DGAP-Adhoc: ALNO AG beabsichtigt voraussichtlich am 19. März 2014 Pflichtwandelschuldverschreibung zu begeben - ALNO erwartet für die Geschäftsjahre 2014 und...

ALNO AG beabsichtigt voraussichtlich am 19. März 2014 Pflichtwandelschuldverschreibung zu begeben - ALNO erwartet für die Geschäftsjahre 2014 und 2015 Umsatz- und Ergebnisverbesserung

ALNO AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Prognose

18.03.2014 16:52

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Ad-hoc-Mitteilung gemäß § 15 WpHG

ALNO AG beabsichtigt voraussichtlich am 19. März 2014

Pflichtwandelschuldverschreibung zu begeben - ALNO erwartet für die

Geschäftsjahre 2014 und 2015 Umsatz- und Ergebnisverbesserung

- Anleiheerlös dient zur Finanzierung eines Teils des Kaufpreises für die

Akquisition der AFG Küchen AG

- Internationale Privat-Platzierung von 14 Mio. Euro

- Kupon 8%, Laufzeit beträgt fünf Jahre

- Zeichnungszusagen von Schweizer Investorengruppe für bis zu 10 Mio.

Euro

- Für 2014 Umsatz voraussichtlich bei 580 bis 600 Mio. Euro, EBITDA bei

voraussichtlich 20 - 25 Mio. Euro

Pfullendorf, 18. März 2014 - Am 17. Januar 2014 hatte die ALNO AG mit der

Schweizer AFG Arbonia-Forster-Holding AG einen Kaufvertrag zur Übernahme

von 100 Prozent der Anteile an der AFG Küchen AG abgeschlossen. Wie

angekündigt, plant die ALNO AG zur Finanzierung eines Teils des Kaufpreises

die Begebung von Pflichtwandelschuldverschreibungen unter Ausschluss des

Bezugsrechts der Aktionäre. Der Vorstand der ALNO AG hat heute einen

Grundsatzbeschluss zur Begebung einer Pflichtwandelschuldverschreibung

gefasst.

Die Pflichtwandelschuldverschreibungen mit einer Stückelung von 1.000 Euro

und einem Mindestzeichnungsvolumen von 250.000 Euro sollen ab dem 18. März

2014 einer begrenzten Anzahl von qualifizierten Investoren zur Zeichnung

angeboten werden. Der Schweizer Finanzdienstleister SE Swiss Entrepreneur

AG und die Comco Holding AG, Schweiz, haben bereits die Übernahme von bis

zu 10 Mio. Euro des Zeichnungsvolumens der

Pflichtwandelschuldverschreibungen zugesagt.

Die Laufzeit der Pflichtwandelschuldverschreibung mit einem Volumen von 14

Mio. Euro und einem Kupon von 8 % beträgt fünf Jahre. Der anfängliche

Wandlungspreis je Aktie soll 2,00 Euro betragen. Die Inhaber der

Pflichtwandelschuldverschreibungen sollen zur Wandlung verpflichtet sein,

wenn der ALNO Aktienkurs an 15 aufeinanderfolgenden Handelstagen 20 % über

dem anwendbaren Wandlungspreis liegt. Die

Pflichtwandelschuldverschreibungen sollen in bis zu 7 Mio. Stammaktien der

Gesellschaft (dies entspricht 9,986 % des aktuellen Grundkapitals der

Gesellschaft) wandelbar sein.

Mit Zeichnung einer Pflichtwandelschuldverschreibung zum Nennwert von 1.000

Euro erhält jeder Investor zudem das Recht zum unentgeltlichen Erwerb eines

Optionsscheines, der zum Bezug von 350 ALNO Aktien berechtigt. Es ist

beabsichtigt, 14.000 Optionsscheine auszugeben, die zum Bezug von insgesamt

4,9 Mio. Aktien der Gesellschaft berechtigen sollen. Die Optionsscheine

sollen in zwei Optionsvarianten angeboten werden: Optionsschein A

berechtigt zum Kauf von 350 ALNO Aktien mit einem Ausübungspreis von 367,50

Euro bei einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2015. Optionsschein B berechtigt

zum Kauf von 350 ALNO Aktien mit einem Ausübungspreis von 455,00 Euro bei

einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2017. Die Optionsscheine werden ebenfalls

von der ALNO AG begeben; die für die Bedienung der Optionsscheine

erforderlichen Aktien der ALNO AG werden von der NORDIC Kitchen Holding AG,

Zug, Schweiz, über einen Treuhänder zur Verfügung gestellt. Begleitende

Emissionsbank ist die Close Brothers Seydler Bank AG, die ebenfalls die

Treuhänderfunktion im Fall der Ausübung von Optionsrechten aus den

Optionsscheinen wahrnehmen wird.

Sowohl die Pflichtwandelschuldverschreibungen als auch die Optionsscheine

werden voraussichtlich am 21. März 2014 in den Open Market der Deutschen

Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen.

Prognose für die Geschäftsjahre 2014 und 2015

Der Vorstand der ALNO AG erwartet aufgrund der Übernahme der AFG Küchen AG

und einer positiven Geschäftsentwicklung für das Geschäftsjahr 2014

voraussichtlich einen Umsatz zwischen 580 und 600 Mio. Euro bei einem

EBITDA von 20 bis 25 Mio. Euro. In den erwarteten Geschäftszahlen für 2014

sind Sondereffekte aus der Übernahme der AFG Küchen AG enthalten. Dazu

zählen die Kosten für die Erweiterung des Produktprogrammes im Premium-

und Einstiegssegment bei der Marke Piatti sowie für die geplante

Internationalisierung der Marke Forster Schweizer Stahlküchen.

Einen full year effect aus der Übernahme erwartet das Unternehmen wie

bereits angekündigt erst ab dem Geschäftsjahr 2015. Hier geht die ALNO AG

von einem weiteren Umsatzanstieg von rund fünf bis sieben Prozent und einem

verbesserten EBITDA von voraussichtlich 35 bis 45 Mio. Euro aus. Wesentlich

für diesen Anstieg werden voraussichtlich die zu erwartenden Skaleneffekten

aus der Übernahme sein. Dazu gehören unter anderem die Ende 2012 begonnenen

Effizienzprogramme bei Piatti und Forster Schweizer Stahlküchen sowie

entsprechender aus dem Zusammenschluss resultierender Einkaufsvorteile.

Emittent:

ALNO AG

Heiligenbergerstraße 47

88629 Pfullendorf, Deutschland

ISIN: DE0007788408; DE000A1R1BR4

WKN: 778840; A1R1BR

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart;

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München

Disclaimer

Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen

gesetzlich beschränkt sein und diejenigen Personen, die in den Besitz von

in dieser Mitteilung genannten Dokumenten oder anderer Informationen

gelangen, sollten sich über alle solche Beschränkungen selbst informieren

und diese einhalten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen

Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen Rechtsordnung

darstellen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf von Aktien, Schuldverschreibungen oder

Pflichtwandelschuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten von Amerika,

Italien, Australien, Kanada, Südafrika oder Japan oder in einer sonstigen

Rechtsordnung, in der ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines

Angebots gesetzlichen Beschränkungen unterliegt, dar.

Die Pflichtwandelschuldverschreibung ist und wird nicht gemäß dem

Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung (der

'Securities Act') registriert und darf nur auf Grundlage einer

Registrierung oder einer anwendbaren Ausnahme vom Registrierungserfordernis

gemäß dem Securities Act in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten

oder verkauft werden.

Diese Mitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete

Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der

Unternehmensleitung der ALNO AG oder der mit ihr verbundenen Unternehmen

beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und

Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die

tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung

der ALNO AG und der mit ihr verbundenen Unternehmen wesentlich von den hier

abgegebenen Einschätzungen abweichen. Weder die ALNO AG noch die mit ihr

verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung, derartige

zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse

oder Entwicklungen anzupassen.

Über die ALNO AG:

Die ALNO AG zählt zu den führenden Küchenherstellern Deutschlands. An vier

nationalen Produktionsstandorten bedient der Konzern den deutschen wie

internationalen Markt mit einem Küchenvollsortiment. Zum ALNO Konzern

gehören neben der Kernmarke ALNO auch Wellmann (klassisch-modern), Impuls

(minimalistisch) und Pino (Einstiegspreis-Segment). Der ALNO Konzern ist

mit zirka 6.000 Vertriebspartnern in mehr als 64 Ländern der Welt aktiv. Im

Geschäftsjahr 2012 erwirtschafteten rund 1.800 Mitarbeiter einen Umsatz von

446 Millionen Euro. Der Auslandsanteil am Umsatz betrug rund 29 Prozent.

Kontakt Pflichtwandelschuldverschreibung

Arnd Kumpmann

Leiter Recht und Kapitalmarkt

ALNO AG

Heiligenbergerstraße 47

88629 Pfullendorf

Telefon: +49 / 75 52 / 21 - 3748

Telefax: +49 / 75 52 / 21 - 77 3473

Email: arnd.kumpmann@alno.de

www.alno.de

Kontakt Presse:

Jürgen Schulze-Ferebee

Leiter Unternehmenskommunikation & Investor Relations

ALNO AG

Heiligenbergerstraße 47

88629 Pfullendorf

Telefon: +49 / 75 52 / 21 - 33 16

Telefax: +49 / 75 52 / 21 - 77 3316

Email: presse@alno.de

www.alno.de

18.03.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: ALNO AG

Heiligenberger Straße 47

88630 Pfullendorf

Deutschland

Telefon: +49 7552 21 0

Fax:

E-Mail: info@alno.de

Internet: www.alno.de

ISIN: DE0007788408, DE000A1R1BR4

WKN: 778840, A1R1BR

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart;

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------