERTEILUNG,

VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG RECHTSWIDRIG WÄRE.

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und begründet bzw.

beinhaltet nicht noch ist sie Teil irgendeines Angebots oder einer

Aufforderung zum Verkauf oder zur Begebung oder die Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von jeglichen Wertpapieren und

sollte auch nicht so ausgelegt werden. Im Zusammenhang mit dieser

Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein

öffentliches Angebot der Anleihe geben. Die Anleihe darf in keiner

Jurisdiktion öffentlich angeboten werden, wenn die Emittentin der Anleihe in

einer solchen Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre, einen Prospekt oder ein

anderes Angebotsdokument in Bezug auf die Anleihe zu erstellen oder zu

registrieren.

Die Verbreitung dieser Mitteilung und das Angebot und der Verkauf der

Anleihe kann in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlich beschränkt sein.

Jegliche Personen, die diese Mitteilung lesen, sollten sich über jegliche

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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von jeglichen Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika dar. Jegliche hierin in Bezug genommenen

Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß den Bestimmungen des U.S.

Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung (der "Securities

Act") oder den Gesetzen anderer US-Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von

Amerika registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika

angeboten bzw. verkauft werden, es sei denn, sie werden gemäß den

Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 registriert oder sind von

diesen Registrierungsbestimmungen ausgenommen. Ein Angebot der Wertpapiere

in den Vereinigten Staaten von Amerika findet nicht statt. Diese Mitteilung

und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten

Staaten von Amerika oder in jeglicher anderen Jurisdiktion, in der das

Angebot oder der Verkauf der Wertpapiere nach den dort anwendbaren Gesetzen

verboten wäre, verbreitet oder verteilt werden und sollten nicht an

Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten

von Amerika versandt oder verbreitet werden. Die Anleihe wird nur außerhalb

der Vereinigten Staaten von Amerika basierend auf Regulation S unter dem

Securities Act angeboten und verkauft.

Sofern das hierin beschriebene Angebot in Mitgliedsstaaten des Europäischen

Wirtschaftsraums ("EWR") erfolgt, die die Prospektrichtlinie umgesetzt haben

(jeweils ein "relevanter Mitgliedsstaat"), ist es ausschließend an Personen

gedacht, die "qualifizierte Anleger" im Sinne der Richtlinie sind

("qualifizierte

Anleger"). Für diese Zwecke meint der Begriff "Prospektrichtlinie" die

Richtlinie 2003/71/EC (sowie deren Änderungen, einschließlich der Richtlinie

2010/73/EU, in der jeweils gültigen Fassung).

Im Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung lediglich verbreitet an und

richtet sich lediglich an (i) Personen, die Branchenerfahrung mit

Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets

Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (nachfolgend als "Order"

bezeichnet) haben, und (ii) Gesellschaften mit hohem Eigenkapital, die unter

Artikel 49 (2) der Order fallen, und (iii) Personen, an die sie ansonsten

rechtmäßig verbreitet werden darf (all diese Personen gemeinschaftlich

"relevante

Personen"). Die Anleihe ist ausschließlich für relevante Personen

erhältlich, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur

Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigen Erwerb dieser Anleihe wird nur mit

relevanten Personen eingegangen. Jegliche Personen, die keine relevanten

Personen sind, sollten nicht im Hinblick auf diese Mitteilung oder jeglichem

Inhalt dieser Mitteilung handeln.

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23.01.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Accentro Real Estate AG

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Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11

E-Mail: info@accentro.ag

Internet: www.accentro.ag

ISIN: DE000A0KFKB3

WKN: A0KFKB

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

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